Target di prezzo delle azioni Pinterest per il 2030: PINS è un buon acquisto in questo momento?

Punti di forza:

• Pinterest è una piattaforma di scoperta visiva leader che serve 578 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo grazie alla sua combinazione unica di funzionalità sociali, di ricerca e commerciali alimentate dalla curatela guidata dall’intelligenza artificiale.
• Il titolo PINS potrebbe raggiungere i 48 dollari per azione entro la fine del 2027 e i 79 dollari per azione entro il 2030, in base alle nostre ipotesi di valutazione guidate dalle stime degli analisti.
• Ciò implica un rendimento totale nei prossimi 2 anni del 37% dal prezzo odierno di 35 dollari/azione, con un rendimento annualizzato del 14% nei prossimi 2,4 anni.

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Pinterest(PINS) è una piattaforma di scoperta visiva che si è trasformata da semplice servizio di pinning a destinazione completa per lo shopping, sfruttando la sua posizione unica all’incrocio tra social media, ricerca visiva e commercio elettronico per servire milioni di utenti con un elevato intento commerciale.

Grazie al suo approccio diversificato che abbraccia l’upper-funnel della brand awareness e il lower-funnel della performance advertising su più mercati geografici, Pinterest ha creato un modello pubblicitario resistente che beneficia di un forte coinvolgimento degli utenti e di sofisticati sistemi di raccomandazione basati sull’intelligenza artificiale.

Il titolo PINS beneficia della sua posizione di leader di mercato nella tecnologia di ricerca visiva, dei modelli proprietari di intelligenza artificiale multimodale che superano del 30% le alternative disponibili e della capacità di catturare gli utenti durante l’intero percorso di acquisto, dall’ispirazione alla conversione dell’acquisto.

Con iniziative strategiche quali la suite di automazione Performance+, l’espansione internazionale, gli strumenti di misurazione migliorati e le rivoluzionarie capacità di ricerca visiva alimentate da modelli di intelligenza artificiale proprietari, Pinterest continua a rafforzare i suoi punti di forza competitivi, espandendo al contempo le prestazioni degli inserzionisti in tutto l’imbuto di marketing.

Grazie alle comprovate capacità di esecuzione e ai solidi risultati del secondo trimestre, in cui ha registrato un aumento del fatturato del 17% a 998 milioni di dollari e un coinvolgimento record degli utenti, il titolo PINS mantiene la sua posizione di leadership nel mercato in evoluzione della scoperta visiva, costruendo al contempo soluzioni pubblicitarie scalabili per la creazione di valore a lungo termine.

Ecco perché le azioni PINS potrebbero rendere il 14% annuo fino al 2027, grazie alla capitalizzazione dei vantaggi unici della ricerca visiva e all’espansione delle opportunità di monetizzazione a livello globale.

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Cosa dice il modello per PINS Stock

Abbiamo analizzato il potenziale di rialzo del titolo PINS utilizzando ipotesi di valutazione basate sulla posizione di leader di mercato nella ricerca visiva, sul successo del lancio di Performance+ e sulla capacità di monetizzare in modo più efficace la sua ampia base di utenti internazionali.

Sulla base delle stime di una crescita annua dei ricavi del 15%, dei margini operativi del 12% e dei multipli di valutazione normalizzati, il modello prevede che il titolo PINS possa salire da 35 dollari/azione a 48 dollari/azione.

Ciò rappresenta un rendimento totale del 37% e un rendimento annualizzato del 14% nei prossimi 2,4 anni.

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Le nostre ipotesi di valutazione

Il modello di valutazione di TIKR consente di inserire le proprie ipotesi di crescita dei ricavi, dei margini operativi e del multiplo P/E di una società e calcola i rendimenti attesi del titolo.

Ecco cosa abbiamo usato per lo stock PINS:

1. Crescita dei ricavi: 15,4%
Pinterest ha ottenuto ottimi risultati nel secondo trimestre, con una crescita totale dei ricavi del 17%, grazie a una solida performance negli obiettivi di awareness e conversione e alla continua forza dei verticali di vendita al dettaglio.

Il titolo PINS si aspetta un continuo slancio dall’adozione di Performance+, dall’espansione del mercato internazionale, dove l’80% degli utenti genera solo il 20% dei ricavi, e dalla penetrazione verticale emergente nei servizi finanziari e nella tecnologia.

Abbiamo utilizzato una previsione del 15% che riflette la capacità dell’azienda di mantenere una crescita a due cifre grazie al miglioramento delle prestazioni degli inserzionisti, all’espansione della monetizzazione globale e al successo delle innovazioni di prodotto basate sull’intelligenza artificiale.

2. Margini operativi: 12%
Pinterest dimostra un forte potenziale di espansione dei margini con un EBITDA rettificato nel secondo trimestre che ha raggiunto i 250 milioni di dollari e margini del 25%, grazie alla crescita dei ricavi e alla disciplina delle spese.

Gli strumenti di automazione dell’azienda basati sull’AI, tra cui il 25% del codice ora generato dall’AI, stanno portando all’efficienza operativa, mentre i miglioramenti della suite Performance+ stanno migliorando la creazione di valore per gli inserzionisti.

3. Multiplo P/E di uscita: 18x
Il titolo PINS viene scambiato a multipli ragionevoli per una piattaforma di social commerce leader nel settore, con capacità di ricerca visiva uniche, forti metriche di coinvolgimento degli utenti e opportunità di monetizzazione internazionali in espansione.

Manteniamo gli attuali livelli di valutazione in considerazione della leadership di mercato di Pinterest nella scoperta visiva, dei vantaggi dell’intelligenza artificiale proprietaria e delle opportunità di crescita a lungo termine nei mercati pubblicitari globali.

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Cosa succede se le cose vanno meglio o peggio?

I diversi scenari per le scorte PINS fino al 2030 mostrano risultati diversi in base al successo dell’esecuzione del turnaround (si tratta di stime, non di rendimenti garantiti):

• Caso basso: rallentamento della crescita internazionale e venti contrari macro → rendimenti annui del 12%.
• Caso medio: scalata di successo di Performance+ ed espansione costante → 20% di rendimento annuo
• Caso alto: forte monetizzazione internazionale e leadership nell’intelligenza artificiale → 28% di rendimento annuo

Anche nel caso conservativo, le azioni di Pinterest offrono interessanti rendimenti a due cifre, sostenuti dall’esclusiva ricerca visiva e dalla base di utenti impegnati.

Sulla base di queste ipotesi, il titolo Pinterest potrebbe raggiungere un prezzo di 79 dollari/azione entro il 2030, con un rialzo del 125% rispetto al prezzo attuale di circa 35 dollari/azione.

Allo stesso tempo, lo scenario positivo potrebbe offrire prestazioni eccezionali se i mercati internazionali raggiungessero tassi di monetizzazione più elevati e le innovazioni dell’intelligenza artificiale accelerassero l’adozione da parte degli inserzionisti.

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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato

TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.

All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:

• Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
• Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
• Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR

Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.

Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.

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Esclusione di responsabilità:

Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!