Les actions à dividendes sont les préférées des investisseurs à long terme car elles versent des dividendes en espèces aux investisseurs simplement parce qu’ils détiennent l’action.
Que vous construisiez un portefeuille en vue de votre retraite ou que vous recherchiez des actions offrant un revenu régulier, les actions à dividendes peuvent vous offrir à la fois un revenu et un rendement réguliers.
Dans cet article, nous allons passer en revue trois des meilleurs filtres d’actions que les investisseurs en dividendes peuvent utiliser sur TIKR. Chaque filtre est adapté à une stratégie d’investissement en dividendes spécifique afin de vous aider à trouver les meilleures actions pour votre style d’investissement.
Plongeons dans l’aventure !
Qu’est-ce qu’un “Dividend Stock Screener” ?
Un filtre d’actions de dividendes bien conçu peut vous aider à filtrer le marché pour trouver les actions de dividendes qui vous conviennent le mieux. Les filtres vous permettent de filtrer l’ensemble du marché sur la base d’indicateurs clés tels que le rendement du dividende, le ratio de distribution, les prévisions de croissance du dividende, etc.
En règle générale, une bonne action de dividende offre plus qu’un rendement élevé. Vous devez également rechercher des actions présentant un ratio de distribution durable, un flux de trésorerie régulier et, idéalement, un certain niveau de croissance du dividende. C’est pourquoi il est important de combiner plusieurs filtres lorsque l’on utilise un filtre d’actions.
Commencez par identifier votre objectif principal. Si vous souhaitez un revenu immédiat sous forme de dividendes, privilégiez un rendement élevé et la sécurité de la distribution. Si vous souhaitez une capitalisation à long terme, donnez la priorité à la croissance des bénéfices et des dividendes, ainsi qu’au rendement du capital investi. Certains investisseurs préfèrent un mélange des deux, avec des sociétés qui restituent des liquidités par le biais de dividendes et de rachats tout en augmentant leurs bénéfices.
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Screener 1 : Actions de dividendes à haut rendement
Ce screener cible les sociétés qui offrent un revenu de dividende élevé sans risque excessif. De nombreuses actions à haut rendement peuvent sembler attrayantes à première vue, mais elles peuvent être surendettées ou financièrement fragiles.
Cette sélection se concentre sur les entreprises qui offrent un équilibre entre un rendement élevé des dividendes et une stabilité financière, ce qui les rend plus adaptées aux investisseurs en revenus à long terme.
Nous recherchons des actions dont le rendement du dividende est supérieur à 5 %, dont le ratio de distribution est inférieur à 70 %, dont le rendement des capitaux propres est élevé et dont la capitalisation boursière est supérieure à 2 milliards de dollars, afin d’éviter les sociétés à faible capitalisation boursière.
Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle ?
- Un revenu constant: Les rendements élevés des dividendes assurent un flux de trésorerie fiable, même lorsque les marchés sont stables.
- Discipline en matière de distribution: La recherche de ratios de distribution plus faibles permet d’éviter les entreprises qui s’efforcent de maintenir leur dividende.
- Santé financière: Un rendement des capitaux propres élevé et des capitalisations boursières plus importantes sont le signe d’entreprises stables et matures, dont les bénéfices sont réguliers.
- Réduction du risque: Évite de courir après des actions risquées à très haut rendement qui conduisent souvent à des réductions de dividendes.
- Revenu de base: Idéal pour ancrer un portefeuille de dividendes avec des titres plus sûrs à haut revenu.
