MSCI Inc.は、世界中の機関投資家に利用されている株式インデックス、分析、リスクツールの大手プロバイダーである。最近の株価は1株当たり576ドル前後で取引されており、同社の時価総額はおよそ438億ドルとなっている。
かつては主に株式ベンチマークで知られていたMSCIは、グローバル・アセット・アロケーション、インデックス連動商品、パッシブ投資のフローに関連した経常収益を持つ、利益率の高いデータ主導型ビジネスへと進化した。
MSCIの所有者と最近のインサイダー取引を見ることで、大口投資家が現在どのようにMSCIにアプローチしているかを知ることができます。
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MSCIの上位株主は？
MSCIの株主基盤は、長期的な所有の安定性を支えることができる、市場サイクルを通じて保有する傾向がある大規模なパッシブ機関投資家によって導かれています。前四半期のアクティブ・マネジャーのポジション 調整は双方向で行われ、バリュエーションに対する見方が交錯し ていることがうかがえる。
- バンガード・グループ9,640,374株(12.83%)、～56.1億ドル。165,378株（+1.75%）を追加。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー4,231,621株(5.63%)、～24.6億ドル。42,882株（+1.02%）を追加。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント3,320,761株(4.42%)、～19.3億ドル。39,450株（+1.20%）を追加。
- バロン・キャピタル・マネジメント：2,394,117株（3.19 %）、～13.9億ドル。223,784株を追加(+10.31%)。
- ヘンリー・A・フェルナンデス: 2,173,447株(2.89%)、～12.7億ドル。10,210株（+0.47%）を追加。
- ジオード・キャピタル・マネジメント：2,024,901株(2.69%)、～11.8億ドル。31,377株を追加(+1.57%)。
- エッジウッド・マネジメント1,913,281株(2.55%)、～11.1億ドル。180,066株を減資（-8.60％）。
- プリンシパル・グローバル・インベスターズ1,777,749株(2.37%)、～10.4億ドル。109,287株を追加(+6.55%)。
- ポーレン・キャピタル・マネジメント1,583,939株(2.11%)、～9.22億ドル。157,450株減(-9.04%)。
- モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント（UK）：1,308,117株（1.74 %）、～7億6,200万ドル。以前のポジションはかなり少なかったが大幅に増加。
投資家にとって、MSCIの保有比率は依然として長期的なパッシブ・ホルダーに支えられている一方、アクティブ・マネージャーの動きはまちまちで、投資家が事業の質とバリュエーションのバランスを取っていることを示唆している。
ヘッジファンド・ハイライト
ナット・シモンズ率いるメリテージ・グループは、前四半期にMSCIのポジションを約33％増やし、10万株以上を追加した。同社は現在、約2億3,600万ドル相当の株式を保有しており、MSCIの長期的なインデックスと分析フランチャイズへの信頼が高まっていることを示唆している可能性がある。
バリー・リソルツが設立したリソルツ・ウェルス・マネジメントは、MSCI株を200％以上増加させ、保有総額は約150万ドルに達した。絶対的な規模は小さいが、以前のエクスポージャーと比較すると、この増加は際立っている。
ジョエル・グリーンブラットが運営するゴッサム・アセット・マネジメントは、MSCIのポジションを50%近く増やし、現在およそ210万ドルの株式を保有している。
ジェームス・オショーネシーが設立したオショーネシー・アセット・マネジメントは、保有株を約20％増やし、保有総額は約1,000万ドルに達した。
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MSCIの最近のインサイダー取引
インサイダー取引は、経営陣や取締役が個人的なエクスポージャーをどのように管理しているかについて有益な状況を提供することができるが、単独で見るべきものではない。
- アンドリュー・クレイグ・ウィークマン（役員）：12/10/25に～248Kドル相当の株式（～550ドルで450株）を売却。
- ヘンリー・A・フェルナンデス（創業者、役員、取締役）：12/4/25に～532～542ドルで複数回にわたり～180万ドル相当を購入。
これらの取引は発行済み株式のごく一部であり、インサイダーの所有レベルに重大な変化はない。投資家にとって、インサイダー取引は比較的バランスが取れており、将来の業績に関する明確なシグナルというよりは、個人的なポートフォリオ決定を反映していると思われる、控えめな売りと漸進的な買いがあるようだ。
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株主構成とインサイダー取引データからわかること
MSCIの株主基盤は依然として機関投資家の比重が高く、大規模なパッシブ運用会社に支えられており、安定した保有基盤を提供している。アクティブ・マネジャーのポジショニングはまちまちで、株価がヒストリカル・レンジの上限付近で取引されていることから、バリュエーションに対する見解の相違を反映している可能性がある。
インサイダーの動きは規模が限られ、方向性もまちまちで、強い方向性を示すものではな い。投資家にとっては、MSCIが引き続き高品質で耐久性のある事業と見なされていることを示唆するデータだが、現在のポジショニングは積極的な積み上げよりも慎重なアプローチを反映している。
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