エヌビディアの主要統計
- Nvidia株の市場価格前変化率：5
- 11月19日現在のNVDA株価：186.52ドル
- 52週高値：212ドル
- NVDAの目標株価: 235ドル
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何が起きたのか？
AIチップ大手のエヌビディア（NVDA）は、ウォール街の予想を上回る第3四半期決算を発表し、株価はプレマーケットで5％上昇している。
同社は570億ドルの収益で1株当たり1.30ドルの利益を計上し、550億ドルの収益で1株当たり1.26ドルという予想を上回った。
さらに重要なことは、第4四半期の売上高がアナリスト予想の617億ドルを大きく上回る650億ドルになるとのガイダンスを発表したことである。
データセンターの売上高は512億ドルで、前年同期比66％増、コンセンサス491億ドルを上回った。同社は、GB300チップの生産が拡大しており、クラウドGPUは完全に完売していると述べた。
ジェンセン・フアン最高経営責任者（CEO）は、AIバブルの懸念を払拭し、2026年末までのBlackwellとRubinの5000億ドルの受注を見通せるようになったとアナリストに語った。
コレット・クレスCFOは、サウジアラビアとの40万〜60万GPUの提携やAnthropicの展開など、新たな取引がオンライン化されるにつれて、この数字は拡大すると付け加えた。
純利益は65％増の319億ドルに急増し、AIインフラで優位に立つNvidiaの収益性を強調。
同社のBlackwell Ultraチップは現在最も売れている製品ファミリーであり、GB300は当四半期のBlackwell収益の約3分の2を占めている。
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エヌビディア株について市場が伝えていること
エヌビディアの株価が5％上昇したのは、すでに大規模な増産が行われているにもかかわらず、AIチップの需要が減速していないという自信を反映している。
CPUコンピューティングからGPUコンピューティングへの移行、古典的な機械学習からジェネレーティブAIへの移行、推論と計画を行うエージェント型AIシステムの出現である。
マイクロソフト、メタ、アマゾン、アルファベットを含む主要なクラウドプロバイダーは、主にAIインフラストラクチャのために、今年の設備投資に3800億ドル以上を投じると予想している。NvidiaはGPUとネットワーク機器を通じて、その支出のかなりの部分を獲得している。
同社は当四半期中、OpenAIおよびAnthropicとの戦略的パートナーシップを発表した。年商70億ドルのAnthropicは、最大1ギガワットのNvidiaコンピュート容量を導入する。
OpenAIのユーザーベースは、毎週8億人のユーザーと100万人の企業顧客に成長し、推論コンピューティングの膨大な需要を牽引している。
エヌビディアの株価は、同社の収益が主にゲームとプロフェッショナル・ビジュアライゼーションから世界有数のAIインフラ・プロバイダへと成長したため、年初来で40％以上上昇した。
エヌビディアは、地政学的問題と競争により、H20チップの売上が5000万ドルにとどまったことを残念に思うと述べている。
同社は将来の中国データセンター売上を想定しておらず、エヌビディア株への潜在的なオーバーハングを除去している。
売上総利益率は73.6%で、ガイダンスをわずかに上回った。投入コストの上昇にもかかわらず、経営陣は2027年度の利益率を70%台半ばとすることを目標としている。同社は莫大なキャッシュフローを生み出し、四半期中に自社株買いを通じて125億ドルを株主に還元した。
今後については、エヌビディアの次世代ルービン・プラットフォームが2026年後半に立ち上がる予定であり、ブラックウェルをさらに一段階上回る性能向上を実現する。
エヌビディアは、AIのインフラ構築は10年後までに年間3兆ドルから4兆ドルに達すると予想しており、AI採用のテーゼが経営陣の期待通りに展開されれば、エヌビディア株は長期的な成長を続けることになる。
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