モーニングスター株式会社（NASDAQ：MORN）は、投資リサーチ、データ、インデックス、資産運用サービスを提供するグローバル・プロバイダーである。は、投資リサーチ、データ、インデックス、資産運用サービスを提供するグローバル・プロバイダーである。株価は最近1株当たり216ドル前後で取引され、同社の時価総額はおよそ90億ドルとなっている。
モーニングスターは、サブスクリプション・ベースのリサーチ・プラットフォーム、インデックス・ライセンシング、そして安定した利ざやと経常収益を生み出す傾向のある投資商品で最もよく知られている。
モーニングスターを所有しているのは誰か、インサイダーやヘッジファンドがどのようにポジションを調整しているかを見ると、大口投資家が現在どのように株価にアプローチしているかがわかる。
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モーニングスターの上位株主は？
モーニングスターの株主構成は、創業者を中心に、大手のパッシブ機関投資家、少人数のアクティブ・マネージャーから構成されている。このような株主構成は、バリュエーションや成長に対する様々な意見を反映しながらも、長期的な安定性を支えることができる。
- ジョセフ・D・マンスエト: 14,909,759株 (36.25%)、～3.25億ドル。27,775株（-0.19%）を売却。
- ダニエル・マンスエト3,422,498株 (8.32%)、～7億4,600万ドル。1,031,953株を追加(+43.17%)。
- バンガード・グループ：2,603,656株(6.33%)、～568Mドル。23,799株（-0.91%）を売却。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー2,134,887株 (5.19%)、～4億6,500万ドル。126,317株（-5.59%）を売却。
- セレクト・エクイティ・グループ：2,103,702株 (5.11%)、～459Mドル。990,401株を追加(+88.96%)。
- アトランタ・キャピタル・マネジメント1,770,790株 (4.31%)、～3億8600万ドル。114,488株を減資(-6.07%)。
- バロン・キャピタル・マネジメント1,414,305株 (3.44%)、～308Mドル。118,979株を追加(+9.19%)。
- ケイン・アンダーソン・ルドニック：765,463株（1.86%）、～167Mドル。83,106株を売却（-9.79%）。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント763,223株 (1.86%)、～166Mドル。20,952株（-2.67%）を売却。
- ジオード・キャピタル・マネジメント615,795株 (1.50%)、～134Mドル。11,146株をカット（-1.78％）。
投資家にとって、機関投資家の調整がほぼ小幅であることに加え、創業者所有の比率が引き続き高いことから、モーニングスターは、一部のマネジャーがバリュエーションを軸にエクスポージャーのリバランスを行っているとしても、引き続き長期的なコンパウンダーと見なされていることがうかがえる。
ヘッジファンド・ハイライト
前四半期の注目すべき動きは、モーニングスターのポジションを262%増加させたJane Street Groupによるもので、約9万株を追加し、保有株数を約2,900万ドルに引き上げました。この増加は、株価の引き下げ後の関心の高まりを反映している可能性がある。
エリック・カーナガン氏率いるスクエアポイント・オプスLLCは、保有株を160％増やし、約29k株を追加して約1100万ドル相当のポジションとした。
ジョエル・グリーンブラット氏が設立したゴッサム・アセット・マネジメントは、モーニングスターの保有株を158%増やし、約1万5,000株を追加して約560万ドルの価値に達した。
スティーブン・ションフェルド率いるションフェルド・ストラテジック・アドバイザーズは、ポジションを114％増やし、保有株数を約560万ドルに増やした。
投資家にとって、ヘッジファンドの動きは、広範というよりむしろ的を絞ったもので、一部のファンドが傾倒する一方、他のファンドは慎重な姿勢を崩していない。
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モーニングスターの最近のインサイダー取引
モーニングスターの創業者が短期間に少額の株式売却を数回行っていることが、インサイダー届出書類で確認できる。
- ジョセフ・D・マンスエト氏11/18-12/11の間に複数の取引で27,775株を売却、価格は主に209-215ドル。
投資家にとって、これらの売却は全体的な保有株数から見れば小規模であり、支配権に重大な変化はなく、モーニングスターの長期的見通しに関する明確なシグナルというよりは、むしろ個人的なポートフォリオ管理を示唆しているようだ。
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株主構成とインサイダー取引データからわかること
モーニングスターの株主基盤は、創業者所有に支えられ、大規模なパッシブ機関投資家、そして厳選された信念を持つ一握りのアクティブマネジャーによって支えられている。機関投資家の動向は、ファンダメンタルズの変化に反応するよりも、バリュエーションと成長期待を重視していることを示唆している。
インサイダー活動の規模は限定的であり、安定した機関投資家の保有比率と合わせて見ると、モーニングスターに対する投資家のスタンスは現在の水準では慎重かつ堅実である。
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