Quando i miliardari o gli addetti ai lavori di una società acquistano un’azione, spesso hanno accesso a informazioni ed esperienze di investimento che l’investitore medio non ha.
Per questo motivo, vale la pena di osservare i titoli che i miliardari e gli addetti ai lavori delle aziende stanno acquistando per trovare opportunità interessanti.
Ecco come è possibile monitorare i titoli che i miliardari e gli addetti ai lavori delle aziende stanno acquistando e come si possono utilizzare questi dati per fare investimenti migliori.
Indice dei contenuti:
- Perché vale la pena seguire i miliardari e gli addetti ai lavori delle aziende
- Caso di studio: Dirigenti Snowflake e Insider Buying
- Come monitorare gli acquisti dei miliardari e degli insider utilizzando TIKR
- Perché l’acquisto di insider può essere un catalizzatore
- Suggerimento professionale: Combinare gli acquisti di insider con la valutazione e i fondamentali
Immergiamoci!
Perché vale la pena seguire i miliardari e gli addetti ai lavori delle aziende
Il monitoraggio degli acquisti di azioni da parte di miliardari e insider aiuta gli investitori a individuare le opportunità ad alta redditività.
Questi acquirenti hanno spesso le conoscenze più approfondite sul futuro di un’azienda, per cui spesso si tratta di un grande affare.
L’acquisto da parte di insider dimostra che i membri del management e del consiglio di amministrazione sono realmente coinvolti nel gioco. Come ogni investitore, i dirigenti e gli amministratori tendono a investire il loro denaro personale nelle azioni di loro proprietà solo quando ritengono che il titolo sia sottovalutato o destinato a migliorare.
Ad esempio, all’inizio del 2023, diversi insider di Meta Platforms (META) hanno acquistato azioni dopo che l’azienda aveva subito un forte ribasso. Il titolo è quasi raddoppiato nel corso dell’anno successivo.
Anche gli investitori miliardari offrono spunti preziosi. La Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha rivelato, attraverso i documenti 13F, posizioni importanti in Apple (AAPL) e Occidental Petroleum (OXY). Queste mosse segnalavano l’elevata convinzione che questi titoli fossero sottovalutati e avessero un futuro solido.
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Chi sono gli insider di un’azienda?
Gli insider aziendali comprendono i dirigenti (tra cui i dipendenti C-suite come il CEO, il CFO, il COO, il CTO, il CMO, ecc.), i membri del Consiglio di amministrazione di un’azienda e gli azionisti che possiedono più del 10% dell’azienda.
Queste persone sono tenute per legge a segnalare le loro transazioni azionarie alla SEC perché le loro azioni possono segnalare fiducia (o preoccupazione) sul futuro di una società.
Poiché gli insider e i gestori di hedge fund sono tenuti a segnalare le loro operazioni, siamo in grado di seguirli con strumenti come TIKR e di vedere cosa acquistano.
Caso di studio: Dirigenti Snowflake e Insider Buying
A metà del 2024, Snowflake Inc. (SNOW) ha affrontato un periodo difficile, con il titolo che è sceso da un massimo di 230 dollari/azione a meno di 120 dollari/azione.
In questo periodo di crisi, l’ex CEO Michael Speiser ha fatto una mossa notevole acquistando azioni di Snowflake per un valore di circa 10 milioni di dollari, mentre l’attuale CEO Sridhar Ramaswamy ha acquistato azioni per un valore di circa 5 milioni di dollari all’inizio del 2024.
Questi consistenti acquisti di insider segnalano una forte fiducia nelle prospettive future dell’azienda.
In seguito a queste transazioni, le azioni di Snowflake hanno raggiunto un massimo di 194 dollari/azione nel febbraio del 2025 e gli analisti ritengono che ancora oggi il titolo sia sottovalutato.
