Presentazione dei modelli di valutazione! 
I titoli a dividendo sono i preferiti dagli investitori a lungo termine perché pagano dividendi in contanti agli investitori solo per il fatto di detenere il titolo.
Sia che stiate costruendo un portafoglio per la pensione, sia che siate alla ricerca di titoli con un reddito costante, i titoli che pagano dividendi possono offrire un reddito e un rendimento costanti.
In questo articolo, vi illustreremo tre dei migliori screener di titoli che gli investitori in dividendi possono utilizzare su TIKR. Ogni screener è stato creato su misura per una specifica strategia di investimento a dividendi, per aiutarvi a trovare i titoli migliori per il vostro stile di investimento.
Immergiamoci!
Cosa sono i Dividend Stock Screeners?
Uno screener di titoli a dividendo ben costruito può aiutarvi a filtrare il mercato per trovare i titoli a dividendo più adatti a voi. Gli screener consentono di filtrare l’intero mercato in base a metriche chiave come il rendimento da dividendo, il payout ratio, le previsioni di crescita dei dividendi e altro ancora.
In generale, un buon titolo a dividendo non offre solo un elevato rendimento da dividendo. È necessario cercare anche titoli con un payout ratio sostenibile, un flusso di cassa costante e, idealmente, un certo livello di crescita dei dividendi. Per questo motivo è importante combinare più filtri quando si utilizza uno screener di titoli.
Iniziate identificando il vostro obiettivo primario. Se volete un reddito da dividendi immediato, puntate su un rendimento da dividendi elevato e sulla sicurezza del payout. Se desiderate una capitalizzazione a lungo termine, date priorità alla crescita degli utili e dei dividendi e al rendimento del capitale investito. Alcuni investitori preferiscono un mix di entrambe le cose, con società che restituiscono liquidità attraverso dividendi e riacquisti e al contempo fanno crescere gli utili.
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Screener 1: titoli a dividendo ad alto rendimento
Questo screener si rivolge a società che offrono un forte reddito da dividendi senza rischi eccessivi. Molti titoli ad alto rendimento possono sembrare attraenti in superficie, ma possono essere sovraestesi o finanziariamente deboli.
Questo schermo si concentra sulle società che offrono un equilibrio tra un forte rendimento da dividendo e la stabilità finanziaria, rendendole più adatte agli investitori a reddito a lungo termine.
Cerchiamo titoli con un rendimento da dividendo superiore al 5%, un payout ratio gestibile al di sotto del 70%, un forte rendimento del capitale proprio e una capitalizzazione di mercato superiore a 2 miliardi di dollari per evitare le società a piccola capitalizzazione poco quotate.
Perché questa strategia funziona
- Reddito costante: Gli elevati rendimenti da dividendo garantiscono un flusso di cassa affidabile, anche in presenza di mercati piatti.
- Disciplina del payout: La ricerca di rapporti di remunerazione più bassi aiuta a evitare le società che si sforzano di mantenere il proprio dividendo.
- Salute finanziaria: Il forte ROE e le maggiori quote di mercato indicano attività stabili e mature con utili consistenti.
- Riduzione del rischio: Evita di inseguire titoli rischiosi ad altissimo rendimento che spesso portano a tagli dei dividendi.
- Fondazione a reddito: Ideale per ancorare un portafoglio di dividendi con nomi più sicuri e ad alto reddito.
Azioni di esempio: Verizon (VZ), T. Rowe Price Group (TROW), OneMain Holdings (OMF)
Filtri chiave:
- Dividend payout ratio inferiore al 75% (ma superiore allo 0%)
- Rendimento da dividendo superiore al 5%
- ROE superiore al 12%
- Capitalizzazione di mercato superiore a 2 miliardi di dollari
- Solo aziende statunitensi
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Screener 2: Campioni di crescita dei dividendi
Questo screener è pensato per gli investitori a lungo termine che desiderano veder crescere il proprio reddito da dividendi nel tempo. Piuttosto che concentrarsi sui titoli con alti rendimenti da dividendo oggi, questa strategia si rivolge a società con una comprovata esperienza nell’aumentare i dividendi annualmente, mantenendo finanze sane e reinvestendo nella propria attività.
