Punti di forza:
- La coorte di clienti AI-native di Datadog sta crescendo rapidamente, contribuendo a circa l’8,5% dell’ARR e alimentando una crescita futura significativa.
- Con l’83% dei clienti che utilizzano due o più prodotti e la rapida accelerazione dell’adozione di nuove offerte come Flex Logs, la strategia della piattaforma di Datadog sta determinando una forte espansione.
- Nonostante la valutazione sia elevata, gli analisti vedono un potenziale di rialzo del 35% per le azioni DDOG, con un obiettivo di prezzo medio di 143 dollari.
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Datadog (DDOG) si è affermata come leader nell’osservabilità del cloud, aiutando le aziende a monitorare e proteggere le loro applicazioni mission-critical.
Con l’aumento dei carichi di lavoro AI e la continua migrazione al cloud, le opportunità di crescita di Datadog continuano ad espandersi.
Se siete alla ricerca di una società di software che combini solidi fondamentali e potenziale di crescita futura, ecco tre motivi convincenti per prendere in considerazione le azioni DDOG in questo momento.
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1. I forti venti di coda dell’intelligenza artificiale guidano la crescita
Datadog è in una posizione unica per capitalizzare il boom dell’AI. I clienti che utilizzano l’intelligenza artificiale rappresentano già l’8,5% dell’ARR di Datadog, rispetto al 3,5% di un anno fa, e hanno contribuito per circa 6 punti alla crescita del fatturato dell’azienda su base annua nel primo trimestre del 2025.
Questa opportunità non è limitata alla manciata di giganti tecnologici. Datadog conta oggi più di 10 aziende native dell’IA che spendono più di 1 milione di dollari all’anno, e questa schiera di clienti continua a espandersi rapidamente.
Con l’esplosione dell’adozione dell’IA, le aziende hanno bisogno di modi migliori per monitorare i loro modelli e la piattaforma di Datadog è costruita proprio per questo.
Come ha spiegato Olivier Pomel, CEO di Datadog, l’intelligenza artificiale sta spostando il valore dalla scrittura del codice alla sua comprensione, gestione e protezione.
2. Adozione ed espansione della piattaforma leader del settore
La strategia “land-and-expand” di Datadog continua a dare risultati impressionanti. Alla fine del primo trimestre, l’83% dei clienti utilizzava due o più prodotti (rispetto all’82% dello scorso anno), mentre il 51% utilizzava quattro o più prodotti (rispetto al 47%) e il 28% utilizzava sei o più prodotti (rispetto al 23%).
L’adozione di più prodotti si traduce direttamente in un aumento della spesa dei clienti e in relazioni più solide. I nuovi prodotti di Datadog stanno mostrando una trazione impressionante:
- Flex Logs ha raggiunto 50 milioni di dollari di ARR in soli sei trimestri, il più rapido incremento di prodotto nella storia dell’azienda.
- Database Monitoring si sta avvicinando a 50 milioni di dollari di ARR con oltre 5.000 clienti adottati e una crescita del 60% su base annua.
Con nuove offerte nei settori della sicurezza, dell’osservabilità dell’LLM e della qualità dei dati (grazie alle recenti acquisizioni di Metaplane ed Eppo), Datadog sta espandendo continuamente il proprio mercato di riferimento.
Questo motore di sviluppo è alimentato da ingenti investimenti in R&S, che con il 30% del fatturato sono significativamente superiori a quelli dei concorrenti.
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3. Forte slancio aziendale e crescita delle prenotazioni
Datadog si sta aggiudicando contratti più grandi a un ritmo sempre più veloce. Nel primo trimestre, ha firmato 11 contratti con un valore totale di 10 milioni di dollari o più, rispetto a un solo contratto di questo tipo nel trimestre precedente. Anche le prenotazioni in dollari per i nuovi loghi sono aumentate di oltre il 70% rispetto all’anno precedente.
Questo slancio aziendale dimostra la capacità di Datadog di sostituire i fornitori tradizionali e di consolidare la spesa per l’osservabilità.
Un’importante casa automobilistica statunitense ha firmato un accordo a sette cifre per l’implementazione di 13 prodotti Datadog in decine di unità aziendali, in sostituzione di una dozzina di strumenti esistenti.
Analogamente, un’importante banca latino-americana e un grande rivenditore americano di articoli per animali domestici hanno consolidato più strumenti sulla piattaforma di Datadog, con risparmi previsti superiori a 1 milione di dollari all’anno.
Queste grandi aziende scelgono Datadog per la sua capacità di fornire un’osservabilità unificata in ambienti diversi, da quelli on-premise a quelli multi-cloud, fino alle applicazioni IoT e mobili. Man mano che le aziende diventano più complesse e ibride, la piattaforma completa di Datadog diventa sempre più preziosa.
Perché le azioni Datadog sono oggi sottovalutate
A circa 63x gli utili a termine, il titolo DDOG viene scambiato a un prezzo maggiorato, ma gli analisti vedono ancora un significativo margine di rialzo.
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Gli analisti che seguono il titolo DDOG prevedono un aumento degli utili rettificati da 1,82 dollari per azione nel 2024 a 2,63 dollari per azione nel 2027. Se il prezzo del titolo tecnologico è pari a 60x gli utili futuri, all’inizio del 2027 sarà quotato intorno ai 150 dollari.
L’obiettivo di prezzo medio di 143 dollari per le azioni Datadog suggerisce che il titolo ha un potenziale rialzo di oltre il 35% rispetto al prezzo attuale. Questo è probabilmente il motivo per cui gli analisti sono fortemente orientati verso le valutazioni Buy.
Il takeaway TIKR per le azioni DDOG
Sebbene la crescita di Datadog sia rallentata rispetto al picco raggiunto nell’era COVID, l’espansione in nuove aree di prodotto, la crescente adozione da parte delle aziende e i venti di coda dell’intelligenza artificiale offrono molteplici vettori di crescita.
Con un margine lordo dell’80%, investimenti in R&S leader nel settore e un forte margine di free cash flow del 32%, il titolo Datadog offre un’interessante combinazione di crescita e redditività che lo posiziona bene nel lungo periodo.
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