主なポイント
- Cloudflare株は、2026年1月初旬から78%上昇し、10月2日に349ドルで取引を終了。第2四半期の売上高は前年同期比36%増の6億9610万ドルを記録。
- プラットフォーム上の開発者数は第2四半期に約200万人増加し、2025年通年で追加された150万人を上回った。
- アナリストのレーティングは、買い推奨16、アウトパフォーム7、中立8、アンダーパフォーム2、売り推奨1。平均目標株価は339ドルで、現在の株価の3%下回る水準。
- TIKRのモデルは、2030年12月までに741ドルを目標としており、112%の総リターンが期待される。
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Cloudflare株、第2四半期売上高36%増を受け1月以降78%上昇
Cloudflare (NET)株は、2026年1月初旬から78%上昇し、10月2日に349ドルで取引を終了。これは、売上高が予想の6億6550万ドルに対し36%増の6億9610万ドルを記録した第2四半期の結果を受けたもの。Cloudflare株は第3四半期だけで42%上昇し、6月30日の245ドルから9月30日の347ドルへと推移した。この期間には8月6日の決算発表が含まれる。
決算報告書は、需要の拡大が2つの分野で見られたことを示した。
- Cloudflareは過去12ヶ月間で、年間10万ドル以上を支払う大規模顧客を記録的な986社純増させ、総数を4,698社に拡大。ドルベースの純顧客維持率は120%に達し、前期比2%上昇した。
- 開発者数が2つ目のストーリーを語る: 第2四半期に約200万人が新たに参加し、これは2025年通年で追加された150万人を上回る。同社ネットワーク上のトラフィックの過半数が非人間によるものであるのは初めてのこととなった。
CFOのThomas Seifertは、第2四半期決算説明会で財務レビューを始めるにあたり、この四半期の成果をその組み合わせに結び付けた:「私たちは、特にWorkers開発者プラットフォームとネットワーク全体でのエージェント的AIワークロードの急速な成長が原動力となり、主要な指標すべてで強固な、素晴らしい第2四半期を実現しました。」業績見通しは30%超の成長を維持しており、第3四半期の売上高成長率は31%、通年成長率は32%と予想されている。Reuters Breakingviewsは9月1日、CloudflareとCrowdStrikeがそれぞれ2022年以降、売上高を年間約30%成長させているのに対し、SaaS業界全体の成長率は約17%であると指摘し、追い風を吹かせた。
第2四半期の決算は、急速なWorkersの成長とエージェント的AIワークロードが同社のAI成長ストーリーを強化したことで、Cloudflareの2026年の上昇トレンドに拍車をかけた。
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Cloudflare株、現在の株価はアナリストの平均目標株価339ドルを3%上回る水準で取引
ウォール街は年初、平均目標株価を240ドルとし、これは当時の株価の22%上回る水準だった。その後、この平均値は41%上昇して339ドルとなったが、Cloudflare株はそれを追い越し、現在の株価は目標株価を3%上回る水準で取引されている。
この期間中、中立推奨は12から8に減少し、アウトパフォーム推奨は5から7に増加。現在のレーティングは、買い推奨16、アウトパフォーム7、中立8、アンダーパフォーム2、売り推奨1に分かれている。31ある目標株価の中で最も低い160ドルは、現在の株価の54%下回る水準にある。
TIKR、Cloudflare株の評価額を741ドルと算定、アナリストの目標株価の2倍以上
TIKRの中間ケースモデルは、Cloudflareの2030年12月時点の評価額を741ドルと算定。これは現在の株価349ドルから112%の総リターン、または4.2年間で年率19%のリターンが期待されることを意味する。
この目標株価は、ウォール街の平均目標株価339ドルを119%上回る水準であり、現在は株価に後れを取っている。
この目標が達成可能なのは、第2四半期ですでにその原動力が示されているからだ: 売上高成長率36%、純顧客維持率120%。第3四半期の業績見通しも依然として31%の成長を見込んでいる。
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