Presentazione dei modelli di valutazione! 
Promettiamo di mantenere le cose corrette, oneste e imparziali.
Vogliamo solo mostrare alcuni strumenti fantastici che potrebbero piacervi.
Di seguito, abbiamo illustrato 5 dei migliori strumenti gratuiti che potete utilizzare per monitorare gli acquisti degli insider e degli hedge fund, in modo da poter seguire gli acquisti degli investitori più intelligenti.
Vale la pena seguire gli acquisti degli insider e degli hedge fund perché quando qualcuno è direttamente coinvolto nelle operazioni di un’azienda o gestisce milioni/miliardi di dollari, spesso ha una visione più approfondita dell’investitore medio al dettaglio.
L‘acquisto di informazioni privilegiate può rivelare ciò che pensano realmente i leader dell’azienda. Gli amministratori delegati, i direttori finanziari e i membri del consiglio di amministrazione hanno una conoscenza dell’azienda più approfondita di chiunque altro. Quando utilizzano il proprio denaro per acquistare azioni, soprattutto quando il titolo è in difficoltà, spesso dimostrano una reale fiducia nel futuro.
Anche i gestori di hedge fund miliardari sono da tenere d’occhio. Hanno team di analisti, forti connessioni con il settore e un accesso alla ricerca che la maggior parte degli investitori non ha. Quando creano una posizione consistente in un’azione, di solito significa che vedono un valore a lungo termine o un catalizzatore specifico.
Per gli investitori individuali, il monitoraggio di questa attività può aiutare a far emergere tempestivamente idee forti. Non sostituisce la ricerca personale, ma può indicare i titoli sostenuti da acquirenti altamente convinti.
Di seguito sono riportati 5 dei migliori strumenti gratuiti che potete utilizzare per monitorare gli acquisti degli insider e degli hedge fund, in modo da poter vedere cosa sta facendo il denaro intelligente.
Immergiamoci!
Sintesi
I migliori per i dati sull’insider trading: TIKR e OpenInsider
TIKR semplifica la valutazione dell’acquisto di insider per qualsiasi azione, mostrando la data esatta dell’operazione, l’importo e il ruolo dell’insider. È la scelta migliore se si desidera avere dati sugli insider insieme a una ricerca completa sui titoli.
OpenInsider è costruito interamente per il monitoraggio delle transazioni insider. È veloce, senza fronzoli e ottimo per filtrare gli acquisti recenti in base alle dimensioni, al ruolo e all’attività del cluster. È lo strumento migliore se si vogliono dati insider senza distrazioni. Inoltre, è completamente gratuito.
I migliori per il possesso di fondi hedge: TIKR e WhaleWisdom
TIKR tiene traccia di oltre 10.000 dei principali hedge fund del mondo, consentendovi di vedere le partecipazioni più importanti di questi fondi e i titoli in cui stanno aumentando o diminuendo la loro posizione. È l’opzione migliore se si desidera che i dati degli hedge fund siano integrati con strumenti di ricerca azionaria completi.
WhaleWisdom è stato progettato specificamente per monitorare i portafogli degli hedge fund attraverso i documenti 13F. È possibile filtrare per fondo, azione o strategia e vedere come cambiano le posizioni nel tempo. È il migliore per un’analisi approfondita del comportamento degli hedge fund.
✅ Migliore piattaforma di ricerca complessiva: TIKR
TIKR riunisce insider trading, proprietà di hedge fund, costruzione di modelli di valutazione, dati finanziari, stime e dati sugli utili in un unico cruscotto moderno a un costo molto conveniente. È il migliore in assoluto perché ha tutto ciò che serve per passare dalla generazione di un’idea a una tesi di investimento completa in un unico strumento.
Cosa cercare in uno strumento di ricerca per l’Insider Trading/Hedge Fund
Non tutti gli strumenti di monitoraggio sono costruiti allo stesso modo. Alcuni mostrano solo i dati degli hedge fund, mentre altri si concentrano sulle operazioni degli insider. Alcuni sono disordinati e difficili da usare. Altri nascondono le funzioni migliori dietro un paywall.
Ecco cosa cercare in uno strumento gratuito di alta qualità:
- Accesso ai moduli 4 e 13F: Il Form 4 mostra gli acquisti di insider, di solito entro due giorni lavorativi. I documenti 13F mostrano le posizioni degli hedge fund, ma con un ritardo di 45 giorni. Gli strumenti migliori consentono di vedere entrambi.
- Capacità di filtraggio: Dovreste essere in grado di filtrare in base a elementi quali l’importo in dollari, il ruolo di insider (CEO, CFO, Direttore), la data e se si tratta di un acquisto o di una vendita. Per gli hedge fund, sono utili filtri come il nome del fondo, la dimensione della posizione e il periodo di detenzione.
