カーディナル・ヘルス (NYSE: CAH)は、世界中の病院、薬局、医療提供者に医薬品や医療用品を販売する大手ヘルスケアサービス・製品会社である。株価は最近1株当たり206ドル前後で取引され、同社の時価総額は約488億ドルとなっている。
カーディナル・ヘルスは、過去1年間の好調な推移の後、利益率の改善、着実な収益成長、ディフェンシブ・ヘルスケア流通業者への新たな関心から利益を得ている。誰がカーディナル・ヘルスを保有しているのか、またインサイダーがどのように取引しているのかを見ることで、大口投資家が今日この銘柄にどのようにアプローチしているのかを知ることができる。
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カーディナル・ヘルスの上位株主は？
カーディナル・ヘルスの株主基盤は、大口機関投資家が主導している。これらの企業は市場サイクルを通じて保有する傾向があり、長期的な所有権の安定に役立つ。前期、アクティブ・マネジャーは確信とバリュエーション規律を織り交ぜて、ポジションを双方向に調整した。
- バンガード・グループ30,712,542株 (12.93%)、～63.1億ドル。245,214株 (+0.80%)を追加。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー15,064,679株 (6.34%)、～31.1億ドル。377,233株（+2.57%）を追加。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント（US）：12,287,733株 (5.17%)、～25.3億ドル。385,395株 (-3.04%)。
- ジオード・キャピタル・マネジメント6,485,089株 (2.73%)、～13.3億ドル。96,040株を追加(+1.50%)。
- ウェリントン・マネジメント・カンパニー5,804,090株 (2.44%)、～11.9億ドル。3,511,579株を追加(+153.18%)。
- ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント：5,689,023株 (2.39%)、～11.7億ドル。679,411株を追加(+13.56%)。
- フィデリティ・マネジメント＆リサーチ：4,710,217株 (1.98%)、～9億6,800万ドル。668,673株を減資(-12.43%)。
- ノルゲス・バンク・インベストメント・マネジメント3,478,693株 (1.46%)、～715Mドル。1,392,384株を追加(+66.74%)。
- インベスコ・キャピタル・マネジメント: 2,908,429株 (1.22%)、～598Mドル。331,197株(+12.85%)を追加。
- ブラックロック・インベストメント・マネジメント：285万6800株（1.20％）、～5億8700万ドル。336,167株を売却（-10.53%）。
投資家にとって、大規模なパッシブ・ホルダーが安定的に存在することは、安定した所有基盤を提供する一方、アクティブ・マネジャーによる選択的な追加と削減は、カーディナル・ヘルスが最近の上昇後、バリュエーションとリスク管理のレンズを通して評価されるようになっていることを示唆している。
ヘッジファンドのハイライト
Alexandru Luchici率いるSquarepoint Ops LLCは、カーディナル・ヘルスのポジションを約208%増やし、現在約1億7,400万ドルの価値を保有している。この動きは、業績の見通しが改善したことを受けて関心が高まっていることを反映しているようだ。
イスラエル・エングランダーが設立したミレニアム・マネジメントは、保有比率を約55％増の約3億1,100万ドルに引き上げた。
クラーク・タナーが監督するエンサイン・ピーク・アドバイザーズは、ポジションを約59％増やし、保有額を約4,000万ドルに増やした。金額ベースでは小さいが、以前のエクスポージャーと比較すると、この増加は有意義に見える。
ジム・サイモンズが設立したルネッサンス・テクノロジーズは 5％強の追加で、ポジションを約1億900万ドルに引き上げた。この調整は慎重なもので、強い方向性を持ったベットというよりは、ポジションの増加と一致しているように見える。
投資家にとって、ヘッジファンドの動きはこの銘柄への継続的な関与を示唆しているが、ポジションの大きさは、積極的な蓄積というよりは、規律ある選択的なアプローチを示唆している。
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カーディナル・ヘルスの最近のインサイダー取引
最近の提出書類によると、株式授与とインサイダー売りが混在しており、発行済み株式総数に対する取引割合は小さい。
- グレゴリー・B・ケニー（取締役）：1,702株を0ドルで記録。
- ジェイソン・M・ホーラー（役員）：複数の取引で143,000株以上を～149～150ドルで売却。
- デボラ・ワイツマン（役員）：21,367株を～150.53ドルで売却。
- 複数の取締役：各1,067株を0ドルで記録。
投資家にとっては、インサイダー売りが株価の好調な期間に集中したように見える一方、株式授与は、事業の勢いに関する明確なシグナルというよりはむしろ報酬関連の活動を指している。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
カーディナル・ヘルスの所有権は引き続き大規模な機関投資家に支えられており、長期的に安定した資本基盤を提供している。ヘッジファンドのポジションは選別的な楽観主義を示し、インサイダー活動は慎重だが規模は限定的と思われる。
投資家にとっては、機関投資家の継続的な支援と、直近の高値付近でバリュエーションへの配慮が顕著になるにつれ、より慎重なポジショニングが均衡の取れた状況を示している。
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