WECエナジー株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス 4%
- 52週レンジ: $101 to $118
- 現在の株価： 114ドル
WEC Energy株に何が起こったか？
WEC Energy Group(WEC)は、52週高値118.2ドル近くまで上昇し、2026年2月20日には115.2ドルで取引され、過去1週間で4％上昇し、ピークからわずか2.5％下に位置している。
マイクロソフトは2026年1月下旬、ウィスコンシン州のデータセンター・キャンパスを15棟増設する地元承認を得た。
WECは現在、マイクロソフトの2.6GWのI-94回廊のフットプリントと、ヴァンテージ・データ・センターズの1.3GWのミルウォーキー北部のオラクルとOpenAIの複合施設を中心に、2030年までの総電力需要の伸びを3.9GWと予測している。
WECは、伝統的な中西部の公益事業から高成長インフラ事業へと評価を高めており、経営陣は2030年までのEPS年平均成長率を7％から8％とし、2028年からはその上半分に加速するとしている。
スコット・ラウバー社長兼最高経営責任者（CEO）は、2025年第4四半期の決算説明会で、「2031年についても将来的に考え始めると、多くのことが起こるだろう」と述べ、マイクロソフトが現在進めている土地の買収と、技術大手である同社自身が公に確認した複数年の納品スケジュールを根拠として見通しを示した。
ウォール街の12ヶ月の目標株価の中央値は118.50ドルで、買い評価のアナリストが8人いるのに対し、売り評価のアナリストはわずか1人である。
WECがAIインフラ構築と規制されたユーティリティの安定性の交差点にうまく位置づけたことを示すもので、23年間の連続増配と2025年の調整後EPS成長率8%は、成長ストーリーが所得証明も兼ね備えていることを補強している。
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WEC株はどこへ向かうのか？
マイクロソフトの最新のキャンパス拡張承認と、それに伴う10億ドルの資本計画追加は、WECの現在の5年予測ウィンドウをはるかに超える複数年の収益成長ランウェイに直結する。
ファンダメンタル・ケースの中心は、WECの2026年の推定正規化EPSが前年比6.1％増の5.59ドルで、EBITDAマージンが44.1％に拡大し、データセンターの負荷収益化の初期段階を反映して売上高が101.2億ドルに拡大することに支えられている。
2月20日現在、ウォール街のアナリストによるWECエナジー株の平均目標株価は、17の予想（買い7、売り8）で121.7ドルとなっており、コンセンサスは現在の株価114.22ドルを約6.6%上回っている。
目標株価のレンジは下限の108ドルから上限の140ドルまでとなっており、最も懐疑的なアナリストでさえ、ハイパースケーラーによる上昇を信じる一方で、現在の水準からの下値は限定的と見ていることを意味する。
マイクロソフトのウィスコンシン建設が加速し、ヴァンテージの130万kWのオラクルとOpenAIの複合施設が2025年12月に着工することから、ミッドケースのバリュエーションモデルでは、WECを2030年12月までに168ドルとし、今日の価格から46.8％のトータルリターンと8.2％の年率IRRを意味する。
中核的なリスクはPER倍率の圧縮で、ミッドケースでは年率-1.3% のPERが予想されている。
明確な需要カタリスト、拡大するマージン、23年連続の増配を伴う114ドルのWECは、今後5年間のデータセンター建設に期待する長期投資家にとって、そこそこ割安に見える。
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