Exemples d’actions : Verizon (VZ), Groupe T. Rowe Price (TROW), OneMain Holdings (OMF)
Filtres principaux :
- Ratio de distribution des dividendes inférieur à 75 % (mais supérieur à 0 %)
- Rendement du dividende supérieur à 5
- Rendement des capitaux propres supérieur à 12
- Capitalisation boursière supérieure à 2 milliards de dollars
- Entreprises américaines uniquement
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Screener 2 : Champions de la croissance des dividendes
Ce screener est conçu pour les investisseurs à long terme qui souhaitent voir leurs revenus de dividendes augmenter au fil du temps. Plutôt que de se concentrer sur les actions à haut rendement actuel, cette stratégie cible les sociétés qui ont prouvé qu’elles augmentaient leurs dividendes chaque année tout en maintenant une situation financière saine et en réinvestissant dans leurs activités.
Cette sélection permet de trouver des actions de croissance du dividende avec un fort rendement du capital investi, qui devraient augmenter leurs bénéfices et leurs dividendes de plus de 5 % par an au cours des trois prochaines années.
Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle ?
- Croissance des revenus: Les sociétés qui augmentent leurs dividendes aident les investisseurs à suivre l’inflation et à accroître leurs revenus passifs année après année.
- Qualité de l’entreprise: Les longues périodes de croissance des dividendes sont le signe d’une répartition disciplinée du capital et d’une bonne résistance des bénéfices.
- Opportunité de réinvestissement: Un ROIC élevé indique que la direction investit dans des opportunités qui génèrent des rendements élevés.
- Solidité financière: Un faible ratio de distribution permet d’augmenter le dividende et d’absorber les baisses temporaires.
- Effet multiplicateur: La croissance des dividendes peut augmenter de manière significative le rendement total à long terme.
Exemples d’actions : Dell Technologies (DELL), MSCI (MSCI), Yum ! Brands (YUM), Otis Worldwide (OTIS)
Filtres principaux :
- Le bénéfice par action devrait croître de plus de 5 % par an au cours des trois prochaines années.
- Les dividendes devraient augmenter de plus de 5 % par an au cours des trois prochaines années.
- Ratio de distribution des dividendes inférieur à 60
- Rendement du dividende supérieur à 1
- Endettement/capitaux propres inférieur à 3x
- Entreprises américaines uniquement
- Rendement du capital supérieur à 10 % au cours des 12 derniers mois
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Screener 3 : Actions de dividendes sous-évaluées avec rachats
Ce screener est conçu pour les investisseurs axés sur la valeur qui recherchent des sociétés favorables aux actionnaires. Il cible les sociétés qui se négocient à des valorisations attrayantes tout en restituant du capital aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d’actions. Cette combinaison de revenus et de valeur peut offrir des rendements totaux plus élevés au fil du temps.
Ce filtre permet de repérer les entreprises dont le rendement des dividendes est supérieur à 2 %, qui ont racheté pour plus de 250 millions de dollars d’actions l’année dernière, dont le ratio cours/bénéfice prévisionnel est inférieur à 15 et dont le niveau d’endettement est faible. Ces filtres mettent en évidence les actions dont le rendement pour les actionnaires est élevé et dont les fondamentaux financiers sont solides.
Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle ?
- Rendement total pour l’actionnaire: Combine les dividendes et les rachats pour donner une image plus complète du capital restitué aux investisseurs.
- Soutien à la valorisation: Un ratio C/B plus faible peut réduire le risque de baisse et augmenter le potentiel de hausse lorsque le marché réévalue l’action.
- Desbilans solides: Un faible niveau d’endettement permet de garantir la pérennité des dividendes et des rachats d’actions.
- Les compositeurs silencieux: Les entreprises qui réduisent régulièrement leur nombre d’actions augmentent souvent leur bénéfice par action plus rapidement que prévu.
- Valeur sous-estimée: Ces actions sont souvent négligées, car elles offrent un potentiel de hausse sans dépendre de la dynamique du marché.
Exemples d’actions : British American Tobacco (BATS), Kroger (KR), Tesco (TSCO), Stellantis (STLAM)
Filtres principaux :
- Rendement du dividende supérieur à 2
- L’année dernière, plus de 250 millions de dollars ont été consacrés au rachat d’actions.
