エクイファックス・インク（NYSE: EFX）は米国3大信用情報機関の1つで、融資、雇用確認、アイデンティティ・サービスにわたる消費者・商業データ、分析、意思決定ツールを提供している。株価は最近、1株当たり218ドル前後で取引されており、同社の市場価値はおよそ270億ドルとなっている。
株価が乱高下した1年後、Equifaxの所有者と最近のインサイダーの動きを見ると、同社の大口投資家と経営陣が現在どのようなポジションにあるかが分かります。
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Equifaxの上位株主は？
Equifaxの株主ベースは、市場サイクルを通じてポジションを保有する傾向のある大口機関投資家が主導しています。また、アクティブ・マネジャーの変更は、異なる投資家がバリュエーションや短期的なファンダメンタルズをどのように見ているかについての洞察を提供します。
- バンガード・グループ15,225,879株 (12.44%)、～33.6億ドル。315,115株 (+2.11%)を追加。
- キャピタル・インターナショナル・インベスターズ10,434,784株 (8.53%)、～230億ドル。43,682株(0.42%)減資。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー6,116,236株 (5.00%)、～13.5億ドル。46,851株を追加(+0.77%)。
- ハリス・アソシエイツ5,833,688株 (4.77%)、～12.9億ドル。725,901株を追加(+14.21%)。
- T.ロウ・プライス・アソシエイツ5,767,842株 (4.71%)、～12.7億ドル。56,936株を追加（+1.00%）。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント4,990,152株 (4.08%)、～110億ドル。21,255株を追加(+0.43%)。
- ジオード・キャピタル・マネジメント3,176,297株 (2.60%)、～7億100万ドル。33,534株を追加(+1.07%)。
- MFSインベストメント・マネジメント：3,141,939株 (2.57%)、～6億9400万ドル。156,281株(4.74%)を売却。
- ケイン・アンダーソン・ルドニック・インベストメント・マネジメント：3,016,929株 (2.46%)、～666Mドル。66,990株（2.17%）を売却。
- ジェネレーション・インベストメント・マネジメント: 2,736,467株 (2.24%)、～604Mドル。163,375株を追加(+6.35%)。
- モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント（UK）：2,308,196株（1.89%）、～5.1億ドル。428,135株 (+22.77%)。
投資家にとって、バンガード、ブラックロック、ステート・ストリートの存在は安定した保有基盤を提供する一方、ハリス・アソシエイツ、ジェネレーション・インベストメント・マネジメント、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの追加は、他のポジションがまちまちであるにもかかわらず、エクイファックスの長期的な業績見通しに対する選択的な自信を示唆している。
ヘッジファンド・ハイライト
クリフ・アスネスが設立したAQRキャピタル・マネジメントは、前四半期にEquifaxのポジションを急増させ、約956%増の約$84Mとした。この増加の大きさは、同社が広範な方向性に賭けるのではなく、バリュエーションや要因のシグナルに反応している可能性を示唆している。
ロバート・アッチンソンとフィリップ・グロス率いるアダージ・キャピタル・パートナーズは、Equifaxの保有株を約20%増やし、ポジションを約$29Mにした。この動きは、最近の株価変動を受けて、エクイファックスのデータと分析プラットフォームに対する継続的な関心を反映している可能性がある。
デイビッド・ブースが設立したディメンショナル・ファンド・アドバイザーズは、保有株を約20％増やし、現在約2億1200万ドル相当のEquifax株を保有している。ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズのシステマティック・アプローチからすると、今回の増加は短期的なセンチメントというよりはポートフォリオ構築要因に関連しているように見える。
ロバート・オルスタインが運営するオルスタイン・キャピタル・マネジメントは、Equifaxのポジションを約20％増やし、約500万ドル相当とした。絶対額では小さいものの、株価が乱高下している中での増加であり、説得力がある。
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エクイファックスの最近のインサイダー取引
インサイダー取引は、会社のリーダーが株式への個人的なエクスポージャーをどのように管理しているのかについての背景を提供することができます。Equifaxの最近の提出書類には、複数の役員や取締役の売却活動が示されている。
- ジョン・W・ギャンブル・ジュニア（役員）：208ドル近辺の価格で～520Kドル相当の株式を売却。
- ジョン・W・ギャンブル・ジュニア205ドル近辺の価格で～4.1万ドル相当の株式を売却。
- ジュリア・A・ヒューストン（役員）：205ドル近辺の価格で5万3,000ドル相当の株式を売却。
- カーラ・チェイニー（役員）：205 ドル近辺の価格で~4.7 万ドル相当の株式を売却。
- Mark W. Begor (役員兼取締役)：およそ229ドルから235ドルの価格で総額数百万ドルの複数売却。
ほとんどの取引は発行済み株式総数のごく一部であり、インサイダー保有比率に有意な変化はないが、活動は売りに傾いているようだ。投資家にとって、これは経営陣が強い方向性を示すというよりは、より高い価格水準でエクスポージャーを管理していることを示唆しているのかもしれない。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
エクイファックスの保有比率は依然として大規模なパッシブ機関に支えられており、長期的な安定性を支えています。同時に、ヘッジファンドとアクティブ・マネジャーのポジショニングはまちまちのようで、最近の株価変動を受けてバリュエーションに対する見方が異なることを示唆している。
インサイダーの動きは慎重で、売りが買いを上回っている。一部の取引は増額的でタイミングに関連しているように見えるが、確証はない。投資家にとって、エクイファックスは引き続き機関投資家の支持を集めているが、インサイダーもアクティブ・マネージャーも、同社がデータおよびアナリティクス事業全体における収益成長期待と実行に取り組んでいるため、選別的であることを示唆している。
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