Visaの主要統計
- 価格変動:-0.1%
- 現在の株価:326ドル
- 上級モデルの目標株価:$530
ストリートの目標株価は398ドル。モデルの目標株価は530ドル。どちらが正しいか？TIKRの数字を見てみよう
今週の出来事
ビザ (V)の株価は、 1月29日に行われる同社の2026年度第1四半期決算報告に向けて市場が身構える中、金曜日に0.1%下落の326ドルと、ほぼ横ばいで推移した。
今週、トランプ大統領が金利上限の可能性を懸念する 電話をクレジットカード会社から受けたとの報道があり、株価は規制による大きな逆風にさらされている。
これは先週のマイク・ジョンソン米下院議長の発言に続くもので、 クレジットカードの金利について「検討すべきだ」と示唆 し、決済セクターにとって不安の壁となっている。
さらに、マスターカード（MA）やアメリカン・エキスプレス（AXP）のような同業他社もプレッシャーを感じているが、Visaは今月、暗号部門が強調した 新しいステーブルコイン決済機能など、デジタルイノベーションを倍増させることで対抗している。
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ビザ（V）は現在割安か？
規制当局が手数料に注目する一方で、ビザはデジタル消費の次の大規模なレイヤーのためのインフラを静かに構築している：エージェンティック・コマースだ。
グループ社長のオリバー・ジェンキンは最近、この戦略について詳述し、人間だけでなくAIエージェントが取引を実行する未来について説明した。
さらに彼は、ユーザーがChatGPTスタイルのボットに、 設定されたコントロール内で自律的に商品を購入する権限を与えることができる、Shop for Meのコンセプトでこれを説明した。
その結果、これは事実上、すべてのAIとの対話を潜在的な取引に変えることになる。
ジェンキンは、電子商取引が始まった最初の20年間は、ボットは詐欺としてブロックされていたと指摘した。
しかし現在、Visaは「善良なエージェント」を有効な買い物客として扱うための暗号プロトコルを構築している。
このイノベーションと並行して、Visaの付加価値サービス（VAS）の収益は主要地域で30％近い伸びを示している。
銀行は、サイバーセキュリティと不正検知をVisaの世界クラスのスタックにアウトソーシングすることで、この成長を推進した。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、これらの2つの成長エンジン、AIコマースとVASは、株価が著しく過小評価されていることを示唆している。
- 目標株価：530ドル
- 現在の株価:326ドル
- アップサイドの可能性+62.4%
このモデルは、ビザ（V）が2030年まで年平均9.2%の売上高を維持できると想定している。この数字は、トークン化と新しいフローによるTAM（Total Addressable Market）の大幅な拡大を考慮したものだ。
また、要塞のようなバランスシートと54.0%の純利益マージンにより、年率10.9%の素晴らしいリターン（IRR）を予測している。
結論 ビザ（V）は現在、規制のヘッドラインによって停滞している。しかし、バリュエーション・モデルは530ドルを指し示し、AI革命を収益化する戦略により、株価は決算を前に蟠りのないバネとなりそうだ。
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