- Interfaccia facile da usare: Si vuole poter scorrere rapidamente le operazioni senza dover leggere a mano i documenti SEC.
- Monitoraggio e avvisi: Alcuni strumenti consentono di seguire società specifiche, insider o hedge fund. In questo modo si risparmia tempo e si possono cogliere le operazioni più importanti non appena si verificano.
- Contesto storico: I migliori strumenti mostrano anche se l’insider o il fondo ha un solido track record. Ad esempio, l’amministratore delegato in questione ha acquistato ai minimi del passato prima che il titolo si riprendesse?
Lo strumento giusto vi aiuta a individuare le operazioni che contano e a ignorare tutto il resto.
1. TIKR
TIKR è una delle uniche piattaforme gratuite che fornisce sia le informazioni sull’insider trading (Form 4) che quelle sugli hedge fund (13F) in un cruscotto pulito e ricercabile, oltre a una ricerca completa sui titoli. È possibile ordinare gli insider trade per ruolo (ad esempio, CEO o CFO), tipo di transazione e valore in dollari. È particolarmente utile per individuare gli “acquisti a grappolo”, quando più insider acquistano contemporaneamente, il che è un forte segnale potenziale di sottovalutazione.
TIKR mostra anche quali hedge fund stanno acquistando o vendendo titoli specifici e consente di visualizzare l’intero portafoglio 13F di ciascun fondo con le variazioni storiche. La navigazione dei dati è intuitiva, con grafici e opzioni di filtraggio utili.
Ideale per: Strumento di monitoraggio dei fondi e degli insider tutto in uno, senza dover pagare.
Di seguito, è possibile vedere le recenti transazioni insider per Dollar Tree (DLTR). È possibile vedere le recenti transazioni insider su oltre 50.000 azioni con TIKR:
TIKR consente inoltre di monitorare le partecipazioni principali di oltre 10.000 hedge fund leader attraverso la funzione Track Investing Gurus di TIKR.
Questo permette agli utenti di vedere facilmente quali titoli stanno acquistando gli hedge fund e come stanno allocando il loro portafoglio.
A titolo di esempio, si può notare che la Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha recentemente ridotto la sua partecipazione di circa il 4% in Davita:
Pro
- Piattaforma all-in-one: Combina operazioni insider, proprietà di hedge fund, dati finanziari, costruzione di modelli di valutazione, stime degli analisti, trascrizioni degli utili e altro ancora in un’unica e intuitiva dashboard.
- Dati precisi sugli insider: Mostra chiaramente l’attività di acquisto/vendita degli insider per ogni azione, compresi data, importo e ruolo dell’insider.
- Trasparenza della proprietà 13F: Per ogni azione, è possibile vedere immediatamente quali fondi la detengono, quanto ne possiedono e come sono cambiate di recente le loro posizioni.
- Zero disordine: Nessuna pubblicità e nessuna distrazione. Un’interfaccia pulita e professionale, con un team dedicato che costruisce ogni giorno un prodotto migliore.
- Un valore incredibile: Offre tutto questo (e molto altro) a un prezzo inferiore a quello di molti altri strumenti con una sola funzione.
Contro
- Nessun feed dell’attività degli insider/fondi speculativi su tutti i titoli: Non è possibile consultare le ultime operazioni degli insider o gli acquisti dei fondi sull’intero mercato. È necessario controllare gli acquisti degli insider titolo per titolo e gli acquisti recenti degli hedge fund fondo per fondo.
- Non è stato costruito esclusivamente per il monitoraggio degli hedge fund: Mancano viste di nicchia come “i migliori acquisti recenti tra gli hedge fund” o filtri per strategia (ad es. fondi value vs. fondi growth).
2. OpenInsider
OpenInsider è da sempre uno dei preferiti per la scansione rapida delle transazioni di insider. La piattaforma raccoglie in tempo reale i documenti del Modulo 4 e li organizza per nome dell’insider, società, data e dimensione della transazione. È possibile filtrare facilmente in base al tipo di acquisto (solo acquisti, ad esempio), al ruolo o all’entità della transazione.
Il layout del sito è semplice, ma svolge il suo compito. È particolarmente utile se si desidera analizzare i recenti grandi acquisti di insider nell’intero mercato.
Ideale per: Individuare rapidamente l’attività di acquisto di insider nelle varie società.
Pro
- Niente fronzoli, solo dati: Concentrato sulle operazioni insider, che lo rende estremamente semplice e veloce da navigare.
- Filtri utili: Filtrare per tipo (solo acquisti), capitalizzazione di mercato, settore o cluster di acquisto.
