エドワーズライフサイエンスコーポレーション（NYSE: EW）は、心臓の構造的疾患とクリティカル・ケア・モニタリングに特化した医療技術のリーディング・カンパニーである。最近の株価は1株当たり84ドル前後で取引されており、同社の時価総額は約495億ドルとなっている。
エドワーズ・ライフサイエンスは高度に専門化された心臓血管市場で事業を展開しており、そこでは手技量、技術革新サイクル、病院の支出動向が長期的業績に重要な役割を果たす。エドワーズライフサイエンスの所有者や最近のインサイダー取引を見てみると、大口投資家が今日どのようなポジションをとっているかが分かります。
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エドワーズライフサイエンスの上位株主は？
エドワーズライフサイエンスの株主は大手パッシブ機関です。これらの企業は市場サイクルを通じて保有する傾向があり、長期的な保有比率の安定に役立っています。アクティブ・マネジャーは、確信と評価規律が混在していることを指摘し、双方向で調整している。
- バンガード・グループ709万株 (12.08%)、～60億ドル。35万9,015株 (+0.51%)を追加。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー3052万株(5.26%)、～26億ドル。370,162株（1.20%）を売却。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント：2562万株(4.41%)、～22億ドル。14,746株（0.06%）を売却。
- ウェリントン・マネジメント・カンパニー2080万株 (3.59%)、～18億ドル。977,933株を追加(+4.93%)。
- JPモルガン・アセット・マネジメント：1792万株(3.09%)、～15億ドル。217万株(10.80%)減資。
- ジェニソン・アソシエイツ1396万株 (2.41%)、～12億ドル。229万株追加(+19.60%)。
- フィデリティ・マネジメント＆リサーチ：130.3万株(2.25%)、～11億ドル。1073万株(+466.56%)を追加。
- ジオード・キャピタル・マネジメント：1,284万株 (2.21%)、～11億ドル。114,729株を追加(+0.90%)。
- ウォルター・スコット＆パートナーズ996万株(1.72%)、～8億4900万ドル。105万株(+11.73%)を追加。
- ユニオン・インベストメント・プリヴァトフォンドGmbH：860万株（1.48％）、～7億3400万ドル。19,169株を追加(+0.22%)。
大規模なパッシブ・ホルダーが存在することで、安定した保有基盤が提供される一方、アクティブ・マネジャーによる選別的な買いと売却は、投資家がバリュエーションと執行を綿密に見極めていることを示唆している。投資家にとって、このような保有構成は、明確なコンセンサスの変化なしに、機関投資家の関与が継続していることを示唆している。
ヘッジファンド・ハイライト
ギルヘルム・シュミッドによって設立されたSquarepoint Ops LLCは、エドワーズライフサイエンスのポジションを約228%増加させ、およそ1,770万ドルの価値となった。この動きは、構造的な心臓手術の件数をめぐる楽観論の高まりを反映している可能性がある。
ロブ・グラニエリが共同設立したジェーン・ストリート・グループは、保有株を約183%増やし、現在エドワーズライフサイエンスの株を約1億2100万ドル相当保有しており、アクティブなヘッジファンドの中でも大きなポジションの一つとなっている。
創業者のマーク・キングドンが率いるキングドン・キャピタル・マネジメントは保有株を約175％増の約1960万ドルに増やし、最近の株価変動を受けて顕著な増加を見せた。
スティーブン・ショーンフェルドが設立したショーンフェルド・ストラテジック・アドバイザーズは、ポジションを約77％増の約1,680万ドルに引き上げた。投資家にとって、ヘッジファンドの活動は選択的に建設的であるように見えるが、ポジショニングは集中的ではなく分散的である。
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エドワーズライフサイエンスの最近のインサイダー取引
エドワーズライフサイエンスの最近のインサイダー取引は、必ずしも短期的な業績に対する見方を反映するものではありませんが、経営陣が個人的なエクスポージャーをどのように管理しているかを知る上で参考になります。エドワーズライフサイエンスの最近の提出書類を見ると、ほとんどが売りに傾いた少額取引となっている。
- ウェイン・マーコウィッツ（役員）：650株を～77.57ドルで売却。
- アンドリュー・M・ダール（役員）：262株を～77.57ドルで売却。
- Daveen Chopra (役員)：2,500株を～81.95ドルで売却。
- ラリー・L・ウッド（元役員）：8,950株を複数単元売却。
- ダニエル・J・リッピス（役員）：4,114株を～79.46ドル、333株を～76.79ドルで売却。
- アネット・ブルルス（役員）：109株を～78.80ドルで売却。
いくつかの提出書類には0ドルで記録された株式が記載されているが、これは公開市場での買い付けというよりも、株式授与や管理上のエントリーに関連しているようだ。投資家にとって、インサイダー活動は測定されたものであり、全体的な所有権の動態を有意に変化させるものではないようだ。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
エドワーズライフサイエンスは、パッシブファンドが安定性を提供し、アクティブマネジャーが選択的な追加と削減を通じてエンゲージメントを維持することで、長期的な機関投資家に支えられている。ヘッジファンドのポジションは慎重かつポジティブに傾いており、インサイダー取引の規模は小幅に留まっています。
投資家にとって、エドワーズライフサイエンスは引き続き質の高い医療技術ビジネスと見られているが、投資家は長期的な成長ポテンシャルとバリュエーションや執行リスクのバランスを取っているようだ。
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