Presentamos los Modelos de Valoración! 
Principales conclusiones:
- Comcast ofrece actualmente una rentabilidad por dividendo del 3,7%, que es casi la rentabilidad por dividendo más alta que ha ofrecido la acción en los últimos 5 años.
- Comcast ha aumentado sus dividendos durante 18 años consecutivos y se espera que sigan creciendo a un ritmo de un solo dígito.
- Los analistas creen que las acciones tienen hoy un 25% de recorrido al alza.
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Comcast no recibe mucha atención de los inversores en estos días, pero eso es exactamente por lo que gusta a los inversores en dividendos a largo plazo.
La empresa ha aumentado silenciosamente sus dividendos durante casi dos décadas, generando al mismo tiempo fuertes flujos de caja en un sector con grandes barreras de entrada.
Ahora que las acciones cotizan con descuento, Comcast podría ser una de las mejores oportunidades de dividendos que se esconden a plena vista.
¿Por qué han caído las acciones de Comcast?
Comcast ha bajado un 15% en el último año, sobre todo debido a las preocupaciones en torno a su negocio de banda ancha. La empresa ha empezado a sentir la presión de nuevos competidores en el sector, especialmente a medida que los proveedores inalámbricos se expanden hacia la Internet doméstica.
Al mismo tiempo, los costes operativos han aumentado debido al gasto en contenidos y marketing. Esto ha provocado cierta presión sobre el flujo de caja, ya que Comcast sigue invirtiendo en su red al tiempo que devuelve capital a los accionistas.
Sin embargo, las perspectivas empresariales a largo plazo de Comcast siguen siendo sólidas, lo que significa que la reciente ralentización podría ser un buen momento para considerar la compra de acciones de Comcast.
Los analistas creen que la acción tiene hoy un 25% de revalorización
Wall Street no se ha rendido con Comcast.
En estos momentos, los analistas tienen un precio objetivo medio de unos 43 $/acción, lo que sugiere que los analistas ven un recorrido al alza de alrededor del 25% para el valor, ya que cotiza en torno a los 34 $/acción.
Este optimismo se debe a los fuertes flujos de caja de Comcast y a sus inversiones a largo plazo en banda ancha y streaming.
He aquí por qué Comcast parece hoy una acción de dividendos prometedora:
1: Rentabilidad por dividendo
Comcast ofrece actualmente a los inversores una rentabilidad por dividendo del 3,7%.
Es casi el dividendo más alto que ha ofrecido la empresa en los últimos 5 años.
La rentabilidad de Comcast ha ido aumentando en los últimos años a medida que los dividendos registraban incrementos anuales de un solo dígito.
2: Seguridad de los dividendos
Comcast tiene actualmente un ratio de reparto de dividendos muy conservador del 29%.
Nos gusta ver un ratio de reparto inferior al 70%. Una ratio de reparto del 29% es muy saludable y conservadora porque muestra que menos de un tercio de los beneficios de la empresa se destinan a financiar el dividendo.
Esto da a Comcast un amplio margen para aumentar sus dividendos incluso durante los periodos de menores beneficios. Es una sólida señal de seguridad de dividendos en un sector competitivo.
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3: Potencial de crecimiento de los dividendos
Comcast ha aumentado su dividendo durante 18 años consecutivos.
De cara al futuro, los analistas esperan que los beneficios por acción recuperen un crecimiento de un dígito en 2026, tras la caída de 2025. Se espera que los dividendos aumenten en un dígito intermedio, ya que la empresa sigue aumentando los dividendos en 8 céntimos anuales.
Comcast está ofreciendo un crecimiento decente de los dividendos, respaldado por el crecimiento de los beneficios.
Algunos inversores podrían esperar un crecimiento más rápido de los dividendos, sobre todo teniendo en cuenta el bajo ratio de reparto de la empresa. Pero un crecimiento más lento de los dividendos significa que la empresa no se está estirando demasiado y puede seguir aumentando los dividendos de forma constante sin ejercer presión sobre el balance.
Las acciones de Comcast cotizan actualmente a sólo 8 veces los beneficios previstos para el próximo año, un precio muy bajo para un negocio que se espera que vuelva a registrar un crecimiento anual de los beneficios de un dígito.
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Puede que Comcast no sea una historia de crecimiento llamativo, pero su fuerte flujo de caja, las constantes subidas de dividendos y el precio infravalorado de sus acciones hacen que merezca la pena que los inversores a largo plazo le presten más atención. A pesar de la presión a corto plazo sobre la banda ancha, el negocio sigue siendo fundamentalmente sólido.
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