Puntos Clave
- Golpe Financiero: Las acciones cayeron un 10% el 1 de octubre después de que se fijara el precio de $41,400 millones en bonos para la adquisición de Warner Bros. Discovery con cupones de hasta el 9.125%.
- Brecha con el Objetivo: El precio objetivo promedio de $10 ahora se sitúa un 6% por encima del cierre a $9.
- División en las Calificaciones: Los 22 analistas se dividen en 1 compra, 3 supera la media, 9 mantiene, 3 baja la media y 6 vende, con el objetivo promedio bajando desde $15 en diciembre y el objetivo mínimo en $2.
Las acciones cayeron un 10% mientras el objetivo de la calle se mantenía estático. Consulta todas las llamadas de analistas sobre Paramount Skydance en TIKR gratis →
Por qué las Acciones de Paramount Skydance Cayeron un 10% el Jueves por la Fijación de Precio de la Deuda de Warner Bros.
Las acciones de Paramount Skydance (PSKY) cayeron un 10% el jueves 1 de octubre, después de que la empresa fijara el precio de $41,400 millones en bonos senior garantizados y un préstamo a plazo de $8,500 millones para financiar su adquisición de Warner Bros. Discovery. Los cupones van desde el 6.30% en los bonos de 2028 hasta el 9.125% en los bonos de segunda garantía de 2036, y el préstamo a plazo tiene una tasa variable de Term SOFR más 2.75%.
Un juez federal había despejado el último obstáculo legal de la operación un día antes, y la fusión se cerrará ahora el 6 de octubre. Las acciones cayeron de todos modos. La empresa combinada heredará una deuda neta de casi $80,000 millones, y S&P Global ya había reducido la calificación a BB desde BB+ el 24 de septiembre debido al mayor apalancamiento al cierre.
El acuerdo judicial también estrecha el camino de ahorros. Paramount debe estrenar al menos 30 películas al año en cines de EE. UU. durante cinco años y gastar $300 millones más anualmente en producción estadounidense, o enfrentar la venta de Miramax o una multa de $30 millones por cada película faltante. La empresa dice que ni el decreto ni el acuerdo con el Gremio de Escritores afectan materialmente sus objetivos de sinergias y apalancamiento, frente a más de $6,000 millones en ahorros prometidos.
La fusión se cerrará. La caída del 10% es el mercado fijando el precio de lo que cuesta el cierre.
El Precio Objetivo Promedio de $10 de las Acciones de Paramount Skydance Ahora se Sitúa un 6% por Encima del Precio
Las acciones de Paramount Skydance cerraron el 1 de octubre a $9, un 6% por debajo del objetivo promedio de la calle de $10, después de haber estado un 4% por encima de ese objetivo el día anterior. De los 22 analistas, 9 la califican como Mantener y 9 como Baja la Media o Vender.
La caída del jueves dejó la división de calificaciones y el objetivo promedio sin cambios. La calle ya había recortado: el objetivo promedio alcanzó un máximo de $15 en diciembre, cayó a $13 en marzo, se mantuvo allí en junio y llegó a $10 en septiembre, mientras que el objetivo alto bajó de $20 a $16 y el objetivo bajo de $7 a $2.
Así que las acciones cayeron para encontrarse con el número de la calle. Un colchón del 6% entre un mínimo de $2 y un máximo de $16 muestra que los analistas aún no se ponen de acuerdo sobre lo que gana la empresa combinada.
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