Principales conclusiones:
- Verizon ofrece hoy una elevada rentabilidad por dividendo del 6,2%.
- La acción tiene un ratio de reparto de dividendos seguro, lo que debería hacer que el dividendo sea sostenible durante los próximos años.
- Los analistas esperan que los beneficios y dividendos de Verizon crezcan a un ritmo de un dígito en los próximos 3 años.
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Verizon es una opción popular para los inversores en dividendos gracias a su generoso dividendo, respaldado por flujos de caja constantes.
Los analistas esperan que la empresa vuelva a crecer con el tiempo, por lo que muchos consideran que las acciones están infravaloradas en la actualidad.
¿Por qué ha bajado el precio de las acciones de Verizon?
Hay tres razones clave por las que las acciones de Verizon han sufrido en los últimos años:
- Crecimiento limitado de los ingresos: El crecimiento de los ingresos de Verizon ha sido lento, ya que el mercado móvil estadounidense es maduro y muy competitivo. Esto deja poco margen para expandirse más allá de las guerras de precios y las mejoras incrementales del servicio.
- Presiones sobre la rentabilidad: Aunque los beneficios se han estabilizado, el elevado gasto de capital en infraestructura 5G y los elevados niveles de deuda han lastrado la rentabilidad y la confianza de los inversores.
- Falta de un claro catalizador del crecimiento: Los negocios principales de Verizon, la telefonía móvil y la banda ancha, siguen siendo sólidos, pero no están generando un crecimiento explosivo. La empresa aún tiene que demostrar que sus inversiones en 5G pueden impulsar significativamente los ingresos.
Las acciones han bajado aproximadamente un 20% en el último año, a pesar de un reciente rebote, y aunque Verizon sigue pagando dividendos estables, puede que necesite señales de crecimiento más fuertes para recuperar el entusiasmo del mercado.
Los analistas creen que las acciones suben hoy un 10
El precio objetivo medio de los analistas para Verizon es hoy de 48 dólares por acción.
Con la acción cotizando en torno a los 44 $/acción, esto implica que la acción tiene hoy un recorrido al alza de alrededor del 10%.
Se trata de una subida bastante decente, ya que tampoco tiene en cuenta la rentabilidad anual del 6,2% que los inversores obtendrían de la rentabilidad por dividendo de Verizon.
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1: Rentabilidad por dividendo
Verizon está pagando una rentabilidad por dividendo de alrededor del 6,2% en este momento, que es uno de los rendimientos más altos entre las grandes acciones de EE.UU. en la actualidad.
Verizon ofrece hoy un rendimiento más alto que hace unos años, en gran parte porque el precio de las acciones ha caído sustancialmente durante este tiempo. Los analistas esperan que la empresa recupere el crecimiento de los beneficios, lo que podría impulsar la revalorización del precio de Verizon con el tiempo.
2: Seguridad de los dividendos
El ratio de reparto de dividendos de Verizon se situó en torno al 59% en 2024, sobre la base de 2,69 dólares en dividendos y 4,59 dólares en beneficios normalizados por acción. Es un poco alto, pero sigue por debajo del umbral del 70% que consideramos un rango seguro para una empresa como Verizon.
En el primer trimestre de 2025, la empresa generó 3.600 millones de dólares de flujo de caja libre, más que suficiente para cubrir el dividendo y reducir la deuda.
El fiable flujo de caja de Verizon da margen a la dirección para seguir sosteniendo el dividendo, incluso si el crecimiento de los beneficios sigue siendo lento.
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3: Potencial de crecimiento de los dividendos
Verizon ha aumentado su dividendo durante 18 años consecutivos, y parece que la racha va a continuar.
Los analistas prevén un repunte de los beneficios en los próximos años, con un crecimiento previsto para 2025. Los analistas también esperan que los dividendos sigan creciendo a un ritmo de un solo dígito.
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Verizon no es un valor llamativo, pero sigue ofreciendo una alta rentabilidad por dividendo y se espera que vuelva a aumentar sus beneficios.
Con analistas que ven un alza de dos dígitos, Verizon podría merecer una mirada más cercana para aquellos que quieren ingresos con algún potencial de alza de valor también.
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