ホロジック (NASDAQ: HOLX)は、女性の健康に重点を置いた診断、画像診断、外科手術ソリューションに特化した医療技術企業である。株価は最近1株あたり75ドル前後で取引され、同社の時価総額はおよそ166億ドルとなっている。
ホロジックの所有者と最近のインサイダー取引を見ると、大手機関投資家、ヘッジファンド、会社幹部が今日どのようにこの銘柄にアプローチしているかが分かる。
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Hologicの上位株主は？
ホロジックの株主は、長期的な所有権の安定に役立つ、市場サイクルを通じて保有する傾向がある大手機関投資家が中心となっている。前四半期は、いくつかのアクティブ・マネージャーがポジションを縮小したが、少数のグループが大幅にポジションを増やした。投資家にとっては、現在のバリュエーション・レ ベルではアクティブ・ファンドの確信がより選別的であるように見え るが、このような構成は機関投資家の支持が依然維持されているこ とを示唆している。
- バンガード・グループ：26,112,429株(11.71%)、～19.5億ドル。587,955株(-2.20%)を売却。
- T.ロウ・プライス・インベストメント・マネジメント: 21,549,648株(9.66%)、～16.1億ドル。2,533,649株(-10.52%)。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー12,435,419株(5.57%)、～9億2,630万ドル。516,216株（-3.99%）を売却。
- マニュライフ・インベストメント・マネジメント（北米）：10,450,448株(4.68%)、～7億7,850万ドル。572,007株を売却(-5.19%)。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント: 9,976,767株(4.47%)、～7億4,320万ドル。122,097株を売却(-1.21%)。
- ジオード・キャピタル・マネジメント5,896,994株(2.64%)、～439.3Mドル。68,669株を追加(+1.18%)。
- ビクトリー・キャピタル・マネジメント5,470,045株(2.45%)、～407.5Mドル。28,864株（-0.52%）を売却。
- インベスコ・アドバイザーズ4,364,566株(1.96%)、～3億2,510万ドル。35,557株を追加(+0.82%)。
- ブラック・クリーク・インベストメント・マネジメント3,743,345株(1.68%)、～278.8Mドル。284,484株(-7.06%)。
- シタデル・アドバイザーズ2,996,619株(1.34%)、～223.2百万ドル。712,328株(-19.21%)。
- ミレニアム・マネジメント：2,918,503株(1.31%)、～217.4百万ドル。1,949,741株を追加(+201.26%)。
ヘッジファンド・ハイライト
ロブ・グラニエリが共同設立したジェーン・ストリート・グループは、前四半期にホロジックのポジションを急増させ、保有比率を1,000%以上増加させた。同社は現在約6,200万ドルのポジションを保有しており、目先の価格動向やボラティリティ状況により建設的に傾いている可能性を示唆している。
ドミトリー・バリャスニーが設立したバリャスニー・アセット・マネジメントも注目すべき動きを見せ、保有株を1000％以上増やして約8200万ドル相当とした。この増加の大きさとスピードは、以前の四半期と比較して、より確信度の高いポジションであることを示唆している。
イスラエル・エングランダー率いるミレニアム・マネジメントは、ホロジックへのエクスポージャーを約201％拡大し、保有総額を約1億9700万ドル相当とした。ミレニアムのマルチ・ストラテジー・アプローチを踏まえると、この増加は純粋に長期的な方向性を示すというよりは、より有利なリスク・リターンの設定を反映している可能性がある。
レイ・ダリオによって設立されたブリッジウォーター・アソシエイツ は、全体的な保有額は 160 万ドル程度と控えめだが、ポジションを約222%増加させた。これは漸増に見えるが、ホロジックの収益プロ ファイルとバランスシートの回復力に対する安心感が高まって いることを示すかもしれない。
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ホロジック直近のインサイダー取引
インサイダー取引は、役員や取締役が個人的なエクスポージャーをどのように管理しているかを知る上で有益な情報を提供します。ホロジックの最近の提出書類を見ると、ほとんどが売りに傾いた小規模な取引である。
- Stephen P. MacMillan ：～498万ドル売却、～1260万ドル取得、～370万ドル売却。
- カーリーン・マリー・オバートン売却～108,000,000ドル、取得～3,300,000,000ドル、売却～699,000,000ドル。
- エセックス・D・ミッチェル売却～127,000ドル、取得～350万ドル。
- ジェニファー・M・シュナイダーズ売却～5,200万ドル、取得～230万ドル。
- アン・M・リディ売却～3万ドル、取得～130万ドル。
- ブランドン・シュニトカー売却～2.2万ドル、取得～90.3万ドル。
- ベンジャミン・ジョーダン・コーン：売却～1.3万ドル、取得～37.6万ドル。
- Jan Verstreken:~1.3万ドル売却、~125万ドル獲得。
- マーク・ホルバス 100万ドルを取得。
投資家にとって、これらの取引は混在しているように見え、全体的な所有権と比較すると比較的小さく、インサイダー活動は強い方向性を示すというよりも、エクスポージャーの管理である可能性を示唆している。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
Hologicの株式保有基盤は依然として大規模なパッシブ機関に支えられており、一部のアクティブ・マネジャーがポジションを減らしても安定している。ヘッジファンドのポジションは、いくつかのファンドが積極的に追加する一方、他のファンドがエクスポージャーを減らすなど、幅広い見方を示している。インサイダーの動きは慎重で、買いは限定的、売りは小幅にとどまっている。
投資家にとって、この組み合わせは、Hologicが引き続き長期的な機関投資家の資本に支えられていることを示唆しているが、インサイダーとアクティブ・ファンドの両方が、短期的な期待がよりバランスよく見えるように、現在のバリュエーション・レベルで測定しているように見える。
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