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A Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) fabrica e comercializa salgadinhos como biscoitos, chocolate, chicletes e doces, com produtos vendidos em mais de 150 países. A empresa é mais conhecida por marcas globais como Oreo, Cadbury, Toblerone e Ritz.
Recentemente negociada perto de US$ 61 por ação, com um valor de mercado de cerca de US$ 79,3 bilhões, a Mondelez tornou-se um elemento básico nos portfólios de consumidores graças ao seu amplo alcance e geração consistente de caixa. Embora as ações tenham caído cerca de 15% no último ano, uma vez que os custos mais altos e os ventos contrários da moeda pressionaram os lucros, sua presença global e a liderança na categoria a mantêm firmemente entre os principais ativos de muitas instituições de grande porte.
Com uma demanda resiliente por produtos de luxo a preços acessíveis e uma política de dividendos que agrada aos investidores focados em renda, a Mondelez se encontra na interseção da estabilidade e das tendências de consumo.
Quem são os principais acionistas da Mondelez?
Veja se os principais acionistas da Mondelez estão comprando ou vendendo hoje >>>
A base de acionistas da Mondelez está ancorada em gigantes passivos, enquanto alguns gestores ativos se movimentaram em direções opostas no último trimestre.
- Grupo Vanguard: 127,7 milhões de ações (9,9%), ~$7,8 bilhões. Redução de 207 mil (-0,2%).
- Capital International Investors: 71,6 milhões de ações (5,5%), ~$4,4 bilhões. Aumento de 14,7 milhões (+25,9%).
- BlackRock: 65,5 milhões de ações (5,1%), ~$4,0 bilhões. Aumento de 141 mil (+0,2%).
- State Street: 59,4 milhões de ações (4,6%), ~$3,6 bilhões. Aumento de 671 mil (+1,1%).
- JP Morgan Asset Mgmt: 41,8 milhões de ações (3,2%), ~$2,6 bilhões. Redução de 899 mil (-2,1%).
- Capital Research Global Investors: 31,8 milhões de ações (2,5%), ~$1,9 bilhão. Redução de 4,1 milhões (-11,4%).
- Geode Capital: 29,0 milhões de ações (2,2%), ~$1,8 bilhão. Aumento de 243 mil (+0,9%).
- T. Rowe Price: 27,9 milhões de ações (2,2%), ~$1,7 bilhão. Aumento de 765 mil (+2,8%).
Destaques de fundos de hedge:
- A Hudson Bay Capital, de Sander Gerber, aumentou sua participação na Mondelez em mais de 430%, detendo agora quase 90 mil ações no valor de cerca de US$ 6 milhões.
- A Citadel Advisors, de Ken Griffin, dobrou sua participação, acrescentando 5,9 milhões de ações, elevando seu total para 11,6 milhões de ações, avaliadas em cerca de US$ 783 milhões.
- O fundo de Dmitry Balyasny aumentou sua posição em 75%, possuindo agora cerca de 1,9 milhão de ações no valor de US$ 130 milhões.
A propriedade passiva da Vanguard, BlackRock e State Street proporciona estabilidade, mas os gestores ativos estão claramente divididos. A grande compra da Capital International mostra uma forte confiança na Mondelez, enquanto o grande corte da Capital Research aponta para a cautela. Os gerentes de fundos de hedge, como Gerber, Griffin e Balyasny, que estão se inclinando, acrescentam outra camada de apoio.
Para os investidores, essa combinação destaca o debate em andamento entre a Mondelez como uma opção de renda estável e uma história de crescimento mais lento.
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Negociações recentes da Mondelez com informações privilegiadas
As negociações com informações privilegiadas podem dar dicas sobre como os líderes veem as ações. Para a Mondelez, a atividade tem sido leve e, em sua maior parte, do lado das vendas.
Aqui estão algumas vendas recentes com informações privilegiadas:
- Deepak Iyer (Diretor): Vendeu cerca de 1.000 ações a cerca de US$ 69.
- Stephanie Lilak (Diretora): Vendeu ~3.120 ações a ~$68.
- Os diretores, incluindo Michael Todman, Nancy McKinstry, Patrick Siewert, Paula Price e Jane Nielsen, receberam uma remuneração de aproximadamente 3.000 ações cada.
- Volker Kuhn (Diretor): Recebeu indenização de ~5.100 ações.
As negociações parecem modestas e podem estar ligadas à remuneração ou à diversificação. Não houve nenhuma compra significativa de insiders no mercado aberto, o que sugere que a liderança está confortável, mas não está aumentando agressivamente o preço atual.
Para os investidores, isso indica que os insiders estão adotando uma abordagem estável em vez de demonstrar forte convicção.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A base de acionistas da Mondelez é liderada pelos grandes fundos passivos, mantendo as ações vinculadas aos fluxos de índices globais. Entre os gestores ativos, a grande adição da Capital International indica confiança em retornos estáveis, enquanto a redução da Capital Research demonstra cautela.
A atividade dos insiders parece tranquila, com pequenas vendas e nenhuma compra visível. Isso pode significar que a administração vê a Mondelez como razoavelmente valorizada, em vez de subvalorizada.
Para os investidores, o cenário é misto. A Mondelez continua sendo uma das principais empresas de bens de consumo básicos, graças às suas marcas fortes, ao fluxo de caixa confiável e ao rendimento de dividendos de 3,3%, sustentado por um índice de pagamento de aproximadamente 67%.
No entanto, com a desaceleração do crescimento e a falta de interesse dos investidores internos, é provável que muitos a vejam mais como uma opção de renda confiável do que como uma história de crescimento a curto prazo.
Compostos de IA com grande vantagem que Wall Street está ignorando
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