I Dividend Aristocrats sono società dello S&P 500 che hanno aumentato i loro dividendi per almeno 25 anni consecutivi. Queste aziende hanno dimostrato di essere in grado di restituire liquidità agli azionisti anno dopo anno, anche in caso di recessioni, aumenti dei tassi e turbolenze di mercato.
Ecco 10 Dividend Aristocrats che secondo gli analisti continueranno ad aumentare i loro dividendi. Tra questi, Stanley Black & Decker, Federal Realty e Brown-Forman si distinguono per essere particolarmente sottovalutati e potrebbero meritare un’occhiata più approfondita in questo momento.
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Stanley Black & Decker(SWK)
- Cap. di mercato: 10 miliardi di dollari
- Industria: Macchinari
- Rialzo degli analisti: 31%
- Rapporto P/E: 14
Panoramica dell’azienda: Stanley Black & Decker è un produttore globale di utensili industriali, ferramenta per la casa e prodotti per la sicurezza. Il suo portafoglio comprende marchi famosi come DeWalt, Craftsman e Black+Decker.
Strategia aziendale: L’azienda punta sull’innovazione e sull’efficienza operativa, con l’obiettivo di fornire strumenti e soluzioni di alta qualità a professionisti e consumatori. L’azienda sta ottimizzando attivamente la propria catena di fornitura e l’offerta di prodotti per migliorare la redditività e ridurre l’esposizione ai rischi geopolitici.
Prospettive dei dividendi:
- Una striscia di dividendi: SWK ha aumentato il proprio dividendo per 57 anni consecutivi, a testimonianza di un forte impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti attraverso vari cicli di mercato.
- Prospettive di pagamento: Sebbene gli utili siano stati messi sotto pressione di recente, gli analisti prevedono una ripresa della redditività, a sostegno di una continua crescita dei dividendi rispetto al già modesto rapporto di payout.
- Posizione patrimoniale: L’azienda sta dando priorità alla riduzione del debito e all’efficienza operativa, il che potrebbe creare maggiore spazio per l’aumento dei dividendi nei prossimi anni.
Federal Realty Investment Trust(FRT)
- Cap. di mercato: 8 miliardi di dollari
- Settore: REIT al dettaglio
- Rialzo degli analisti: 22%
- Rapporto P/E: 29
Panoramica dell’azienda: Federal Realty è un fondo di investimento immobiliare specializzato nella proprietà, nella gestione e nella riqualificazione di immobili di alta qualità a uso misto e al dettaglio in mercati metropolitani strategici.
Strategia aziendale: L’azienda mira a realizzare una crescita sostenibile e a lungo termine investendo in comunità in cui la domanda di negozi supera l’offerta. La strategia prevede lo sviluppo di quartieri a uso misto e il mantenimento di una base di affittuari diversificata.
Prospettive dei dividendi:
- Sequenza di dividendi: FRT vanta la più lunga striscia di crescita dei dividendi tra i REIT (58 anni consecutivi), il che la rende un’azienda di spicco nel settore immobiliare.
- Prospettive di payout: La società mantiene un rapporto di payout conservativo per un REIT e beneficia di immobili al dettaglio di alta qualità in aree urbane ricche, sostenendo flussi di cassa stabili.
- Potenziale di crescita: Gli analisti si aspettano una crescita moderata del FFO (fondi da operazioni) nel 2026, grazie al miglioramento dell’occupazione e dei rinnovi degli affitti, mantenendo intatta la storia di crescita dei dividendi.
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Brown-Forman(BF.B)
- Cap. di mercato: 16 miliardi di dollari
- Industria: Bevande
- Rialzo degli analisti: 19%
- Rapporto P/E: 19
Panoramica dell’azienda: Brown-Forman è un’azienda leader a livello mondiale nel settore degli alcolici, nota soprattutto per l’iconico marchio di whisky Jack Daniel’s e per altre etichette premium come Woodford Reserve e Herradura.
Strategia aziendale: L’azienda si concentra sulla costruzione di una brand equity a lungo termine, sull’espansione della distribuzione internazionale e sullo sfruttamento delle tendenze di premiumization del mercato globale degli alcolici per ottenere una crescita costante e ad alto margine.
Prospettive dei dividendi:
- Una serie di dividendi: Brown-Forman ha aumentato il suo dividendo per 41 anni consecutivi, grazie ai suoi marchi di liquori riconosciuti a livello mondiale e al flusso di cassa costante.
- Prospettive di pagamento: Il basso rapporto di payout e la consistente generazione di free cash flow offrono alla società un ampio margine per continuare ad aumentare i dividendi annualmente in misura modesta.
- Stabilità del business: Grazie al forte potere di determinazione dei prezzi e alla distribuzione globale, il modello commerciale di Brown-Forman è in grado di sostenere una prevedibile crescita dei dividendi a lungo termine.
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TIKR Takeaway
Gli aristocratici dei dividendi con 25 anni o più di crescita costante dei dividendi dimostrano solidità finanziaria, allocazione disciplinata del capitale e impegno a premiare gli azionisti.
Questi titoli sono spesso apprezzati dagli investitori a lungo termine che cercano un flusso di reddito affidabile con un potenziale di rivalutazione del capitale. Sono un segnale di stabilità, soprattutto in mercati incerti.
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