Principais conclusões:
- Atualmente, a Comcast oferece um rendimento de dividendos de 3,7%, que é quase o maior rendimento de dividendos que a ação ofereceu nos últimos 5 anos.
- A Comcast aumentou seus dividendos por 18 anos consecutivos e espera-se que os dividendos continuem crescendo em meados de um dígito.
- Os analistas acreditam que a ação tem uma alta de cerca de 25% atualmente.
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Atualmente, a Comcast não recebe muita atenção dos investidores, mas é exatamente por isso que os investidores em dividendos de longo prazo gostam dela.
A empresa tem aumentado discretamente seus dividendos por quase duas décadas, ao mesmo tempo em que gera consistentemente fortes fluxos de caixa em um setor com altas barreiras à entrada.
Agora, com as ações sendo negociadas com desconto, a Comcast pode ser uma das melhores oportunidades de dividendos escondidas à vista de todos.
Por que as ações da Comcast caíram?
A Comcast caiu 15% no último ano, principalmente devido a preocupações com seu negócio de banda larga. A empresa começou a sentir a pressão de novos concorrentes no setor, especialmente com a expansão dos provedores sem fio para a Internet doméstica.
Ao mesmo tempo, os custos operacionais têm aumentado devido aos gastos com conteúdo e marketing. Isso fez com que o fluxo de caixa sofresse alguma pressão, já que a Comcast continua a investir em sua rede e, ao mesmo tempo, a devolver capital aos acionistas.
No entanto, a perspectiva de negócios de longo prazo da Comcast continua sólida, o que significa que a recente desaceleração pode ser um bom momento para considerar a aquisição de ações da Comcast.
Os analistas acham que as ações estão 25% mais altas hoje
Wall Street ainda não desistiu da Comcast.
No momento, os analistas têm uma meta de preço médio de cerca de US$ 43/ação, o que sugere que os analistas veem uma alta de cerca de 25% para a ação, uma vez que ela é negociada em torno de US$ 34/ação.
Esse otimismo vem dos fortes fluxos de caixa da Comcast e dos investimentos de longo prazo em banda larga e streaming.
Veja por que a Comcast parece ser uma ação de dividendos promissora atualmente:
1: Rendimento de dividendos
Atualmente, a Comcast oferece aos investidores um rendimento de dividendos de 3,7%.
Esse é praticamente o maior dividendo que a empresa ofereceu nos últimos 5 anos.
O rendimento da Comcast tem aumentado nos últimos anos, pois os dividendos tiveram aumentos anuais de um dígito.
2: Segurança dos dividendos
Atualmente, a Comcast tem um índice de pagamento de dividendos muito conservador de 29%.
Gostamos de ver um índice de pagamento abaixo de 70%. Um índice de pagamento de 29% é muito saudável e conservador, pois mostra que menos de um terço dos lucros da empresa está sendo usado para financiar os dividendos.
Isso dá à Comcast bastante espaço para aumentar seu pagamento, mesmo durante períodos de ganhos mais lentos. É um sinal sólido de segurança de dividendos em um setor competitivo.
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3: Potencial de crescimento de dividendos
A Comcast aumentou seus dividendos por 18 anos consecutivos.
Olhando para o futuro, os analistas esperam que o crescimento do lucro por ação se recupere para um crescimento de um dígito alto em 2026, após a queda do EPS em 2025. Espera-se que os dividendos aumentem em meados de um único dígito, já que a empresa continua a aumentar os dividendos em 8 centavos por ano.
A Comcast está proporcionando um crescimento decente dos dividendos, e isso é apoiado pelo crescimento dos lucros.
Alguns investidores podem esperar um crescimento mais rápido dos dividendos, especialmente devido ao baixo índice de pagamento da empresa. Porém, um crescimento mais lento dos dividendos significa que a empresa não está se esforçando demais e pode continuar aumentando os dividendos de forma consistente sem pressionar o balanço patrimonial.
Atualmente, as ações da Comcast são negociadas a apenas 8 vezes os lucros esperados para o próximo ano, o que é muito baixo para uma empresa que deve voltar a ter um crescimento anual de lucros de um dígito.
TIKR Takeaway
A Comcast pode não ser uma história de crescimento chamativo, mas seu forte fluxo de caixa, aumentos consistentes de dividendos e preço subvalorizado das ações fazem com que valha a pena dar uma olhada mais de perto para os investidores de longo prazo. Apesar da pressão da banda larga no curto prazo, o negócio continua fundamentalmente sólido.
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