Statistiques clés pour l'action Eli Lilly
- Variation du cours de l'action Eli Lilly sur une semaine : 5%.
- Cours de l'action $LLY au 31 octobre : 863
- Plus haut sur 52 semaines : 935
- Objectif de cours de l'action $LLY : $900
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Eli Lilly(LLY) a bondi de plus de 5% la semaine dernière après que le géant pharmaceutique ait dépassé les attentes pour le troisième trimestre et ait revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tant en termes de revenus que de bénéfices.
Cette forte performance est due à la croissance explosive de ses médicaments contre le diabète et la perte de poids, Mounjaro et Zepbound.
Eli Lilly a annoncé un bénéfice de 7,02 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 17,60 milliards de dollars, dépassant largement les estimations des analystes qui tablaient sur 5,89 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 16,07 milliards de dollars. Les recettes ont augmenté de 54 % d'une année sur l'autre, grâce aux résultats exceptionnels des médicaments à base de tirzépatide.
Mounjaro, approuvé pour le diabète de type 2, a généré 6,52 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une hausse de 109 % par rapport à l'année dernière et bien plus que les 5,51 milliards de dollars attendus par Wall Street.
Zepbound, la version du même médicament destinée au traitement de l'obésité, a rapporté 3,59 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 184 % et dépasse légèrement les estimations de 3,5 milliards de dollars.
Le PDG Dave Ricks a qualifié le tirzepatide de "véritable star" du trimestre, notant que le médicament domine le marché américain de l'obésité et du diabète.
Eli Lilly a obtenu près de 60 % des prescriptions dans la catégorie des incrétines injectables et a gagné des parts de marché pendant cinq trimestres consécutifs.
La société a également gagné quatre points de pourcentage de part de marché dans le diabète de type 2 au cours du seul troisième trimestre.
L'expansion internationale est à l'origine d'une grande partie de la hausse, Mounjaro ayant été lancé en Chine, au Brésil et en Inde au début de l'année et étant désormais disponible dans 55 pays.
M. Ricks a souligné qu'environ 75 % des recettes de Mounjaro en dehors des États-Unis proviennent de patients obèses qui paient de leur poche, ce qui témoigne d'une forte demande à l'échelle mondiale.
À la suite de ces bons résultats, l'action LLY a bénéficié d'un coup de pouce supplémentaire grâce à la révision à la hausse des prévisions. La direction s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires annuel se situe entre 63 et 63,5 milliards de dollars, contre 60 à 62 milliards de dollars précédemment.
Les prévisions de bénéfice ajusté par action sont passées de 21,75 à 23,00 dollars à 23,70 dollars.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action LLY
La montée en flèche de l'action LLY reflète la confiance des investisseurs dans le fait qu'Eli Lilly est en train de gagner la course aux médicaments contre l'obésité et le diabète. Bien que son concurrent Novo Nordisk soit également présent dans ce secteur, Eli Lilly a pris de l'avance grâce à des gains de parts de marché supérieurs et à une croissance plus forte du nombre d'ordonnances.
La marge de performance de la société - marge brute moins les frais de R&D et de vente en pourcentage du chiffre d'affaires - est passée à 48,3 %, soit une augmentation de plus de 8 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.
Cela démontre qu'Eli Lilly ne se contente pas d'augmenter ses revenus, mais qu'elle le fait de manière rentable, tout en augmentant ses dépenses en matière de recherche et de fabrication.
La société a annoncé son intention de construire deux nouvelles usines aux États-Unis et d'agrandir une usine existante à Porto Rico. Elle s'est également associée à Walmart pour proposer le retrait en magasin de flacons de Zepbound à prix réduit pour les clients qui paient comptant, élargissant ainsi l'accès direct au consommateur.
Le pipeline semble également solide, étant donné qu'Eli Lilly a annoncé des résultats positifs de la phase III pour l'orforglipron, son médicament oral expérimental GLP-1 contre l'obésité.
La direction prévoit d'entamer les démarches réglementaires mondiales dans le courant de l'année et s'attend à un lancement aux États-Unis en 2026.
L'orforglipron a permis une perte de poids comparable aux GLP-1 injectables et a montré une supériorité directe sur le semaglutide oral dans les essais sur le diabète.
Au-delà de l'obésité, la société a franchi plusieurs autres étapes importantes dans son pipeline.
- La FDA a approuvé l'imlunestrant (Inluriyo) pour certains types de cancer du sein.
- Le pirtobrutinib a obtenu des résultats positifs en phase III dans la leucémie lymphocytaire chronique.
- L'UE a approuvé le Kisunla pour le traitement de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce.
Ces sources de revenus diversifiées réduisent la dépendance d'Eli Lilly à l'égard d'une seule catégorie de produits.
L'action LLY semble bien placée pour continuer à se renforcer, car le marché des GLP-1 n'en est qu'à ses débuts : seuls 8 millions d'Américains utilisent ces médicaments sur les 170 millions qui pourraient potentiellement en bénéficier.
À l'échelle internationale, cette opportunité s'étend à des centaines de millions de patients. Avec sa capacité de production en expansion, un portefeuille de produits différenciés et une option orale en cours d'élaboration, Eli Lilly semble bien positionné pour conquérir une part significative de ce marché gigantesque.
La concurrence s'intensifie, Novo Nordisk faisant une offre rivale pour Metsera, une société de biotechnologie spécialisée dans le traitement de l'obésité. Mais M. Ricks a souligné lors de la conférence téléphonique sur les résultats qu'Eli Lilly se concentre sur l'exécution plutôt que de se préoccuper de ses concurrents.
Compte tenu de la dynamique de la société, qui a enregistré des gains d'actions pendant cinq trimestres consécutifs, cette confiance semble bien fondée.
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