ロウズ株の主な統計
- ロウズ株の価格変動：4
- 11月19日現在の株価： $228.41
- 52週高値：$280.64
- LOWの目標株価: 277.41 ドル
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何が起きたのか？
ホームセンターのロウズ（LOW）の株価は、ウォール街の予想を上回る第3四半期決算を発表し、今四半期は既存店売上高がプラスで始まると発表したため、水曜日に4％急騰した。
同社は、売上高208.1億ドルに対し、1株当たり2.95ドル、208.4億ドルの調整後利益を計上し、1株当たり3.06ドルを計上した。
既存店売上高は、昨年のハリケーン上陸による100ベーシスポイントの逆風にもかかわらず、0.4％増加した。さらに重要なこととして、マービン・エリソン最高経営責任者（CEO）は、第4四半期の開始時点で売上高がプラスに転じており、ホリデーシーズンに向けて勢いが増していることを示唆していると述べた。
ロウズは、10月に完了したファウンデーション・ビルディング・マテリアルズ社の88億ドルの買収を反映し、通期ガイダンスを更新した。
これにより、通期売上高は865億ドルから855億ドルとなり、860億ドルになると予想される。ただし、既存店売上高の見通しは、景気の不透明感が続いているとして、従来の横ばいから1％増から横ばいに引き下げた。
調整後1株当たり利益は12.25ドルと、事前予想レンジ12.20ドルから12.45ドルの下限となった。
純利益は前年同期の17億ドルから16.2億ドルに減少したが、永続的な生産性向上への取り組みが功を奏し、調整後の営業利益率は10ベーシスポイント拡大し12.4％となった。
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ロウズ株について市場が伝えていること
LOW株の4％上昇は、2年間低迷したホームセンター需要の後、事業が安定してきたという安堵感を反映している。
同社の14の商品部門のうち、家電、床材、キッチン、バスなど10部門で売上がプラス成長した。オンライン売上は、トラフィックとコンバージョン率の上昇により11.4%急増した。
エリソンCEOは、米国の住宅所有者は財務的に健全であり、バランスシートは強固で、平均ホームエクイティはおよそ400,000ドルであると述べた。
しかしエリソンCEOは、経済的余裕への懸念や、より広範な経済の不確実性が、消費者がより大きな裁量プロジェクトに取り組むことを躊躇させていることを認めた。借入コストは予想以上に高止まりしており、リモデル活動の重荷となっている。
明るい材料は引き続きプロ顧客セグメントで、同セグメントは第4四半期も成長した。ロウズ・マイロウズ・プロ・リワードの会員は、非会員よりも2倍の頻度で買い物をし、50%多く買い物をする。
同社はFoundation Building MaterialsをPro Extended Aisleプラットフォームに統合し、Proの販売員がサプライヤーのカタログから直接販売し、商品を現場に発送できるようにした。
ホームサービスは、問い合わせから施工までの顧客体験を合理化する技術対応ソリューションが牽引し、既存売上高が2桁増となった。窓・ドア、HVAC、給湯器、キッチンとバスルームの設置は、ロウズが設置ビジネスでシェアを獲得しているため、いずれも好調を示した。
LOWの株価は2025年に7％下落している。厳しい業界環境にもかかわらず、同社はトータルホーム戦略を実行している。
ホームセンター大手の同社は、月間100万件近い顧客の質問に答えるバーチャルアシスタント「マイロー」を通じてAIを活用している。顧客がオンラインでマイローと関わることで、コンバージョン率は2倍以上になる。
ブランドン・シンク最高財務責任者（CFO）は、2026年に向けて「慎重に楽観的」だと感じていると述べ、暴風雨関連の活動を除いた1年および2年の既存店売上高のトレンドが加速していることを理由に挙げた。
ファンデーション建材の買収資金を50億ドルの社債と20億ドルのタームローンで調達した結果、現金は6億2,100万ドル、調整後の有利子負債対EBITDARは3.36倍となった。
経営陣は、2027年半ばまでに目標2.75倍までデレバレッジが進むと予想している。さらに、LOWの株式投資家は、金利の低下によりホームエクイティ・ファイナンスの潜在需要が掘り起こされる可能性に賭けている。
住宅所有者は低金利の住宅ローンに縛られているが、かなりのエクイティを保有しているため、HELOCは、裁量的なリフォーム・プロジェクトの次の波に資金を供給する可能性がある。
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