セールスフォース株式の主要統計
- 価格変動:-7.0%
- 現在の株価:241ドル
- アナリストのコンセンサス目標:329ドル
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何が起きたのか？
セールスフォース（CRM）の株価は火曜日に 7.0%急落し、2024年5月以来の急落を記録した。AIへの不安が突如としてソフトウェア・セクターに押し寄せ、この急落の引き金となった。
まず、AIスタートアップのAnthropicが「Cowork」と呼ばれる新しいツールの プレビューを発表した。この "エージェント型 "AIは、コーディングだけでなく幅広い作業をこなすことができる。その結果、投資家はこうしたエージェントがセールスフォースのような従来のSaaSプラットフォームを支援する代わりに取って代わるのではないかと懸念している。
第二に、セールスフォースの同業であるアドビ（ADBE）のオッペンハイマーによる 格下げを受けて、市場心理が悪化した。アナリストは、AIツールがアドビの売上を期待されたほど急速に押し上げていないと警告した。
その結果、投資家はサービスナウ(NOW)やワークデイ(WDAY)のような高評価のクラウド株から急速に買い戻した。
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セールスフォース株は現在割安か？
現在のところ、市場は先手必勝、質問は後回しだ。投資家は、機敏な新興企業が既存企業の昼食を食べてしまうのではないかと心配している。
しかし、この反応は、セールスフォースが築いている防御的な堀を無視している。今週開催されたJ.P.モルガン・ヘルスケア・カンファレンスでの プレゼンテーションで、マーク・サリバン社長は自社の戦略を擁護した。彼は、セールスフォースが "真のエージェント企業 "になりつつあることを強調した。
さらに、セールスフォースはライフサイエンスのような規制産業に深く入り込んでいる。
この下落は、セールスフォースの株価とその基本的価値との間に大きな乖離を生んでいる。市場は短期的な見出しでパニックに陥る。しかし、長期的なキャッシュフローストーリーは損なわれていない。
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、セールスフォースは現在、その本質的価値を大幅に下回って取引されている。
- インプライド・フェアバリュー:$422
- 現在の株価:241ドル
- アップサイドの可能性+75.1%
このモデルは、セールスフォースがマージンを拡大しながら1桁台半ばの収益成長を維持できると想定している。同社がこの目標を達成すれば、今日の売りは貴重な買い場となる。
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