Questo schermo aiuta a trovare titoli a crescita di dividendi con forti rendimenti sul capitale investito, che si prevede crescano di oltre il 5% annuo nei prossimi 3 anni.
Perché questa strategia funziona
- Crescita del reddito: Le società che fanno crescere i dividendi aiutano gli investitori a tenere il passo con l’inflazione e ad aumentare il reddito passivo anno dopo anno.
- Qualità aziendale: Le lunghe strisce di crescita dei dividendi segnalano un’allocazione disciplinata del capitale e la tenuta degli utili.
- Opportunità di reinvestimento: Un ROIC elevato indica che il management sta investendo in opportunità che generano forti rendimenti.
- Solidità finanziaria: Un basso payout ratio consente di far crescere il dividendo e di assorbire temporanee flessioni.
- Effetto moltiplicatore: La crescita dei dividendi può aumentare significativamente i rendimenti totali a lungo termine.
Azioni di esempio: Dell Technologies (DELL), MSCI (MSCI), Yum! Brands (YUM), Otis Worldwide (OTIS)
Filtri chiave:
- L’EPS dovrebbe crescere di oltre il 5% all’anno nei prossimi 3 anni
- Dividendi previsti in crescita di oltre il 5% annuo nei prossimi 3 anni
- Dividend payout ratio inferiore al 60 per cento
- Rendimento da dividendo superiore all’1%
- Debito/Patrimonio netto inferiore a 3x
- Solo aziende statunitensi
- Ritorno sul capitale superiore al 10% negli ultimi 12 mesi
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Screener 3: azioni a dividendo sottovalutate con buyback
Questo screener è stato creato per gli investitori orientati al valore che desiderano società favorevoli agli azionisti. Lo screener si rivolge a società che negoziano a valutazioni interessanti e che restituiscono capitale agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni. Questa combinazione di reddito e valore può offrire rendimenti totali più elevati nel tempo.
Questo filtro individua le società con rendimenti da dividendo superiori al 2%, oltre 250 milioni di dollari di riacquisti di azioni nell’ultimo anno, un P/E a termine inferiore a 15 e bassi livelli di debito. Questi filtri evidenziano i titoli con forti rendimenti per gli azionisti e solidi fondamentali finanziari.
Perché questa strategia funziona
- Rendimento totale per gli azionisti: Combina dividendi e riacquisti per fornire un quadro più completo del capitale restituito agli investitori.
- Supporto alla valutazione: Un rapporto P/E più basso può ridurre il rischio di ribasso e aumentare il potenziale di rialzo quando il mercato rivaluta il titolo.
- Bilanci solidi: Il basso indebitamento contribuisce a garantire la sostenibilità nel tempo di dividendi e riacquisti.
- Compounders silenziosi: Le società che riducono costantemente il numero di azioni spesso aumentano gli utili per azione più rapidamente del previsto.
- Valore sottovalutato: Questi titoli, spesso trascurati, offrono un rialzo senza dipendere dal momentum del mercato.
Esempi di titoli: British American Tobacco (BATS), Kroger (KR), Tesco (TSCO), Stellantis (STLAM)
Filtri chiave:
- Rendimento da dividendo superiore al 2%
- L’anno scorso ha speso oltre 250 milioni di dollari per il riacquisto di azioni.