- Gratuito e veloce: Si carica istantaneamente, senza bisogno di login o impostazioni. Ottimo per i controlli rapidi.
- Altamente affidabile: Utilizza dati reali del Modulo 4 con collegamenti diretti ai documenti SEC.
Contro
- Interfaccia utente molto datata: Il layout senza fronzoli sembra vecchio e può essere opprimente per i nuovi utenti. D’altra parte, è anche estremamente pratico per gli investitori esperti.
- Nessun dato sugli hedge fund: Questo strumento si concentra esclusivamente sulle transazioni insider, il che significa che non è presente il monitoraggio 13F o l’attività dei fondi.
- Non integrato con gli strumenti di ricerca sui titoli: Non è possibile fare clic su un titolo per ottenere una ricerca più approfondita.
3. BalenaSaggezza
WhaleWisdom si concentra interamente sui documenti 13F e sulla proprietà istituzionale. È possibile sfogliare i principali hedge fund, vedere le loro posizioni più recenti e seguire l’evoluzione delle loro partecipazioni nel tempo.
Una caratteristica unica è il “WhaleScore”, che classifica i fondi in base alle performance passate e al turnover delle posizioni. È inoltre possibile visualizzare le scelte di consenso, ovvero i titoli detenuti da più fondi con le migliori performance.
Ideale per: Ricerca di portafogli di hedge fund e idee di investimento a lungo termine.
Pro
- Focus sul deposito 13F: Una delle migliori piattaforme per il monitoraggio della proprietà degli hedge fund, perché è possibile filtrare per fondo, azione o settore.
- Analisi delle tendenze: Vedere come sono cambiate le posizioni nel tempo, compresi i nuovi acquisti e le posizioni esaurite.
- WhaleScore e classifiche: Classifica i fondi in base alla performance e alla trasparenza.
- Il livello gratuito è solido: la maggior parte delle funzioni principali sono accessibili senza abbonamento.
Contro
- Navigazione complicata: L’interfaccia può sembrare lenta, affollata e meno moderna rispetto alle alternative. L’interfaccia utente non è ottimizzata per la velocità o l’uso quotidiano.
- La copertura degli insider trade e la ricerca sui titoli sono deboli: La piattaforma è progettata per il monitoraggio degli hedge fund, ma i dati sull’insider trading sono minimi o inesistenti.
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4. Scimmia insider
Insider Monkey tiene traccia sia dell’attività di insider trading che di quella degli hedge fund, rendendola una risorsa utile se si vogliono monitorare le mosse dei dirigenti aziendali e degli investitori d’élite in un unico luogo. La piattaforma mette in evidenza i recenti depositi del Form 4 e fornisce utili commenti quando si verificano grandi e insoliti acquisti di insider.
Insider Monkey pubblica spesso articoli che mettono in evidenza gli acquisti di massa, le tendenze recenti e le grandi scommesse di importanti hedge fund, fornendo un contesto più ampio rispetto ai soli dati grezzi. La sezione 13F di Insider Monkey tiene inoltre traccia delle partecipazioni principali di investitori importanti come Buffett, Dalio e Ackman.
Ideale per: Ottenere un contesto aggiuntivo dietro le operazioni di insider e fondi, con un mix di dati e commenti.
Pro
- Articoli + dati: Combina i documenti degli hedge fund con commenti, classifiche e notizie.
- Elenchi pre-analizzati: Offre una visione curata dei “preferiti dagli hedge fund”, delle nuove posizioni e dei titoli poco conosciuti.
- Accessibile ai principianti: Il formato del blog e le spiegazioni lo rendono facile da seguire anche senza conoscenze tecniche.
Contro
- Troppo disordine: Un layout ricco di annunci e frequenti pop-up possono rovinare l’esperienza dell’utente.
- Manca di precisione: Non si ottengono le tabelle pulite e ordinabili che offrono strumenti come TIKR o OpenInsider.
- Pochi dati grezzi: Spesso si ottengono opinioni sintetiche anziché i dettagli completi dell’operazione.
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5. QuiverQuant
QuiverQuant è stato costruito per gli investitori retail che desiderano dati di livello professionale in un’interfaccia moderna. La sua dashboard sull’insider trading è pulita, visiva e ricca di filtri. È possibile tenere traccia del numero di insider che acquistano e di quelli che vendono, di quando è avvenuto l’ultimo acquisto importante e di quali sono i settori in cui si registra la maggiore attività.
Ciò che distingue Quiver è il modo in cui collega l’attività degli insider alle più ampie tendenze di trasparenza. Oltre ai dati del Form 4, Quiver mostra le transazioni dei politici statunitensi, i contratti governativi, le spese di lobbying e altro ancora. Questo lo rende un’ottima scelta se siete interessati a capire come l’influenza del settore pubblico si interseca con la performance dei titoli azionari.
