U.S.バンコープ (NYSE: USB)は、消費者金融、決済、ウェルス・マネジメント、商業貸付を中核事業とする米国最大級の銀行フランチャイズである。株価は最近1株あたり54ドル前後で取引され、同行の時価総額はおよそ847億ドルとなっている。
U.S.バンコープの所有者とインサイダーがどのように取引しているかを見ることで、銀行の業績見通し、バランスシートの質、バリュエーションについて、大手機関や企業幹部がどのように位置づけているかが明らかになる。
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U.S.バンコープの上位株主は？
U.S.バンコープの株主基盤は、一般的に市場サイクルを通じて保有する大手機関投資家が主導しており、所有権の安定に貢献している。前四半期のアクティブ・マネージャーは、様々な確信レベルを反映し、双方向にポジションを調整した。
- バンガード・グループ143,789,766株 (9.24%)、～7.84億ドル。1,263,165株 (+0.89%)を追加。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー84,338,343株 (5.42%)、～46億ドル。2,839,615株(3.26%)を売却。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント69,179,530株 (4.45%)、～37.7億ドル。64万8943株（0.95％増）を追加。
- フィデリティ・マネジメント＆リサーチ57,491,705株 (3.69%)、～31.3億ドル。180,244株(0.31%)減。
- MUFG銀行：44,374,155株 (2.85%)、～24.2億ドル。変更報告なし。
- ジオード・キャピタル・マネジメント37,235,971株 (2.39%)、～20.3億ドル。603,561株(+1.65%)を追加。
- J.P.モルガン・アセット・マネジメント：29,660,077株 (1.91%)、～16.2億ドル。3,346,544株(+12.72%)を追加。
- ノルゲス・バンク・インベストメント・マネジメント：21,464,864株 (1.38%)、～11.7億ドル。5,208,876株(+32.04%)を追加。
- アリストトル・キャピタル・マネジメント: 20,759,118株 (1.33%)、～11.3億ドル。1,059,380株 (4.86%)を売却。
- デイビス・セレクテッド・アドバイザーズ19,431,562株 (1.25%)、～10.6億ドル。99,925株を追加(+0.52%)。
- T.ロウ・プライス・アソシエイツ18,443,291株 (1.19%)、～1.01億ドル。3,887,278株（+26.71%）を追加。
これらの保有株は、U.S.バンコープが依然として長期的な機関投資家の資本に支えられていることを示す一方、ノルゲス銀行やJ.P.モルガン・アセット・マネジメントのような会社からの選択的な追加は、一部の投資家がバリュエーションや投資家にとっての長期的なファンダメンタルズによりポジティブに傾いている可能性を示唆している。
ヘッジファンド・ハイライト
ケン・グリフィンが設立したシタデル・アドバイザーズは、前四半期にU.S. バンコープのポジションを約316%増やし、現在約1億2800万ドルの株式を保有している。この動きは、米国の大手銀行に対するセンチメントが改善し、関心が高まっていることを反映しているようだ。
イスラエル・エングランダー率いるミレニアム・マネジメントは、約187％増の約2億7,600万ドル相当の株式を保有。
リチャード・ハンドラー率いるジェフリーズ・ファイナンシャル・グループは、保有比率を約186％引き上げ、200万ドル強のポジションとした。
マーティン・フリードマンが設立したFJキャピタル・マネジメントは、そのエクスポージャーを約131％増の約1,700万ドルに増やした。
これらの動きを総合すると、ヘッジファンドのポジショニングは依然として選択的であるが、U.S. バンコープの業績見通しとバランスシートの安定性が投資家にとって改善するにつれ、いくつかのアクティブ・マネージャーがエクスポージャーを増やしているようである。
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U.S.バンコープの最近のインサイダー活動
インサイダー申告によると、役員および取締役全体でいくつかの取引があり、売却に傾いているが、全体的な所有権に比べれば限定的である。
- アリジット・ロイ（役員）：7万9,000ドル相当の株式を売却。
- Andrew J. Cecere（取締役）：複数の売却（総額～630万ドル）。
- James L. Chosy (役員)：複数の取引で ~260 万ドル相当の株式を売却。
- リサ・R・スターク（役員）：924万ドル相当の株式を売却。
- Souheil Badran (役員)：110万ドル相当の株式を売却。
各取引は発行済み株式総数の0.01%未満であり、このパターンは投資家に対する強い方向性のシグナルというよりは、個人のポートフォリオ管理と一致しているように見える。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
U.S.バンコープの所有権は依然として大口機関投資家に占められており、長期資金の安定した基盤を提供している。ヘッジファンドの動きは、広範な買いよりもむしろ選択的な蓄積を示し、インサイダー取引は慎重かつ控えめな規模に見える。
これらのデータを総合すると、U.S. バンコープ は、インサイダーもアクティブ・マネージャーも、投資家にとって現在の価格水準では慎重でバリュエーションを意識しているように見えるが、引き続き安定したシステム上重要な銀行と見なされていることがわかる。
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