Alphabetの主要統計
- アルファベット株価の変動率：3
- 11月19日現在の$GOOGL株価：293ドル
- 52週高値：304ドル
- GOOGL株価目標： 319ドル
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何が起きたのか？
アルファベット（GOOGL）の株価は、グーグルが最新の人工知能モデル「ジェミニ3」を発表した後、水曜日に3％急騰した。
この新モデルは、わずか8ヶ月前に発表されたジェミニ2.5を大幅に改良したもので、グーグルがオープンAIやアンソロピックといったライバルに対抗し、迅速に反復開発を行う能力を示している。
Gemini 3は、複雑な質問に対してより良い回答を提供し、文脈とユーザーの意図を理解するために必要なプロンプトをより少なくする。このモデルは、検索、Geminiアプリ、Google Cloudを通じた企業向けサービスなど、グーグルの製品エコシステム全体に統合される予定だ。
D.A.デビッドソンのアナリストは、Gemini 3は「この世代のフロンティアモデルに期待されるものをはるかに超える」機能を備え、「フロンティアを前進させるものである」と評価した。
バンク・オブ・アメリカのアナリストは、グーグルがAI競合企業との性能差を縮めるための「もう一つの前向きな一歩」と評価した。
ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイがアルファベットへの新たな出資を発表し、コングロマリットにとってここ数年で最大規模のテクノロジー投資となった。
AIのブレークスルーとバフェットの支持の組み合わせにより、GOOGL株は年初来で55％以上上昇した。
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市場がGOOGL株について伝えていること
GOOGL株の3%急騰は、グーグルがAI軍拡競争において競争力を維持しているという自信の高まりを反映している。
OpenAIが2022年後半にChatGPTでジェネレーティブAIブームの火付け役となった一方で、グーグルは積極的なモデル開発と膨大なユーザーベースへの展開を通じて急速に差を縮めている。
Google CloudのCEOであるトーマス・キュリアン氏は、最近のカンファレンスに出席した際、同社のAIの勢いについてさらなる背景を説明した。
同氏は、Google Cloudの年間売上高が500億ドルに達し、AIが加速度的な成長を牽引していることを明らかにした。クラウド部門は1,060億ドル以上の残存履行義務を達成しており、今後2年間で50％以上が収益に転換する見込みだ。
クリアン氏は、グーグル・クラウドがAIインフラ、モデル、アプリケーションで勝利していると強調した。同社は他のハイパースケーラの4倍のAIトークンを処理し、大手AIラボ10社のうち9社を顧客として運営している。
900万人の開発者がグーグルのGeminiモデルを使用しており、同社は今年上半期の新規顧客獲得で前四半期比28％増を記録している。
グーグルの特徴は、フルスタックのアプローチだ。独自のTPUチップを設計し、独自のモデルを構築し、ドメイン固有のAIエージェントを開発している。
この垂直統合により、サードパーティのテクノロジーを再販する競合他社にはない方法で、グーグルはパフォーマンスとコストを最適化することができる。
Kurian氏は、グーグルのAIインフラは、代替品と比べて2倍の電力効率と50％の性能向上を実現していると指摘した。
GOOGL株の投資家は、AIがGoogle Cloudの対応可能市場をどのように拡大しているかに注目すべきだ。同社は現在、消費ベースの価格設定、サブスクリプション、製品使用量の増加、価値ベースの価格設定、アップセルの5つの異なるメカニズムを通じてAIを収益化している。Google Cloudの顧客の約65%はすでに有意義な方法でAIツールを使用しており、これらの顧客は非AIユーザーの1.5倍の製品を使用している。
Gemini 3のローンチはまた、複数のドメインにAIを適用するというグーグルの戦略を検証するものでもある。同社はカスタマーサービス、コマース、マーケティング、ソフトウェア開発にAIエージェントを導入している。2024年6月に開始されたグーグルのジェミニ・コード・インターフェイスは、すでに100万人近いユーザーを抱えるまでに成長した。同社はAIエージェントを通じておよそ50億件の商取引を処理している。
グーグル・クラウドの営業利益率は、事業規模の拡大とともに拡大し続けている。同部門は、フリートの最適化、営業生産性の向上、エンジニアリングの活用によって効率を改善しながら、収益を伸ばしている。クリアン氏は、グーグルが過去1年間にAI推論で33倍の効率改善を達成したことを強調した。
バンク・オブ・アメリカのアナリストは、「AI OverviewsとGeminiの健全な採用指標は、競争が激化しているにもかかわらず、グーグルがAIサーフェスにユーザーをうまく誘導していることを示している」と指摘した。
これは、AIチャットボットによる検索への潜在的な混乱に対する懸念を和らげるはずであり、検索、企業、消費者向け製品にGemini 3を統合するグーグルの能力は、競合他社に欠けている流通上の優位性を与える。
グーグル株は、検索と広告の中核事業を維持しながらAIで競争できることを示すため、史上最高値付近で取引されている。
現在、バフェット氏が同社株を支持し、グーグル・クラウドが力強い成長を続けていることから、投資家は同社のAI投資がアルファベットのエコシステム全体で長期的な価値創造を促進することに賭けている。
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