Presentazione dei modelli di valutazione! 
Statistiche chiave per il titolo Invesco
- Variazione dei prezzi a 1 giorno per il titolo Invesco: 15%
- Prezzo attuale delle azioni: 20 dollari
- Massimo della settimana: 20 dollari
- Obiettivo di prezzo delle azioni IVZ: $17
Cosa è successo?
Le azioni di Invesco(IVZ) hanno registrato un’impennata di oltre il 15% venerdì scorso, guidando la classifica dei guadagni giornalieri dell’S&P 500, dopo che il gestore degli investimenti ha annunciato l’intenzione di ristrutturare il suo ETF di punta Invesco QQQ Trust (QQQ) in un’operazione che potrebbe sbloccare nuovi e massicci flussi di entrate.
Il titolo IVZ ha guadagnato quasi il 25% negli ultimi 12 mesi, in quanto gli investitori hanno riconosciuto il suo potenziale di trasformazione.
La società sta cercando di ottenere l’approvazione degli azionisti per spostare la struttura del QQQ da una unit investment trust (UIT), che ha mantenuto fin dalla sua creazione nel 1999, a una struttura di ETF “open-end fund”, utilizzata dalla maggior parte degli ETF moderni.
Questa modifica tecnica ha profonde implicazioni finanziarie per Invesco, in quanto consentirebbe alla società di generare entrate e profitti dall’ETF per la prima volta.
In base all’attuale struttura UIT, Invesco è autorizzata a farsi rimborsare solo le spese di marketing dal QQQ, gestendo in sostanza l’enorme fondo senza percepire commissioni di gestione.
La ristrutturazione proposta renderebbe Invesco il consulente ufficiale per gli investimenti del fondo, consentendole di incassare le commissioni di gestione dagli enormi 355 miliardi di dollari di asset in gestione dell’ETF.
Bloomberg stima che con un rapporto di spesa dello 0,2%, il QQQ ristrutturato potrebbe generare oltre 700 milioni di dollari di entrate annuali per Invesco, sbloccando un nuovo flusso di reddito che potrebbe trasformare il profilo finanziario del gestore del fondo.
Gli azionisti di QQQ voteranno la proposta in occasione di un’assemblea speciale il 24 ottobre, insieme all’elezione di nove membri del nuovo consiglio di amministrazione.
Cosa ci dice il mercato sul titolo IVZ
La massiccia impennata del 15% del titolo IVZ riflette l’entusiasmo per il fatto che Invesco sia finalmente in grado di monetizzare uno degli ETF di maggior successo sul mercato.
Il QQQ è stato un fiore all’occhiello della linea di ETF di Invesco, in grado di seguire l’andamento del Nasdaq 100 e di beneficiare della crescita a lungo termine dei titoli tecnologici, ma la società non è riuscita a trarre un valore economico significativo dal suo successo nell’ambito della restrittiva struttura UIT.
Il potenziale di oltre 700 milioni di dollari di ricavi annui rappresenta un’opportunità rivoluzionaria per Invesco, che ha lavorato per diversificare i propri flussi di ricavi e migliorare la leva operativa in un contesto di venti contrari nel settore della gestione attiva.
Durante le recenti conferenze con gli investitori, il management ha sottolineato la forza del proprio franchise di ETF, sottolineando che è cresciuto fino a oltre 800 miliardi di dollari a livello globale, con il QQQ che rappresenta una parte considerevole di questo successo.
Invesco ha inoltre definito la ristrutturazione vantaggiosa per gli azionisti, promettendo “una maggiore flessibilità operativa, una maggiore certezza normativa, la possibilità di impegnarsi nel prestito titoli” e un rapporto spese più basso.
La tempistica appare strategica, in quanto Invesco ha dimostrato di aver migliorato l’efficienza operativa e la disciplina delle spese, investendo al contempo in aree di crescita come i mercati privati, gli ETF attivi e l’espansione internazionale, in particolare in Asia.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
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Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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