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Come monitorare gli acquisti dei miliardari e degli insider utilizzando TIKR
Invece di scavare tra i documenti della SEC o i fogli di calcolo obsoleti, TIKR vi permette di vedere istantaneamente cosa stanno acquistando i migliori investitori e gli insider, tutto in un unico posto.
Rintracciare gli investitori miliardari
Su TIKR, seguire gli investitori miliardari è facile.
È possibile cercare fondi hedge famosi come Berkshire Hathaway di Warren Buffett, Appaloosa Management di David Tepper e Greenlight Capital di David Einhorn.
Da lì, si può vedere:
- Portafoglio internazionale completo basato sui documenti 13F (per le partecipazioni statunitensi) e sui documenti internazionali
- I titoli che hanno recentemente aggiunto, tagliato o venduto
- Pesi del portafoglio
- Numero di azioni detenute
- Valore dichiarato delle azioni detenute
Queste sono alcune delle principali partecipazioni di Berkshire Hathaway. Si può notare che all’inizio di febbraio hanno acquistato più Occidental Petroleum:
Se non siete sicuri di quali hedge fund seguire, TIKR suddivide alcuni hedge fund per strategia di investimento, in modo da trovare i gestori di hedge fund che si adattano al vostro stile di investimento:
È inoltre possibile fare clic sulla scheda “Proprietà” di TIKR per uno qualsiasi di questi titoli per vedere quali altri investitori di primo piano detengono il titolo.
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Tracciare la proprietà degli insider di un titolo
Per vedere la proprietà di un’azione specifica, cercare la società su TIKR, quindi andare alla scheda “Proprietà” dell’azione.
Di solito è meglio filtrare i principali azionisti in base agli hedge fund o agli investitori individuali, in modo da poter vedere chi sono i principali individui che possiedono il titolo.
Nella scheda Proprietà di un’azione si trovano:
- Principali azionisti (filtrati per tipo di investitore)
- Se hanno aumentato o diminuito la loro quota di partecipazione nel corso del tempo
- La loro proprietà totale in percentuale delle azioni in circolazione
Di seguito sono riportati i principali azionisti di Apple, filtrati per hedge fund e investitori individuali. Si può notare che il CEO di Apple, Tim Cook, è il più grande azionista individuale della società:
La scheda Ownership di TIKR offre un modo rapido per vedere quali grandi investitori e hedge fund sono investiti in un titolo.
Tracciare gli acquisti degli Insider
Dopo aver cercato una società, è possibile visualizzare le recenti Transazioni Insider di una società per vedere se i dirigenti, i membri del consiglio di amministrazione o i principali azionisti della società stanno acquistando o vendendo le azioni.
Vedrete:
- Un elenco completo dei recenti acquisti e vendite da parte di insider
- Nome e titolo dell’insider
- Il numero di azioni negoziate
- La data dell’operazione e il prezzo eseguito
Di seguito, si può notare che una manciata di addetti ai lavori di Apple, tra cui Tim Cook, ha venduto le azioni all’inizio di aprile.
Molte vendite di insider non sono un buon segno per un titolo, quindi è meglio controllare le recenti transazioni di insider di un titolo prima di effettuare un acquisto.
Perché l’acquisto di insider può essere un catalizzatore
Quando gli insider acquistano le proprie azioni, inviano un chiaro messaggio di convinzione che il titolo sia sottovalutato o che abbia forti prospettive per il futuro.
Gli insider sono le persone che conoscono meglio l’azienda, come il CEO, il CFO o i membri del consiglio di amministrazione che vedono le metriche interne dell’azienda, i piani di crescita e la pipeline di clienti.
A differenza degli analisti o degli investitori esterni, essi hanno una visione più ravvicinata di ciò che accade realmente nell’azienda.
Ecco perché l’acquisto di insider può fungere da catalizzatore a breve o a lungo termine. Nel breve periodo, può aumentare la fiducia e attirare altri investitori.
