Conclusiones Clave
- Mark Gurman dijo en el podcast Decoder que Apple está "aterrorizada" por el dispositivo de IA sin pantalla y del tamaño de un disco de hockey que OpenAI está construyendo.
- Gurman dice que la IA de Siri ha sido la puerta de entrada a las nuevas categorías de productos de Apple, incluyendo nuevos AirPods, un nuevo Apple TV, un HomePod y un centro de hogar inteligente.
- Mi opinión es que la falta de Apple de un modelo de IA de frontera propio limita su crecimiento más allá del iPhone, porque esos nuevos productos dependen de socios como Google.
Uno de los periodistas mejor conectados en la cobertura de Apple (AAPL) dice que la compañía está asustada.
"Creo que Apple está aterrorizada por lo que sea que OpenAI esté construyendo", dijo Mark Gurman de Bloomberg en un episodio reciente del podcast de The Verge Decoder.
Entonces, ¿qué está construyendo OpenAI? Según Gurman, "Es un dispositivo tipo computadora de IA del tamaño de un disco de hockey al que le hablas sin pantalla".
Esa es una palabra fuerte para usar sobre la compañía que fabrica el dispositivo que casi todo el mundo ya lleva.
La puerta acaba de abrirse
Esta es la parte de la entrevista a la que sigo volviendo. Cerca del final, Gurman explicó por qué la cartera de nuevo hardware de Apple ha estado tan tranquila:
"La IA de Siri ha sido la puerta de entrada a todas estas nuevas categorías de productos. Los AirPods se suponía que ya estarían disponibles, el Apple TV, el HomePod, el Centro de Hogar Inteligente".
Todo eso se ha retrasado por el lanzamiento de la IA de Siri. Ahora que ha sucedido, como él dijo: "Las compuertas están abiertas".
¡Eso suena alcista! Y a corto plazo, probablemente lo sea.
Pero plantea la pregunta obvia: ¿De quién es la IA detrás de la puerta?
Apple no posee el cerebro
Y ese es un gran problema, porque los hace dependientes de alguien más (en este caso Alphabet (GOOGL) por la capacidad del modelo.
Esto también es una gran desviación para Apple. Patel resumió la llamada Doctrina Cook como que Apple quiere "poseer y controlar cada tecnología fundamental que va en nuestros teléfonos".
Y no es por falta de dinero…
Apple gastó más de $40 mil millones en I+D en los últimos doce meses, pero aún terminó dependiendo de Google para la tecnología más importante de la década.
¿No le va bien al iPhone?
Sí. Los ingresos del iPhone crecieron un 16% el último trimestre, por lo que la brecha de IA no se está mostrando en las cifras que los inversores observan más.
Y los analistas esperan un crecimiento constante por delante…
…con los ingresos proyectados para superar los $600 mil millones para 2029.
Pero esa es exactamente mi preocupación. El iPhone es un negocio fenomenal y maduro. El crecimiento más allá de él tiene que venir de nuevas categorías: los AirPods, los dispositivos para el hogar y lo que sea que responda al disco de OpenAI. Cada uno de esos pasa por la IA de Siri, y la IA de Siri funciona con el modelo de otra persona.
Mientras tanto, el agente de IA más popular ya pertenece a otra persona. Como escribí recientemente, Muse de Meta Platforms (META) acaba de convertirse en la aplicación gratuita número 1 en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google.
Mi opinión es que la falta de Apple de un modelo de frontera limita su crecimiento más allá del iPhone. Todavía puede enviar los productos, pero no controlará posiblemente la parte más importante de ellos.
"Apple puede lograrlo"
Para ser justos, Gurman no es bajista en Apple. "Creo que Apple tiene la capacidad de seguir rápidamente cualquier cosa que haga OpenAI", dijo, añadiendo que "los modelos se están volviendo una mercancía hasta el punto en que pueden seguir rápidamente y tener un producto muy efectivo".
Su razonamiento es que Google y Anthropic estarían felices de asociarse con Apple en hardware. "Anthropic no tiene un negocio de hardware. Apple puede lograr esto".
Lo cual, de acuerdo. Y seamos sinceros: no es que alguien más haya realmente dominado las gafas inteligentes (aunque Meta parece que se está acercando), así que todavía hay mucho tiempo para que Apple entregue algo increíble.
Pero un socio que suministra el cerebro tiene poder de negociación. Y esto es pura especulación, pero esperaría que Google o Anthropic quisieran una parte significativa de cualquier dispositivo exitoso que ayuden a construir.
Apple ha estado aquí antes, cuando dependía de Intel. Por supuesto, todos sabemos cómo terminó eso. Así que tal vez Apple realmente "logre esto" al final.
Pero – y esta es la razón por la que creo que Apple está asustada por lo que sea que OpenAI esté construyendo…
¿Qué pasa si OpenAI lo resuelve todo primero? ¿Y qué pasa si esta vez realmente es diferente, y el primero en moverse se lleva todo?
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