Punti Chiave
- L'azione di Cloudflare è salita del 78% dall'inizio di gennaio, chiudendo a $349 il 2 ottobre 2026, mentre i ricavi del Q2 sono aumentati del 36% su base annua a $696,1 milioni.
- Gli sviluppatori sulla piattaforma sono cresciuti di circa 2 milioni nel Q2, superando i 1,5 milioni aggiunti nell'intero 2025.
- La Street assegna a NET 16 consigli di acquisto, 7 outperform, 8 hold, 2 underperform e 1 sell, eppure il suo prezzo target medio di $339 si trova il 3% sotto il prezzo corrente.
- Il modello di TIKR punta a $741 entro dicembre 2030, implicando un rendimento totale del 112%.
L'Azione di Cloudflare Sale del 78% da Gennaio, con i Ricavi del Q2 in Aumento del 36%
L'azione di Cloudflare (NET) è salita del 78% dall'inizio di gennaio, chiudendo a $349 il 2 ottobre 2026, dopo un secondo trimestre in cui i ricavi sono aumentati del 36% a 696,1 milioni di dollari contro una stima di 665,5 milioni di dollari. L'azione di Cloudflare ha guadagnato il 42% solo nel terzo trimestre, passando da $245 del 30 giugno a $347 del 30 settembre, periodo che ha incluso la pubblicazione dei risultati del 6 agosto.
Il report ha mostrato una domanda che si allarga in due aree.
- Cloudflare ha aggiunto un record di 986 clienti grandi netti (quelli che pagano più di $100.000 all'anno) negli ultimi 12 mesi, portando il totale a 4.698, mentre la retention netta in dollari ha raggiunto il 120%, in aumento del 2% rispetto al trimestre precedente.
- Il numero di sviluppatori ha raccontato la seconda storia: quasi 2 milioni si sono uniti nel Q2, più degli 1,5 milioni aggiunti da Cloudflare nell'intero 2025, e per la prima volta più della metà del traffico sulla sua rete era non umano.
Il CFO Thomas Seifert ha collegato il trimestre a quel mix quando ha aperto la revisione finanziaria durante la conference call degli utili del Q2: "Abbiamo consegnato un secondo trimestre stellare con forza in tutte le principali metriche che monitoriamo, trainato in particolare da un altro trimestre di rapida crescita nella nostra piattaforma per sviluppatori Workers e nei carichi di lavoro agentici sulla nostra rete". Le previsioni si sono mantenute sopra il 30%, con una crescita dei ricavi del terzo trimestre del 31% e una crescita annuale del 32%. Reuters Breakingviews ha aggiunto benzina il 1° settembre, notando che Cloudflare e CrowdStrike hanno entrambe fatto crescere i ricavi di quasi il 30% annualmente dal 2022, contro circa il 17% per l'indice SaaS più ampio.
I risultati del Q2 hanno alimentato il rally 2026 di Cloudflare poiché la rapida crescita di Workers e i carichi di lavoro AI agentici hanno rafforzato la storia di crescita AI dell'azienda.
L'Azione di Cloudflare Ora Scambia il 3% Sopra il Prezzo Target Medio della Street di $339
La Street ha aperto l'anno con un prezzo target medio di $240, il 22% sopra il prezzo dell'epoca. Quel target medio è poi salito del 41% a $339, ma l'azione di Cloudflare lo ha superato di slancio, lasciando il target il 3% sotto la chiusura a $349.
I consigli hold sono scesi da 12 a 8 in quel periodo e gli outperform sono saliti da 5 a 7, lasciando una distribuzione di 16 buy, 7 outperform, 8 hold, 2 underperform e 1 sell. Il più basso dei 31 target price, $160, si trova il 54% sotto il prezzo corrente.
TIKR Valuta l'Azione di Cloudflare a $741, Più del Doppio del Target della Street
Il modello dello scenario centrale di TIKR valuta Cloudflare a $741 entro dicembre 2030, implicando un rendimento totale del 112% dal prezzo corrente di $349, ovvero un rendimento annualizzato del 19% in 4,2 anni.
Questo target si trova il 119% sopra il target medio della Street di $339, che ora è inferiore al prezzo.
Il target è raggiungibile perché il Q2 ha già mostrato il motore: crescita dei ricavi del 36% e retention netta del 120%, con le previsioni per il Q3 ancora al 31% di crescita.
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