Nel lungo termine, l’acquisto di insider spesso segnala una discrepanza tra la percezione che il mercato ha di un’azienda e la realtà dell’azienda stessa, in particolare per quanto riguarda i titoli in ribasso o trascurati.
Non è un segnale perfetto, ma quando gli insider acquistano grandi quantità di azioni, soprattutto quando diversi dirigenti acquistano contemporaneamente, spesso è un segnale che sta accadendo qualcosa di importante.
Acquisti multipli di insider
Inoltre, è spesso un forte segnale di convinzione interna quando più insider acquistano azioni della società nello stesso periodo.
Ad esempio, quando alcuni dirigenti di Lennar (LEN) hanno acquistato azioni durante il periodo di contrazione del mercato immobiliare nel 2022, il titolo si è presto ripreso grazie alla stabilizzazione del sentiment dei mutui.
Suggerimento professionale: Combinare gli acquisti di insider con la valutazione e i fondamentali
La convinzione di un insider ha un significato maggiore quando i fondamentali la supportano, soprattutto se una società tratta a una valutazione bassa, genera un flusso di cassa sano e se il titolo tratta ben al di sotto dell’obiettivo di prezzo medio degli analisti.
Ad esempio, alla fine del 2023, le azioni di Dollar General (DG) hanno subito un forte calo a causa delle sfide operative a breve termine. Allo stesso tempo, la società ha continuato a generare free cash flow e a trattare a sconto rispetto ai multipli storici.
Diversi insider sono intervenuti per acquistare il titolo, attirando l’attenzione degli investitori di lungo termine.
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Sezione FAQ:
Qual è il modo migliore per seguire le scelte azionarie degli investitori miliardari?
Il modo migliore per seguire le scelte azionarie degli investitori miliardari è quello di utilizzare piattaforme come TIKR per monitorare l’attività degli investitori miliardari in un unico luogo. TIKR consente di vedere le partecipazioni in portafoglio dei principali investitori a livello globale, raccogliendo i dati dalle dichiarazioni pubbliche che gli investitori sono tenuti a fare per legge.
Come posso vedere cosa stanno acquistando gli insider in questo momento?
TIKR offre un feed in tempo reale dei titoli che gli insider stanno acquistando in questo momento attraverso le nostre Transazioni Insider. È possibile monitorare chi sta acquistando un’azione e vedere le transazioni a livello di funzionari.
Gli investitori miliardari sovraperformano sempre il mercato?
Sebbene non tutti gli investitori miliardari riescano a battere il mercato, molti di essi vantano una serie di successi a lungo termine. Investitori come Warren Buffett, Seth Klarman e Joel Greenblatt sono noti per le loro strategie disciplinate che spesso superano le performance nel tempo.
L’insider buying è un segnale affidabile?
L’acquisto di insider può essere un segnale forte, soprattutto se abbinato ai fondamentali dell’azienda e alla valutazione. Dimostra che la dirigenza dell’azienda crede nel valore a lungo termine del titolo ed è disposta a investire il proprio denaro.
Quali sono gli strumenti che aiutano a monitorare le mosse azionarie degli smart money?
TIKR è una delle piattaforme più complete disponibili per tracciare gli acquisti degli investitori più intelligenti. Combina il monitoraggio dei portafogli degli hedge fund, le recenti transazioni degli insider, lo screening dei titoli e l’analisi finanziaria in un unico luogo.
TIKR Takeaway
Il monitoraggio degli investitori miliardari e dell’insider buying può aiutarvi a individuare le idee azionarie ad alta convinzione prima che il resto del mercato se ne accorga.
Il terminale TIKR offre dati finanziari leader del settore su oltre 100.000 azioni, quindi se state cercando di trovare le migliori azioni da acquistare per il vostro portafoglio, vi conviene usare TIKR!
TIKR offre una ricerca di qualità istituzionale per gli investitori che pensano all’acquisto di azioni come all’acquisto di un pezzo di un’azienda.
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Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
