Statistiques clés pour l'action $QCOM
- Variation du cours de l'action $QCOM : 11
- Cours actuel de l'action au 27 octobre : 188
- Plus haut sur 52 semaines : 206
- Objectif de cours pour l'action $QCOM : 180
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Que s'est-il passé ?
L'action Qualcomm(QCOM) a bondi de plus de 11 % lundi après l'annonce de son intention d'entrer sur le marché des puces pour centres de données d'intelligence artificielle.
Cette décision marque un changement important pour Qualcomm, qui s'est traditionnellement concentré sur les puces de connectivité mobile et sans fil plutôt que sur les systèmes informatiques massifs utilisés dans les centres de données d'intelligence artificielle.
Qualcomm a dévoilé deux nouvelles puces d'accélération de l'IA qui seront commercialisées. L'AI200 sera commercialisé en 2026 et l'AI250 est prévu pour 2027.
Les deux puces peuvent être installées dans des racks de serveurs complets qui utilisent un refroidissement liquide, ce qui place les actions de Qualcomm en concurrence directe avec Nvidia et AMD dans le segment de l'industrie technologique qui connaît la croissance la plus rapide.
McKinsey estime que près de 6 700 milliards de dollars seront consacrés aux centres de données jusqu'en 2030, la majeure partie de cet argent allant aux systèmes de puces d'intelligence artificielle.
Qualcomm fait le pari qu'elle peut s'emparer d'une part significative de ce marché en proposant des puces plus efficaces et moins coûteuses à exploiter que les options existantes.
Des entreprises comme OpenAI ont cherché des alternatives aux GPU de Nvidia, qui contrôlent actuellement plus de 90 % du marché des puces d'intelligence artificielle.
Au début du mois, OpenAI a annoncé son intention d'acheter des puces à AMD et de prendre éventuellement une participation dans la société.
Notamment, les géants du cloud comme Google, Amazon et Microsoft développent également leurs propres accélérateurs d'IA.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Qualcomm
La hausse de 11 % de l'action Qualcomm montre que les investisseurs pensent que l'entreprise peut être compétitive dans ce domaine. Le marché semble considérer que l'expertise de Qualcomm en matière de conception de puces efficaces pourrait s'appliquer aux centres de données, d'autant plus que l'entreprise affirme que ses systèmes coûteront moins cher à exploiter que les produits concurrents.
Qualcomm se concentre sur l'inférence plutôt que sur la formation, ce qui signifie qu'elle exécute des modèles d'IA plutôt que de les créer à partir de zéro. Cette approche pourrait intéresser les fournisseurs de services en nuage qui ont besoin de répondre efficacement à des milliards de requêtes d'IA sans brûler de l'énergie et de l'argent.
Les nouvelles puces de l'entreprise sont basées sur les unités de traitement neuronal déjà utilisées dans les puces pour smartphones de Qualcomm, ce qui lui donne une longueur d'avance.
Qualcomm a passé des années à perfectionner le traitement de l'IA à faible consommation d'énergie pour les appareils mobiles et est actuellement en train d'adapter cette technologie aux centres de données.
Nvidia dispose d'une avance considérable, de relations approfondies avec les laboratoires d'IA et d'un écosystème logiciel que les développeurs adorent.
Qualcomm devra prouver que ses puces peuvent gérer des charges de travail réelles et convaincre les clients de tenter leur chance auprès d'un nouveau fournisseur.
La société saoudienne Humain s'est engagée à déployer les puces d'intelligence artificielle de Qualcomm dans des centres de données qui utilisent jusqu'à 200 mégawatts d'énergie. Ce partenariat offre à Qualcomm un terrain d'essai pour prouver sa technologie à grande échelle.
Pour les investisseurs qui suivent l'action Qualcomm, le plus important est la diversification.
- L'entreprise s'est efforcée de réduire sa dépendance à l'égard des puces pour smartphones.
- Son activité automobile connaît une croissance rapide, avec un chiffre d'affaires qui devrait atteindre 8 milliards de dollars d'ici à l'exercice 2029.
- L'IoT industriel est un autre domaine de croissance, avec des objectifs de 4 milliards de dollars de revenus pour la même période.
L'ajout de puces d'IA pour les centres de données donne à l'action Qualcomm un autre moteur de croissance à un moment où le marché des smartphones est arrivé à maturité. Si Qualcomm parvient à s'emparer ne serait-ce que d'une petite partie du marché des puces d'IA, son chiffre d'affaires pourrait augmenter de manière significative au cours des prochaines années.
La réaction du marché suggère que les investisseurs sont optimistes quant aux chances de Qualcomm. Toutefois, l'entreprise doit livrer des produits compétitifs dans les délais, convaincre les clients sceptiques et prouver qu'elle peut prendre en charge les clients des centres de données avec la même fiabilité que celle dont elle a fait preuve dans le domaine de la téléphonie mobile.
Pour l'instant, l'action Qualcomm se félicite d'avoir fait preuve d'audace sur l'un des marchés les plus dynamiques de la technologie. Le maintien de cet optimisme dépendra des résultats de l'entreprise au cours des deux prochaines années.
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