アメリプライズ・フィナンシャル・インク（NYSE: AMP）は、米国の大手ウェルス・マネジメントおよび資産運用会社で、アドバイザー主導のモデルと経常手数料ベースの収益源で最もよく知られている。株価は最近1株あたり491ドル前後で取引され、同社の市場価値はおよそ459億ドルとなっている。
アメリプライズの株価は、投資家が収益耐久性、資本収益、バリュエーションを検討する中で、過去1年間、幅広いレンジで取引されてきた。アメリピライズを所有している人物とインサイダーがどのように取引しているかを見ることで、大口投資家が今日どのように株価をポジショニングしているかを知ることができる。
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アメリプライズの上位株主は？
アメリプライズの株主ベースは、大口機関投資家が主導している。これらの企業は、市場サイクルを通じて保有する傾向があるため、個々のマネジャーがエクスポージャーを調整しても、長期的な保有比率を比較的安定させることができる。
- バンガード・グループ 12,322,111株 (13.26%) 、～60.9億ドル。66,929株(-0.54%)減少。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー 5,669,375株 (6.10%) 、～28億ドル。15万3637株（-2.64％）を減らした。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント 4,420,072株 (4.76%) 、～21.9億ドル。18,879株を追加(+0.43%)。
- JPモルガン・アセット・マネジメント：4,115,144株 (4.43%) 、～20.3億ドル。1,206,514株 (-22.67%)減資。
- ジオード・キャピタル・マネジメント:2,841,367株 (3.06%) 、～14.1億ドル。22,939株(+0.81%)を追加。
- アリストトル・キャピタル・マネジメント:2,429,655株 (2.62%) 、～120億ドル。117,936株を減資(-4.63%)。
- ノルゲス・バンク・インベストメント・マネジメント 1,299,788株 (1.40%) 、～643Mドル。5,210株を追加(+0.40%)。
- ボストン・パートナーズ 1,193,048株 (1.28%) 、～5億9000万ドル。13,172株を追加(+1.12%)。
- ブラックロック・インベストメント・マネジメントUK：1,150,178株 (1.24%) 、～569Mドル。151,477株を減らした(-11.64%)。
- UBSファイナンシャル・サービシズ：1,044,785株 (1.12%) 、～5億1,700万ドル。226,833株を減資（-17.84％）。
投資家にとって、バンガード、ブラックロック、ステート・ストリートの 存在は安定した保有基盤を提供する一方、アクティブ・マネジャーの減 少と小幅な追加が混在していることから、アメリプライズは機関投資家か らの信頼を維持しているが、現在のバリュエーション・レベルでは、 ポジショニングはより選択的であると思われる。
ヘッジファンド・ハイライト
前四半期の注目すべき動きとしては、ティム・レイノルズが設立したジェーン・ストリート・グループが、アメリプライズ・ファイナンシャルのポジションを約500%増加させたことが挙げられる。同社は現在、約2億7300万ドル相当の株式を保有しているが、これは株価が直近の高値付近で取引されていることから、戦術的なポジショニングを反映したものと思われる。
ケン・グリフィン率いるシタデル・アドバイザーズは、保有株を約218％増の約6,700万ドルに引き上げた。この動きは、長期的な方向性を示すというよりは、短期的な機会を反映している可能性があるが、有意義に見える。
ポール・チューダー・ジョーンズが運営するチューダー・インベストメント・コーポレーションは、アメリプライズの保有株を約172%増の約5,200万ドルに増やした。絶対額ではまだ控えめなポジションだが、同社のマクロ志向の戦略を考えると、この増加は際立っている。
イスラエル・エングランダーが設立したミレニアム・マネジメントは、ポジションを約64％増の約2億200万ドルに増やし、業界最大級のマルチ・ストラテジー・プラットフォームが継続的に関与していることを示唆した。
投資家にとって、これらのヘッジファンドの動きは、建設的だが慎重な基調を指し示すものである。
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アメリプライズの最近のインサイダー取引
ここ数ヶ月のインサイダー取引は、アメリプライズの発行済み株式数約9,300万株に対し、主に小規模な取引で構成されている。
- ロバート・フランシス・シャープ・ジュニア（取締役）：1,500株を 約451ドルで売却。
- ヘザー J. メロー (役員)： 約$512で 1,500株、合計約$768Kで売却。
- ウィリアム・フレデリック・トラスコット（役員）：500ドル近辺で28,546株を売却。
- その他の取締役および役員：100株未満の非常に少額の取引で、金額は重要でない。
フォーム144の提出書類の中には、公開市場取引ではなく、開示要件に関連すると思われるゼロ株エントリーがいくつかある。投資家にとって、インサイダーの活動は限定的かつ断片的であり、インサイダーはアメリ プライズの短期的な見通しについて強い見解を示すというよりは、個人的なエクスポージャーを管理しているように見える。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
アメリプライズ・ファイナンシャルは、パッシブ投資家による長期的な機関投資家の安定した基盤に支えられ続けている。アクティブ・マネージャーとヘッジファンドは、双方向でエクスポージャーの調整を行ったが、これは確信の広範なシフトというよりは、バリュエーションへの感応度を示唆している。
インサイダー取引は比較的軽微で、積極的な売買圧力は見られない。投資家にとって、全体像はアメリ プライズが機関投資家から信頼され続けていることを示唆し ているが、所有者とインサイダーのデータは、株価が直近の評価 レンジの上限付近で取引されていることから、慎重なスタンスを示 している。
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