BAMの主要統計
- BAM株の価格変動：1.5
- 11月19日現在の株価：$50.65
- 52週高値：$64
- BAMの株価目標： $63
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何が起こったのか？
ブルックフィールド・アセット・マネジメント（BAM）の株価は水曜日、エヌビディアとクウェート投資庁（KIA）との提携による1000億ドル規模のグローバルAIインフラ・プログラムの発表を受けて 急騰した。
同プログラムは、ブルックフィールド人工知能インフラストラクチャー・ファンドを中心とするもので、100億ドルの株式目標額でスタートし、ブルックフィールド、エヌビディア、KIAを含む機関投資家パートナーからすでに50億ドルの資本コミットメントを確保している。
この発表は、ブルックフィールドの好調な第3四半期決算を受けて行われたもので、同四半期の資金調達額は300億ドル、過去12ヶ月間の資金調達額は1,000億ドルを超え、過去最高を記録した。
手数料関連収益は前年同期比17％増の7億5,400万ドル、手数料資本は5,810億ドルに達した。
ブルックフィールドのAIインフラ・プログラムは、エネルギー、土地からデータセンター、コンピュート・インフラまで、AIのバリューチェーン全体に投資する。
同社はすでに、データセンターやAI工場向けに最大1GWのビハインド・ザ・メーター・パワー・ソリューションを導入するためのブルーム・エナジーとの50億ドルの枠組み合意など、複数のシード投資を確保している。
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BAM株について市場が伝えていること
市場の熱狂的な反応は、ブルックフィールドが史上最大級のインフラ整備に資本投下する能力への信頼が高まっていることを反映している。
ブルックフィールドのAIインフラ部門責任者であるシカンダー・ラシッド氏は、この機会を近代的な送電網や世界的な通信網の形成になぞらえ、AIインフラの構築には今後10年間で7兆ドルの資本が必要になると見積もっている。
BAM株は2024年を通じて勢いを増しているが、これは投資家がいくつかの大きなトレンドの交差点にある同社のユニークなポジショニングを認識しているためだ。
デジタル・インフラとクリーン・パワーにすでに1000億ドル以上を投資しているブルックフィールドは、AIの成長をサポートするために必要な物理的資産を所有・運営している。
エヌビディアのジェンセン・フアン最高経営責任者（CEO）は、「AIはあらゆる産業を変革しており、電力と同様に、それを支えるインフラを構築するためにあらゆる国が必要となる」と述べている。
AIの発表にとどまらず、BAM株はブルックフィールドの中核事業全体のファンダメンタルズの改善からも恩恵を受けている。
同社は過去12ヶ月間で過去最高の1,060億ドルを調達しており、これは同社の投資戦略に対する旺盛な需要を示している。
経営陣は、インフラストラクチャー、プライベート・エクイティ、新しいAIインフラストラクチャー・ファンドなど、複数の旗艦ファンドが市場に参入し、2026年はさらに強力な資金調達の年になると予想している。
取引環境も大幅に改善し、世界のM&A件数は前年比で25%近く増加し、資本投下と成熟した投資の収益化の両方に有利な条件が整った。
ブルックフィールドは過去12ヶ月間に約700億ドルを投下する一方、約230億ドルの不動産物件を魅力的なリターンで売却した。
今後、ブルックフィールドの積極的な成長目標は、BAM株の継続的な上昇を示唆している。先日のインベスター・デーで、経営陣は2030年までに事業を倍増させ、手数料関連収益を58億ドル、手数料資本を1.2兆ドルにする計画を説明した。
同社はデジタル化、脱炭素化、脱グローバル化といったメガトレンドに注力しており、複数のセクターで成長機会を獲得するのに有利な立場にある。
AIインフラストラクチャーの発表は、ブルックフィールドの戦略のピボットではなく、自然な進化を意味する。
BAMは、再生可能電力、データセンター、デジタル・インフラストラクチャーに関する専門知識の構築に何年も費やしてきた。この新ファンドは、これらの能力を世界経済の急成長分野の1つに焦点を絞ったソリューションにパッケージ化したものだ。
投資家は、ブルックフィールドのAIインフラ展開の進捗状況と、2026年に向けた資金調達の勢いを注視する必要がある。
成長イニシアチブの強力な実行と、インフラと実物資産における構造的な追い風へのエクスポージャーにより、BAM株は現在の水準から大幅に上昇する可能性がある。
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