- P/E prévisionnel inférieur à 15x
- Dette nette à terme/EBITDA inférieur à 3x
- Capitalisation boursière supérieure à 1 milliard de dollars
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Filtres de tamisage supplémentaires :
Pour affiner encore davantage les résultats que vous obtiendrez à partir de l’un de ces filtres, vous pouvez essayer d’ajouter les filtres suivants :
- Exclure des secteurs spécifiques (ex : énergie, mines, finances, biotechnologies)
- Filtrer par région (ex : stocks américains uniquement ou stocks internationaux)
- Fixer une fourchette de capitalisation boursière (par exemple : <2 milliards de dollars pour les petites capitalisations, <250 millions de dollars pour les microcapitalisations).
- Limitation aux entreprises rentables (Ex : marge nette supérieure à 0%)
Il est généralement préférable de chercher à obtenir entre 10 et 50 résultats pour chaque sélection de titres que vous effectuez.
Si vous obtenez moins de 10 idées d’actions par écran, vous risquez de ne pas trouver suffisamment d’actions qui vous plaisent pour poursuivre vos recherches, tandis que si vous obtenez plus de 50 idées, vous risquez de ne pas avoir le temps de toutes les passer au crible.
TIKR à emporter
Les filtres de dividendes présentés dans cet article ont pour but de vous aider à filtrer le bruit afin que vous puissiez trouver des actions à dividendes de haute qualité pour une recherche plus approfondie.
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Chaque filtre est entièrement personnalisable sur TIKR, ce qui vous permet d’appliquer instantanément des stratégies d’investissement légendaires. Que vous soyez à la recherche de valeurs composées à long terme ou de valeurs négligées, ces filtres vous feront gagner des heures et vous donneront une longueur d’avance.
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Section FAQ :
1. Quel est le meilleur évaluateur de titres pour les investisseurs en dividendes ?
Le meilleur screener d’actions pour les investisseurs en dividendes permet aux investisseurs d’ajouter des filtres personnalisables pour filtrer le rendement des dividendes, le ratio de distribution, la croissance des dividendes et l’évaluation. Des plateformes comme TIKR offrent ces filtres gratuitement et sont très appréciées des investisseurs à long terme.
2. Comment sélectionner des actions à dividendes sûrs ?
Pour sélectionner des actions à dividendes sûrs, privilégiez les entreprises dont le ratio de distribution est faible (inférieur à 70 %), dont le flux de trésorerie disponible est régulier et dont le rendement des capitaux propres est élevé. Évitez les actions à haut rendement dont les bénéfices sont volatils ou dont l’endettement est excessif.
3. Comment trouver des actions de dividendes sous-évaluées ?
Utilisez des filtres d’évaluation tels que le ratio cours/bénéfice prévisionnel inférieur à 15, un rendement du dividende élevé et l’objectif de cours des analystes pour identifier les actions à dividendes sous-évaluées. Ces paramètres permettent de repérer les actions qui restituent du capital aux actionnaires à des prix raisonnables.
4. Quel est le bon ratio de distribution des dividendes à rechercher ?
Un bon ratio de distribution des dividendes est généralement inférieur à 70 %. Cela permet à l’entreprise de maintenir ou d’augmenter ses dividendes même pendant les cycles baissiers.
5. Puis-je construire un portefeuille de dividendes à l’aide de filtres d’actions gratuits ?
Oui, vous pouvez constituer un portefeuille de dividendes en utilisant des outils de sélection gratuits comme TIKR, qui offrent des données financières détaillées et des outils de filtrage pour le rendement des dividendes, la croissance, les ratios de distribution et les mesures d’évaluation.
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Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu sur la base des données d’investissement de TIKR Terminal et des estimations des analystes. Nous visons à fournir une analyse informative et engageante pour aider les individus à prendre leurs propres décisions d’investissement. Ni TIKR ni nos auteurs ne détiennent de positions dans les actions mentionnées dans cet article. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
