Muitos investidores em renda concentram-se em altos rendimentos, mas poucos dão a mesma atenção ao fato de esses dividendos poderem crescer de forma constante ao longo do tempo. Essa combinação de pagamentos mensais confiáveis com aumentos consistentes pode ser um poderoso impulsionador dos retornos totais de longo prazo.
As condições recentes do mercado destacaram o valor da durabilidade dos dividendos. O aumento das taxas de juros e a inflação persistente pressionaram muitas empresas com foco em renda, mas um grupo seleto continuou a aumentar as distribuições ano após ano, mantendo balanços patrimoniais saudáveis.
Essas empresas tendem a compartilhar algumas características: fluxos de caixa previsíveis, alocação disciplinada de capital e compromisso de recompensar os acionistas sem sacrificar o reinvestimento no crescimento. Elas também oferecem a vantagem da renda mensal, que pode suavizar o fluxo de caixa para os investidores e permitir uma composição mais rápida quando reinvestida.
O resultado é um nicho de pagadores de dividendos que oferecem estabilidade de renda e o potencial de valorização acima da média. Embora nem sempre ofereçam os rendimentos mais altos, seus históricos de crescimento sugerem a permanência do poder em diversos ambientes de mercado.
Aqui estão 7 ações de dividendos mensais com crescimento consistente. Abaixo, dou uma olhada mais de perto em 3 que os analistas acreditam ter as melhores perspectivas para os próximos anos.
| Nome da empresa (Ticker) | Relação P/E | Aumento de analistas |
| Terrenos de Gladstone (LAND) | -25 | 19% |
| SL Green Realty (SLG) | -45 | 14% |
| STAG Industrial (STAG) | 14 | 10% |
| Realty Income (O) | 36 | 7% |
| Propriedades LTC (LTC) | 19 | 5% |
| Capital de taxa flutuante do PennantPark (PFLT) | 9 | 5% |
| Main Street Capital (MAIN) | 17 | -11% |
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Terrenos de Gladstone(LAND)
A Gladstone Land é um fundo de investimento imobiliário que se concentra na propriedade e no arrendamento de terras agrícolas nos Estados Unidos. Seu portfólio inclui 150 fazendas que cobrem aproximadamente 103.000 acres, principalmente arrendadas para produtores de produtos frescos e culturas especiais.
A empresa gera uma renda de aluguel estável por meio de arrendamentos de longo prazo triplos, em que os inquilinos pagam impostos, seguro e manutenção. A Gladstone Land oferece um alto dividendo mensal com um rendimento futuro de cerca de 6,5%.
Embora os valores das terras agrícolas possam flutuar, a natureza essencial das terras agrícolas proporciona um elemento defensivo ao modelo de negócios, oferecendo aos investidores um potencial de renda combinado com a exposição a uma classe de ativos tangíveis.
SL Green Realty(SLG)
A SL Green Realty é a maior locadora de escritórios de Manhattan e um fundo de investimento imobiliário totalmente integrado, com foco na aquisição, gerenciamento e reposicionamento de propriedades comerciais na cidade de Nova York. O portfólio da empresa abrange aproximadamente 30,7 milhões de pés quadrados, incluindo edifícios de escritórios e empreendimentos de uso misto.
Oferece um dividendo com um rendimento futuro de cerca de 5,8%, que é distribuído mensalmente e sustentado pela receita de aluguel de locações de longo prazo. As condições recentes do mercado, incluindo taxas de vacância mais altas e mudanças na demanda de escritórios, criaram desafios para o negócio, e o pagamento de dividendos da empresa nem sempre foi totalmente coberto por seus ganhos.
No entanto, a escala e a experiência da SL Green no setor imobiliário de Manhattan proporcionam uma vantagem competitiva, embora o setor continue sensível aos ciclos econômicos.
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STAG Industrial(STAG)
A STAG Industrial é um fundo de investimento imobiliário especializado na aquisição e operação de propriedades industriais para um único locatário nos Estados Unidos. Seu portfólio inclui aproximadamente 600 edifícios, abrangendo 118,3 milhões de pés quadrados em 41 estados, atendendo a locatários de setores como comércio eletrônico, manufatura e logística.
A empresa paga um dividendo mensal e tem um histórico de 7 anos consecutivos de aumentos de dividendos. A STAG Industrial oferece um rendimento de dividendos futuro de aproximadamente 4,3%, apoiado por aluguéis de longo prazo e foco em propriedades em mercados com forte demanda industrial.
A empresa se beneficia da expansão contínua da infraestrutura da cadeia de suprimentos e do crescimento do varejo on-line, que aumentaram a demanda por espaço de armazenamento e distribuição. Seu portfólio diversificado e o foco em propriedades de missão crítica proporcionam estabilidade e potencial de crescimento para investidores que visam à renda.
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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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