ステート・ストリート・コーポレーション (NYSE: STT)は、世界最大級の資産管理・運用会社であり、グローバル・カストディ事業とSPDR ETFプラットフォームで最もよく知られている。株価は最近1株当たり130ドル前後で取引されており、同社の市場価値はおよそ368億ドルとなっている。
ステート・ストリートの株主やインサイダーの取引状況を見ると、大手機関投資家や企業幹部が現在、どのようなポジショニングをとっているかがわかる。
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ステート・ストリートの上位株主は？
ステート・ストリートの株主は、大手パッシブ機関投資家が占めています。パッシブ機関投資家は、市場サイクルを通じて保有する傾向があり、長期的な保有を安定させることができます。アクティブ・マネジャーは、ポジションを双方向に調整しており、より選別的なスタンスを示している。
- バンガード・グループ36,827,278株 (13.19%)、48.5億ドル。25万4599株（-0.69%）をカット。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー14,846,451株 (5.32%)、19.6億ドル。87,279株（-0.58%）を売却。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント（米国）：13,501,324株 (4.83%)、1.78Bドル。30万3202株をカット（-2.20％）。
- フィデリティ・マネジメント＆リサーチ8,423,780株 (3.02%)、11.1億ドル。1,165,904株を追加(+16.06%)。
- ハリス・アソシエイツ7,621,051株 (2.73%)、1.00Bドル。保有株をわずかに減らした。
- ジオード・キャピタル・マネジメント7,438,219株 (2.66%)、980Mドル。26,089株(+0.35%)を追加。
- JPモルガン・アセット・マネジメント6,815,125株(2.44%)、金額$898M。340,543株を追加(+5.26%)。
- ドッジ＆コックス：6,795,174株(2.43%)、金額895Mドル。617,240株減（-8.33％）。
- ホッチキス＆ワイリーキャピタルマネジメント：4,544,585株 (1.63%)、599Mドル。405,132株（-8.18%）をカット。
- LSVアセット・マネジメント：4,469,816株 (1.60%)、589百万ドル。229,625株（-4.89%）を売却。
フィデリティやJPモルガンなどの選別的な買いは、一部の機関投資家が現在の水準にまだ価値があると見ていることを示唆している。
ヘッジファンド・ハイライト
ジョン・オーヴァーデックが設立したトゥー・シグマ・アドバイザーズは、前四半期にステート・ストリートのポジションを急増させ、保有比率を142％増の約8,900万ドルに引き上げた。
リチャード・ハンドラー率いるジェフリーズ・ファイナンシャル・グループは、保有株を138%増やし、ポジションを約680万ドルに増やした。
クリフ・アスネスが設立したAQRキャピタル・マネジメントは、保有株を57％増やし、現在約1億4900万ドル相当を保有している。AQRのシステマティックなアプローチからすると、バリュエーションや今後のファンダメンタルズに関連したシグナルの改善を反映しているのかもしれない。
クリント・カールソンが運営するカールソン・キャピタルは、ポジションを73％増やし、100万ドル弱の株式を保有している。
全体として、ヘッジファンドの動きは選別的で、いくつかの会社がエクスポージャーを増やしているが、ポジションはまだ慎重で、投資家にとっては積極的な確信よりも慎重な楽観主義を示唆している。
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ステート・ストリートの最近のインサイダー取引
インサイダー申告によると、複数の役員および取締役にまたがる、主に売り側の一連の比較的小規模な取引が見られる。
- キャサリン・M・ホーガン（役員）：5,676株を～118.55ドルで売却。
- ロナルド・P・オハンリー（役員兼取締役）：合計3,547株を～116.23ドルで売却。
- エリザベス・シェーファー（役員）：173株を～116.84ドルで売却。
- ジョン・プランスキー（役員）：116.84ドルで3,601株を売却。
- マイケル・L・リチャーズ（役員）：1,500株を～117.24ドルで売却。
- イー・シン・フン（オフィサー）：～117.24ドルで1,500株を売却：6,000株を～116.90ドルで売却。
- その他の届出：少額のゼロ株または管理上の記載。
これらの取引は発行済み株式総数に対して控えめであり、インサイダーは強い方向性を示すというよりは、最近の価格水準付近で個人的なエクスポージャーを管理しているように見える。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
ステート・ストリートの保有プロファイルは、市場サイクルを通じて安定性を提供するパッシブ・アセット・マネージャーに支えられ、依然として機関投資家向けである。アクティブ・マネジャーとヘッジファンドは、バリュエーションと成長に対する見解の相違を反映し、エクスポージャーを追加するものもあれば削減するものもあり、選択的なようだ。
インサイダーの動きは慎重だが、その規模は限定的である。投資家にとっては、市場が収益の耐久性、資本リターン、より広範な金融情勢を考慮する一方で、長期的な資本を引き付け続ける成熟した金融事業を示唆している。
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