- P/E a termine inferiore a 15x
- Indebitamento netto/EBITDA a termine inferiore a 3x
- Capitalizzazione di mercato superiore a 1 miliardo di dollari
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Filtri di vagliatura aggiuntivi:
Per affinare ulteriormente i risultati ottenuti da uno qualsiasi di questi programmi di analisi dei titoli, potete provare ad aggiungere questi tipi di filtri:
- Escludere settori specifici (es. energia, minerario, finanziario, biotecnologico)
- Filtrare per regione (ad esempio: solo Stati Uniti o titoli internazionali)
- Stabilire un intervallo di capitalizzazione di mercato (ad esempio: <2 miliardi di dollari per le small-cap, <250 milioni di dollari per le micro-cap).
- Limitazione alle società redditizie (es. margine netto superiore allo 0%)
In genere, è meglio puntare a ottenere 10-50 risultati per ogni schermata di stock che si esegue.
Se ricevete meno di 10 idee di azioni per schermata, potreste non trovare un numero sufficiente di azioni che vi piacciono per ulteriori ricerche, mentre se ricevete più di 50 idee, potreste non avere il tempo di vagliarle tutte.
TIKR Takeaway
Gli screeners di dividendi condivisi in questo articolo hanno lo scopo di aiutarvi a filtrare il rumore in modo da trovare titoli di dividendi di alta qualità per ulteriori ricerche.
Il terminale TIKR offre dati finanziari leader del settore su oltre 100.000 titoli, quindi se state cercando di trovare i migliori titoli da acquistare per il vostro portafoglio, vi conviene usare TIKR!
TIKR offre una ricerca di qualità istituzionale per gli investitori che pensano all’acquisto di azioni come all’acquisto di un pezzo di un’azienda.
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Ogni screener è completamente personalizzabile su TIKR, in modo da poter applicare immediatamente strategie di investimento leggendarie. Che siate alla ricerca di titoli a lungo termine o di titoli di valore trascurati, questi screener vi faranno risparmiare ore di lavoro e vi faranno guadagnare terreno.
Questa è la scorciatoia per accedere a schemi di investimento collaudati, supportati da dati di performance reali.
Sezione FAQ:
1. Qual è il miglior stock screener per gli investitori in dividendi?
Il miglior screener di titoli per investitori in dividendi consente agli investitori di aggiungere filtri personalizzabili per esaminare il rendimento da dividendi, il payout ratio, la crescita dei dividendi e la valutazione. Piattaforme come TIKR offrono questi filtri gratuitamente e sono molto apprezzate dagli investitori a lungo termine.
2. Come si fa a selezionare i titoli a dividendo sicuri?
Per individuare i titoli a dividendo sicuri, è bene concentrarsi sulle società con un basso payout ratio (inferiore al 70%), un flusso di cassa libero costante e un forte rendimento del capitale proprio. Evitate i titoli ad alto rendimento con utili volatili o debito eccessivo.
3. Come posso trovare azioni a dividendo sottovalutate?
Utilizzate filtri di valutazione come il Forward P/E inferiore a 15, l’elevato rendimento da dividendi e l’obiettivo di prezzo degli analisti per identificare i titoli a dividendo sottovalutati. Queste metriche aiutano a individuare i titoli che restituiscono capitale agli azionisti a prezzi ragionevoli.
4. Qual è un buon rapporto di distribuzione dei dividendi da ricercare?
Un buon rapporto di distribuzione dei dividendi è in genere inferiore al 70%. In questo modo l’azienda ha la possibilità di mantenere o far crescere i dividendi anche durante i cicli negativi.
5. È possibile costruire un portafoglio di dividendi utilizzando gli screeners azionari gratuiti?
Sì, è possibile costruire un portafoglio di dividendi utilizzando screeners gratuiti come TIKR, che offrono dati finanziari dettagliati e strumenti di filtraggio per il rendimento da dividendi, la crescita, i rapporti di payout e le metriche di valutazione.
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Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Il nostro obiettivo è quello di fornire analisi informative e coinvolgenti per aiutare gli individui a prendere le proprie decisioni di investimento. Né TIKR né i nostri autori detengono posizioni nei titoli citati in questo articolo. Grazie per la lettura e buon investimento!