Ideale per: Visualizzare le tendenze dell’insider trading ed esplorare i segnali di investimento legati al governo.
Pro
- Set di dati unici: Traccia non solo gli insider trade e gli hedge fund, ma anche gli scambi politici, i contratti governativi e persino il sentiment di Reddit.
- Gratuito e accessibile: Offre una generosa quantità di dati a costo zero.
- I dati Insider e 13F sono ben visualizzati: I grafici delle linee temporali, le visualizzazioni della variazione percentuale e l’ordinamento facile rendono i dati digeribili.
- Filtraggio del cruscotto: È possibile analizzare le compravendite recenti di insider e fondi con filtri integrati.
Contro
- Manca il contesto: Non mostra molto sui ruoli degli insider, sui modelli di acquisto dei cluster o sulla strategia dei fondi. I dati sono utili per i titoli, ma non offrono molto per un’analisi più approfondita.
- Può sembrare un espediente: l’attenzione ai contenuti virali con una profondità limitata (ad esempio, i mestieri di Nancy Pelosi) può distrarre da una ricerca seria.
- Integrazione mancante: Non ci sono dati sugli utili, modelli di valutazione o approfondimenti sui titoli da abbinare all’attività di trading.
IN PAROLE POVERE:
Utilizzate TIKR se volete una piattaforma di ricerca completa che combini i dati degli insider e degli hedge fund con un’analisi approfondita dei titoli.
Utilizzate OpenInsider per un monitoraggio rapido e mirato delle transazioni insider.
Utilizzate WhaleWisdom per studiare come gli hedge fund costruiscono e aggiornano i loro portafogli nel tempo.
TIKR Takeaway
TIKR riunisce in un’unica piattaforma dati di insider trade, proprietà di hedge fund, bilanci, modelli di valutazione e trascrizioni degli utili.
È possibile verificare rapidamente se gli insider stanno acquistando un titolo o se i fondi più importanti stanno creando una posizione. È la piattaforma di ricerca più completa di questa lista e offre un valore ineguagliabile per gli investitori a lungo termine.
Il terminale TIKR offre dati finanziari leader del settore su oltre 100.000 azioni, quindi se state cercando di trovare le migliori azioni da acquistare per il vostro portafoglio, vi conviene usare TIKR!
TIKR offre una ricerca di qualità istituzionale per gli investitori che pensano all’acquisto di azioni come all’acquisto di un pezzo di un’azienda.
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Siete alla ricerca di nuove opportunità?
- Scoprite quali sono i titoli che gli investitori miliardari stanno acquistando, così potrete seguire i soldi intelligenti.
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Sezione FAQ:
Che cos’è l’insider buying e perché è importante?
L’insider buying si verifica quando i dirigenti, gli amministratori o i principali azionisti di una società utilizzano il proprio denaro per acquistare azioni della società stessa. Spesso questo dimostra la fiducia nel futuro dell’azienda e può segnalare che il titolo è sottovalutato.
Cosa sono i documenti 13F e come aiutano gli investitori?
I documenti 13F sono relazioni trimestrali che mostrano le partecipazioni azionarie statunitensi degli investitori istituzionali che gestiscono oltre 100 milioni di dollari. Tali documenti consentono ai singoli investitori di vedere quali sono gli acquisti e le vendite degli hedge fund.
Il monitoraggio dell’attività degli insider e degli hedge fund può migliorare i risultati dei miei investimenti?
Sì, può aiutare a far emergere precocemente idee forti. Queste operazioni spesso riflettono scommesse ad alta convinzione da parte di persone con conoscenze approfondite o risorse di ricerca. Pur non essendo una garanzia di successo, seguire questa attività può integrare la vostra analisi.
Questi strumenti di tracciamento sono davvero gratuiti?
Sì. Tutti e cinque gli strumenti elencati offrono un accesso gratuito ai dati degli insider e degli hedge fund. Tutti e cinque gli strumenti elencati offrono l’accesso gratuito ai dati degli insider e degli hedge fund, anche se alcuni prevedono anche piani premium. Ognuno di essi fornisce informazioni preziose senza richiedere un pagamento.
Qual è lo strumento migliore in assoluto per monitorare gli acquisti degli insider e degli hedge fund?
TIKR è la migliore piattaforma all-in-one. Consente di visualizzare le operazioni degli insider e la proprietà degli hedge fund insieme ai dati finanziari completi della società, agli strumenti di valutazione e ai dati sugli utili. È ideale per gli investitori che vogliono avere tutto in un unico posto.
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