Desbloqueie nosso relatório gratuito: 5 compostos de IA que os analistas acreditam estar subvalorizados e que podem proporcionar anos de desempenho superior com a aceleração da adoção de IA (inscreva-se no TIKR, é gratuito) >>>
A Duke Energy (NYSE: DUK) gera e fornece eletricidade e gás natural a milhões de clientes no sudeste e no meio-oeste dos Estados Unidos, o que a torna uma das maiores empresas de serviços públicos regulamentados do país. As ações foram recentemente negociadas em torno de US$ 121,50 por ação, com um valor de mercado de cerca de US$ 95 bilhões.
Antigamente um conjunto de empresas regionais de energia, a Duke se tornou uma força dominante no cenário energético dos EUA. Conhecida por seus fluxos de caixa estáveis, estrutura de taxas reguladas e dividendos confiáveis, a Duke tem sido, há muito tempo, uma das principais empresas para investidores com foco em renda.
Seu rendimento de dividendos de 3,6%, seu investimento constante na modernização da rede e em energias renováveis e seu perfil defensivo fazem dela uma pedra angular para fundos de pensão, provedores de índices e gestores de ativos de longo prazo que buscam estabilidade. Embora a participação de insiders seja limitada, as ações são amplamente detidas por algumas das maiores instituições do mundo, destacando seu papel como uma gigante de serviços públicos confiável em portfólios globais.
A análise da base de acionistas e das negociações com informações privilegiadas da Duke nos dá uma ideia de como os grandes investidores veem essa ação de dividendos atualmente.
Quem são os principais acionistas da Duke?
Veja se os principais acionistas da Duke estão comprando ou vendendo hoje >>>
A Duke Energy gera e fornece eletricidade e gás natural a milhões de clientes nos EUA, o que a torna uma das maiores empresas de serviços públicos regulamentados do país. Suas ações são detidas principalmente por gigantes de índices passivos, enquanto os gestores ativos assumiram posições mais seletivas.
- Grupo Vanguard: 75,0 milhões de ações (9,65%), ~$9,1 bilhões. Adicionou 1,13 milhão (+1,5%).
- BlackRock: 48,9 milhões de ações (6,29%), ~$5,9 bilhões. Adicionadas 802 mil (+1,7%).
- State Street: 41,7 milhões de ações (5,36%), ~$5,1 bilhões. Adicionou 1,15 milhão (+2,8%).
- Geode Capital: 18,7 milhões de ações (2,40%), ~$2,3 bilhões. Adicionou 319 mil (+1,7%).
- MFS Investment: 16,7 milhões de ações (2,15%), ~$2,0 bilhões. Corte de 900 mil (-5,1%).
- Wellington Management: 13,2 milhões de ações (1,70%), ~$1,6 bilhão. Corte de 985 mil (-6,9%).
- Fidelity Management: 11,9 milhões de ações (1,53%), ~$1,4 bilhão. Corte de 506 mil (-4,1%).
- Parceiros GQG: 10,9 milhões de ações (1,40%), ~$1,3 bilhão. Adicionadas 607 mil (+5,9%).
- Charles Schwab IM: 8,7 milhões de ações (1,12%), ~$1,1 bilhão. Pequeno aumento (+0,4%).
- Franklin Advisers: 6,8 milhões de ações (0,87%), ~$822 milhões. Corte de 224 mil (-3,2%).
Um destaque do último trimestre foi a Balyasny Asset Management, liderada por Dmitry Balyasny, que aumentou sua participação na Duke em 435%. O fundo agora possui cerca de 43 mil ações no valor de US$ 5,1 milhões, um grande salto percentual que aponta para um interesse crescente, mesmo que o valor em dólares permaneça modesto.
Outro movimento notável veio da Squarepoint Ops, que aumentou suas participações em 72%, para cerca de 254 mil ações avaliadas em US$ 30 milhões. Esse aumento sugere que a empresa pode ver valor no perfil defensivo da Duke nos níveis atuais.
Enquanto isso, a GMO, empresa de Jeremy Grantham, aumentou sua posição em 63%, para cerca de 15,6 mil ações no valor de US$ 1,8 milhão. Embora o tamanho da posição seja pequeno, o aumento mostra um apetite seletivo pelo fluxo constante de dividendos da Duke.
Vanguard, BlackRock e State Street mantêm Duke firmemente ancorado em portfólios de índices. A atividade dos fundos de hedge é mais positiva, embora os gestores tradicionais, como Wellington e MFS, tenham feito cortes.
Os investidores parecem divididos entre considerar a Duke principalmente como uma ação de renda confiável e uma ação com maior potencial de alta.
Acompanhe os principais acionistas de mais de 50.000 ações globais (é gratuito) >>>
Negociações recentes da Duke com informações privilegiadas
As negociações com informações privilegiadas podem dar dicas sobre como a liderança vê as ações. Na Duke, a atividade recente se inclinou para a venda, embora as negociações tenham sido pequenas.
Aqui estão algumas vendas recentes com informações privilegiadas:
- Thomas Gillespie (Diretor): Vendeu ~6.700 ações a ~$124
- Bonnie Titone (Diretora): Vendeu ~2.000 ações a ~$124
- Alexander Weintraub (Diretor): Vendeu ~400 ações a ~$122
- Theodore Craver (Diretor): Vendeu ~2.431 ações
- Louis Renjel (Diretor): Vendeu ~1.580 ações a ~$126
- E. Marie McKee (Diretora): Vendeu ~1.610 ações a ~$125
Esses parecem ser cortes modestos, possivelmente ligados à diversificação ou a exercícios de opções. Sem nenhuma compra notável de informações privilegiadas, a administração não parece ansiosa para aumentar suas posições nos níveis atuais.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A base de acionistas institucionais da Duke Energy é sólida, ancorada pela Vanguard, BlackRock e State Street. Os gestores ativos estão divididos, com a GQG e vários fundos de hedge aumentando, enquanto a Wellington e a MFS reduziram seus investimentos.
As negociações com informações privilegiadas se inclinam para pequenas vendas sem compensar as compras. Isso pode sugerir que a liderança está confortável em manter, mas não está se apressando para aumentar a exposição.
Para os investidores, a Duke se destaca como uma ação com dividendos estáveis apoiada por um suporte institucional estável. Os sinais dos fundos de hedge e dos insiders parecem mistos, apontando para o papel da Duke como uma ação de renda confiável, em vez de uma aposta de crescimento de alta convicção.
Compostos de IA com grande vantagem que Wall Street está ignorando
Todos querem ganhar dinheiro com a IA. Mas enquanto a multidão persegue os nomes óbvios que se beneficiam da IA, como NVIDIA, AMD ou Taiwan Semiconductor, a verdadeira oportunidade pode estar na camada de aplicação da IA, onde um punhado de fabricantes de compostos está incorporando discretamente a IA em produtos que as pessoas já usam todos os dias.
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre cinco empresas de capitalização subvalorizadas que, segundo os analistas, podem proporcionar anos de desempenho superior à medida que a adoção da IA se acelera.
Dentro do relatório, você encontrará:
- As empresas já estão transformando a IA em crescimento de receita e lucros
- Ações negociadas abaixo do valor justo, apesar das fortes previsões dos analistas
- Escolhas exclusivas que a maioria dos investidores nem sequer considerou
Se você quiser aproveitar a próxima onda de vencedores de IA, este relatório é uma leitura obrigatória.
Clique aqui para se inscrever na TIKR e obter sua cópia gratuita do relatório 5 AI Compounders da TIKR hoje mesmo.
