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O Citigroup Inc. (NYSE: C) é uma empresa global de serviços financeiros que oferece serviços bancários ao consumidor, cartões de crédito, bancos de investimento e gestão de patrimônio a clientes em todo o mundo. As ações foram negociadas recentemente em torno de US$ 95/ação, o que dá ao Citi um valor de mercado próximo a US$ 175 bilhões.
Antes visto como um retardatário entre os megabancos dos EUA, o Citi vem reconstruindo sua credibilidade junto a Wall Street por meio de esforços de reestruturação, controles de custos mais rigorosos e um esforço para aumentar os retornos sobre o patrimônio líquido. As ações subiram mais de 50% no último ano, refletindo o otimismo renovado dos investidores em sua história de recuperação.
Como um banco global de importância sistêmica, com operações em mais de 90 países, o Citi continua sendo uma das principais participações de muitos dos maiores gestores de ativos, fundos soberanos e sistemas de pensão do mundo. A solidez de seu balanço patrimonial, seus planos de retorno de capital e sua exposição aos fluxos comerciais globais fazem dele uma posição estratégica para instituições que buscam uma exposição financeira estável.
Embora grande parte da propriedade do Citi esteja concentrada em gigantes passivos, como Vanguard e BlackRock, os gestores ativos e os fundos de hedge adotaram uma abordagem mais seletiva, ajustando as posições à medida que avaliam o ritmo da reviravolta do Citi. A atividade dos insiders tem sido limitada, em sua maior parte pequenas negociações em nível de diretoria, mas ainda assim fornecem um vislumbre de como a liderança pode ver as ações nos níveis atuais.
Observar quem possui as ações e como os insiders estão negociando nos dá uma visão mais clara de como os investidores realmente se sentem em relação ao Citi neste momento.
Quem são os principais acionistas do Citigroup?
Veja se os principais acionistas do Citigroup estão comprando ou vendendo hoje >>>
O Citigroup oferece serviços financeiros globais em bancos de consumo, cartões de crédito, bancos de investimento e gestão de patrimônio. Sua propriedade é dominada pelos maiores gestores de ativos do mundo, enquanto os fundos ativos se dividem entre adicionar e reduzir a exposição.
- Grupo Vanguard: 164,9 milhões de ações (8,96%), ~$15,7 bilhões. Adicionou 1,14 milhão (+0,7%).
- BlackRock: 94,7 milhões (5,15%), ~$9,0 bilhões. Corte de 2,18 milhões (-2,25%).
- State Street: 82,1 milhões (4,46%), ~$7,8 bilhões. Corte de 1,68 milhão (-2,0%).
- Capital World Investors: 44,4 MILHÕES (2,41%), ~$4,2 BILHÕES. Corte de 2,54 milhões (-5,41%).
- Geode Capital: 43,0 MILHÕES (2,33%), ~$4,1 BILHÕES. Adicionados 412 mil (+0,97%).
- T. Rowe Price: 36,2 milhões (1,97%), ~$3,4 bilhões. Corte de 1,87 milhão (-4,91%).
- Fisher Investments: 32,2 MILHÕES (1,75%), ~$3,1 BILHÕES. Adicionados 988 mil (+3,17%).
- Putnam Investment Mgmt.: 29,6 milhões (1,61%), ~$2,8 bilhões. Adicionados 693 mil (+2,40%).
- Norges Bank: 28,9 milhões (1,57%), ~$2,7 bilhões. Adicionados 1,35 milhões (+4,93%).
- Pesquisa Global do BofA: 23,7 MILHÕES (1,29%), ~$2,3 BILHÕES. Corte de 750 mil (-3,07%).
Destaques de fundos de hedge:
- Um movimento de destaque veio da Two Sigma Advisers, de John Overdeck, que aumentou sua participação no Citi em mais de 4.300%, detendo agora cerca de 423 mil ações no valor de US$ 36 milhões. Essa é uma grande alta, sugerindo que a loja orientada para a análise quantitativa vê uma oportunidade aqui.
- O Citadel Advisors, de Ken Griffin, fez uma declaração ainda maior, aumentando suas participações em quase 2.700%. O fundo agora possui 5,6 milhões de ações, avaliadas em US$ 474 milhões, demonstrando uma nova convicção no lado positivo do Citi.
- O fundo de Dmitry Balyasny também aumentou sua participação em mais de 400%, elevando seu total para 1 milhão de ações no valor de US$ 85 milhões. O aumento se alinha com outras apostas financeiras que sua empresa vem fazendo, sugerindo uma visão mais otimista sobre os bancos.
Os fundos de índice, como o Vanguard e o BlackRock, ancoram a base de acionistas do Citi, mantendo as ações estreitamente vinculadas aos fluxos do portfólio global. Os cortes da Capital World e da T. Rowe Price sugerem que alguns gerentes estão cautelosos após a alta.
Ao mesmo tempo, os fundos de hedge, como Citadel, Two Sigma e Balyasny, realizaram investimentos agressivos, o que pode refletir a crescente convicção de que a recuperação do Citi ainda tem espaço para acontecer.
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Negociações recentes do Citigroup com informações privilegiadas
A atividade de negociação com informações privilegiadas no Citigroup tem sido limitada nos últimos meses, e as transações que ocorreram foram pequenas. A maior parte da atividade foi realizada por diretores, com várias compras modestas agrupadas em torno do nível de US$ 84/ação.
- Peter B. Henry (Diretor): Vendeu 3.000 ações a ~$ 90.
- Vários diretores, incluindo Gary M. Reiner, Renee Jo James, Diana L. Taylor, Duncan P. Hennes, James S. Turley, Jonathan Moulds e John C. Dugan, receberam ações provavelmente por meio de remuneração em ações a aproximadamente US$ 84/ação. Isso é diferente das compras no mercado aberto, pois significa que eles receberam ações provavelmente como parte da remuneração, em vez de optarem por comprar ações com seu próprio dinheiro.
A venda única pode ter sido feita por motivos de diversificação pessoal e não por acreditar que as ações estavam supervalorizadas.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A propriedade do Citi é ancorada por gigantes passivos, como Vanguard, BlackRock e State Street, enquanto os fundos ativos estão divididos entre cortes e acréscimos.
Os fundos de hedge, incluindo Citadel, Two Sigma e Balyasny, fizeram acréscimos agressivos, sugerindo uma confiança renovada do lado mais dinâmico de Wall Street.
Compostos de IA com grande vantagem que Wall Street está ignorando
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