A Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) desenvolve software que ajuda governos e empresas a analisar grandes quantidades de dados para tomar melhores decisões. Suas plataformas, incluindo a Gotham e a Foundry, são amplamente utilizadas nos setores de defesa, inteligência, saúde e finanças, o que faz da Palantir um participante central na crescente economia de IA.
A ação tem sido uma das maiores vencedoras do boom da IA, subindo mais de 420% no ano passado. Recentemente negociada em torno de US$ 157 por ação, com um valor de mercado de cerca de US$ 382 bilhões, a Palantir transformou-se de uma empreiteira secreta do governo em uma potência global em software de inteligência artificial.
Apoiada por uma reputação crescente como líder em IA, a Palantir passou de polêmica liderada pelo fundador a favorita institucional. O cofundador Peter Thiel ainda detém uma participação considerável, mas a maioria das ações agora está com alguns dos maiores gestores de ativos do mundo, fundos soberanos e gestores ativos que apostam em seu papel de longo prazo na economia de IA.
Verificar quem possui as ações e como os insiders estão negociando dá uma ideia mais clara de como os investidores se sentem em relação à Palantir depois de uma corrida tão grande.
Quem são os principais acionistas da Palantir?
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A Palantir desenvolve softwares que ajudam governos e empresas a analisar conjuntos de dados grandes e complexos. Suas plataformas são usadas nos setores de defesa, inteligência, saúde e finanças, o que a torna um participante importante na economia de dados orientada por IA.
As ações da empresa são detidas, em sua maior parte, por grandes gestores passivos, juntamente com participações de fundadores e alguns fundos ativos que estão fazendo mudanças notáveis.
- The Vanguard Group: 204,8 milhões de ações (9,0%), ~$32,9 bilhões. Adicionou 7,15 milhões (+3,6%).
- BlackRock Institutional Trust: 118,4 milhões de ações (5,2%), ~$19,0 bilhões. Redução de 13,7 milhões (-10,4%).
- State Street Global Advisors: 94,5 milhões de ações (4,2%), ~$15,2 bilhões. Acrescentou 6,1 milhões (+6,9%).
- Peter Thiel (cofundador): 70,9 milhões de ações (3,1%), ~$11,4 bilhões. Nenhuma mudança.
- Geode Capital: 49,7 milhões de ações (2,2%), ~$8,0 bilhões. Corte de 5,7 milhões (-10,3%).
- Invesco (QQQ Trust): 46,5 milhões de ações (2,0%), ~$7,5 bilhões. Ligeiro corte (-0,6%).
- Norges Bank: 24,3 milhões de ações (1,1%), ~$3,9 bilhões. Adicionou 6,3 milhões (+34,9%).
- BlackRock Asset Mgmt. Irlanda: 21,4 milhões de ações (0,9%), ~$3,4 bilhões. Adicionados 1,1 milhão (+5,2%).
- Fidelity Management: 18,4 milhões de ações (0,8%), ~$3,0 bilhões. Adicionou 5,5 milhões (+42,2%).
- BofA Global Research: 15,8 milhões de ações (0,7%), ~$2,5 bilhões. Adicionados 2,4 milhões (+18,2%).
Um destaque do último trimestre foi o aumento agressivo do Jane Street Group, que elevou sua participação na Palantir em mais de 1.085%. A empresa agora possui cerca de 1,68 milhão de ações no valor de US$ 229 milhões, o que sugere um aumento acentuado na convicção.
Outro movimento notável veio da Millennium Management, que elevou sua posição em 282% para cerca de 5,0 milhões de ações avaliadas em US$ 683 milhões. Essa parece ser uma forte aposta na trajetória de crescimento da Palantir.
A Squarepoint Ops também fez um movimento ousado, aumentando suas participações em 206% para cerca de 1,6 milhão de ações no valor de US$ 219 milhões, sinalizando confiança nos níveis atuais.
Gigantes passivos como Vanguard e State Street proporcionam estabilidade, já que grande parte de sua exposição vem de fundos de índice. Os fundos de hedge, incluindo Jane Street, Millennium e Squarepoint, aumentaram drasticamente suas posições, o que pode refletir o aumento da convicção no papel de longo prazo da Palantir na IA.
Ainda assim, a redução da BlackRock mostra que nem todos os grandes investidores estão prontos para manter o excesso de peso após uma alta tão acentuada.
Veja se os principais acionistas da Palantir estão comprando ou vendendo hoje >>>
Negociações recentesda Palantir com informações privilegiadas
A atividade de negociação com informações privilegiadas geralmente oferece aos investidores uma janela para a visão da liderança sobre a avaliação atual da empresa. No caso de uma ação que subiu tão rapidamente como a Palantir, as movimentações de informações privilegiadas podem ser especialmente reveladoras.
Embora nem sempre seja um sinal direto do desempenho futuro, os padrões de compra ou venda podem indicar se os executivos veem mais vantagens à frente ou se estão aproveitando a oportunidade para obter ganhos.
Aqui estão algumas vendas recentes com informações privilegiadas:
- Alexander Karp (CEO): Relatou vendas de 96 mil ações a ~$155 e 78 mil ações a ~$156. No entanto, a maioria das vendas estava vinculada ao recebimento de uma indenização de 186 mil ações.
- Shyam Sankar (COO): Relatou várias vendas de ~775 ações até 40 mil ações, com preços em torno de US$154-US$162. Também exerceu ou comprou 30 mil ações em um único registro.
A ausência de compras significativas por parte de insiders pode sugerir que a liderança está cautelosa em aumentar sua posição na Palantir nos níveis atuais após uma corrida tão grande.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A propriedade da Palantir é ancorada por gigantes passivos como Vanguard e State Street, o que ajuda a manter as ações amplamente mantidas em carteiras globais. Alguns gestores de longo prazo, como a Fidelity e o Norges Bank, fizeram acréscimos significativos, o que pode refletir a crescente confiança no papel da Palantir na economia da IA. Ao mesmo tempo, a redução considerável da BlackRock mostra que nem todos os grandes investidores estão convencidos de que a alta pode se sustentar.
A atividade dos insiders parece inclinada para a venda, principalmente dos cofundadores Alexander Karp e Shyam Sankar. Essas negociações podem estar ligadas à diversificação ou a alienações planejadas, e a grande concessão de ações de Karp ajuda a compensar algumas das vendas. Ainda assim, a falta de compras notáveis por parte de insiders sugere que a liderança pode ser cautelosa em se comprometer mais com a avaliação atual.
Para os investidores, o cenário parece misto. A Palantir está bem estabelecida nos principais portfólios e atraiu a convicção de algumas instituições, mas a venda de informações privilegiadas e o corte seletivo por parte de grandes acionistas mostram que a confiança não é unânime. A ação continua institucionalmente forte, mas o sentimento parece dividido após uma corrida tão acentuada.
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