レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャル・インク（NYSE: RJF）。は、投資銀行事業、資産運用事業、資本市場事業とともに、アドバイザー主導のウェルス・マネジメント・プラットフォームで最もよく知られる多角的金融サービス企業である。株価は最近1株当たり161ドル前後で取引され、同社の時価総額は約320億ドルとなっている。
レイモンド・ジェームズは長い間、有機的なアドバイザーの成長と、大規模なユニバーサル・バンクと比較して比較的保守的なバランスシートを中心に、差別化されたモデルを構築してきた。
レイモンド・ジェームズの所有者と最近のインサイダー取引を見ると、主要な投資家と会社のリーダーシップが今日の株式にどのようにアプローチしているかを知ることができます。
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レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャルの上位株主は？
レイモンド・ジェームズの株主基盤は、長期的な所有権の安定を支援することができる、市場サイクルを通じて保有する傾向がある大規模な機関投資家によって導かれている。最近の提出書類では、小幅な削減と選択的な追加が混在しており、投資家がバリュエーションへの配慮と同社の長期的な収益力への信頼とのバランスを取っている可能性を示唆している。
- バンガード・グループ：21,794,238株 (11.08%)、～35.4億ドル。316,916株（-1.43%）を売却。
- ジェームス・トーマス・A:19,334,264株 (9.83%)、～31.4億ドル。1,416株を追加(+0.01%)。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー 9,987,638株 (5.08%)、～16.2億ドル。144,606株を売却 (-1.43%)。
- プライムキャップ・マネジメント・カンパニー 9,646,282株 (4.90%)、～15.7億ドル。367,570株（-3.67%）を売却。
- ウェリントン・マネジメント・カンパニー 9,018,292株 (4.59%)、～14.7億ドル。550,333株 (-5.75%)。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント:803万2171株 (4.08%)、～13.1億ドル。143,086株（-1.75%）を売却。
- JPモルガン・アセット・マネジメント：5,201,587株 (2.64%)、～8億4,550万ドル。211,858株を追加(+4.25%)。
- フィデリティ・マネジメント＆リサーチ・カンパニー 5,177,849株 (2.63%)、～8億4,177万ドル。173,661株 (-3.25%)。
- ジオード・キャピタル・マネジメント 4,561,877株 (2.32%)、～7億4,150万ドル。35,291株（-0.77%）をカット。
- T.ロウ・プライス・インベストメント・マネジメント 3,643,236株 (1.85%)、～5億9,220万ドル。539,509株（-12.90%）を売却。
投資家にとって重要なことは、機関投資家の保有比率は依然広範で安定しており、レイモンド・ジェイムズに対する長期的な確信の変化というよりは、最近の調整は漸進的でポートフォリオのリバランスと一致しているように見えるということである。
ヘッジファンド・ハイライト
前四半期の注目すべき動きとしては、ドミトリー・バリャスニーが設立したバリャスニー・アセット・マネジメントLPがレイモンド・ジェームズのポジションを7,800%以上増やしたことが挙げられる。同社は現在、およそ4,980万ドル相当の株式を保有しており、以前は少額だったポジションを有意義に積み増したようだ。
ケン・グリフィン率いるシタデル・アドバイザーズは、レイモンド・ジェームズの保有株を約3,000％増の約2,720万ドルに増やした。この動きは、同社の収益の一貫性と資本市場へのエクスポージャーに対する関心の高まりを示すものだろう。
イスラエル・エングランダーが経営するミレニアム・マネジメントは、保有株を約1,850％増やし、ポジションを約2億4,280万ドルにした。これは大規模なマルチ・ストラテジー会社からの大規模な配分として際立っており、レイモンド・ジェームズのアドバイザー主導の成長モデルに対する自信を示唆しているのかもしれない。
リチャード・ハンドラー率いるジェフリーズ・ファイナンシャル・グループは、約$620万とポジションは小さいものの、約1200%増資した。
投資家にとって、ヘッジファンドの動きは建設的だが慎重で、積極的で一方的な確信を示すことなくエクスポージャーを拡大しているように見える。
レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャルの最近のインサイダー取引
レイモンド・ジェームズの最近のインサイダー申告は、2025年12月14日に集中しており、取引は主に売りに傾いている。
- ポール・C・ライリー（役員兼取締役）：複数の取引で162～164ドルで売却。
- スティーブン・M・レイニー（役員）：164ドル近辺の価格で2,459株を売却。
- ベラ・ロイクター・アレール（役員）：164ドル近辺で1,574株を売却。
これらの取引は、インサイダー保有株の比較的小さな部分であり、レイモンド・ジェームズの長期的見通しに関する強いシグナルというよりは、個人のポートフォリオ管理を反映している可能性がある。投資家にとって、インサイダー取引は背景を示すものではあ るが、より広範な保有状況を大きく変えるものではない。
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保有状況とインサイダー取引データからわかること
レイモンド・ジェームズの保有比率は、引き続き大規模な長期機関投資家に支えられている一方、現在の価格水準ではヘッジファンドのポジションがより活発になっている。インサイダー取引は、総所有比率に比して控えめであり、明確な方向性を示唆するものではない。
投資家にとっては、金利動向、資本市場の状況、今後のアドバイザーの成長などを考慮しながら、市場参加者がバランスの取れたアプローチをとっていることから、レイモンド・ジェームズは、アドバイザー主導の金融サービス・プラットフォームとして、耐久性のある企業であるとの信頼が継続していることが示唆される。
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