Wichtige Kennzahlen zur SoundHound-AI-Aktie
- 52-Wochen-Spanne: 6 bis 22 US-Dollar
- Aktueller Kurs: rund 7 $
- Durchschnittliches Kursziel der Analysten: rund 14 $
- Konsens-Kursziel (Höchstwert): 20 $
- Umsatz im 1. Quartal: 44,2 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 52 % gegenüber dem Vorjahr
- Nettoverlust im 1. Quartal: 25,0 Mio. $
- Liquide Mittel: 216 Mio. $, keine Schulden
- Maximaler Kursrückgang: rund 50 % gegenüber dem 52-Wochen-Hoch
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Ein Kursrückgang von 50 % trifft auf ein Rekordumsatzwachstum
SoundHound (SOUN) ist fast das gesamte Jahr 2026 über gefallen, und die untenstehende Grafik zeigt, wie stark dieser Rückgang ausgefallen ist. Der Kursrückgang erreichte Ende März fast 50 %, erholte sich im Frühjahr kurzzeitig, fiel dann aber erneut und liegt heute rund 44 % unter seinem Höchststand.
Dieser Rückgang vollzog sich, obwohl sich das zugrunde liegende Geschäft weiter beschleunigt hat.
Der Umsatz im ersten Quartal erreichte 44,2 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 52 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Erwartungen der Analysten übertraf; das Kerngeschäft des Unternehmens in den Bereichen Automobil und IoT wuchs ohne Berücksichtigung von Akquisitionen um 88 %. Ein solches Wachstum würde normalerweise einen steigenden Aktienkurs stützen, insbesondere in Verbindung mit einem über den Erwartungen liegenden Gewinn pro Aktie.
Stattdessen lässt sich ein Großteil des Drucks auf den April zurückführen, als SoundHound eine vollständige Übernahme von LivePerson im Tausch gegen Aktien ankündigte.
Anleger haben Bedenken hinsichtlich des Integrationsrisikos, der Verwässerung der Anteile und der Frage geäußert, wie schnell ein Unternehmen, das bereits 25 Millionen US-Dollar pro Quartal verliert, ein weiteres Geschäft integrieren kann, ohne die Rentabilität weiter in die Ferne zu rücken.
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Warum die Umsatzentwicklung nach wie vor wichtig ist
Lässt man den Wirbel um die Übernahme einmal außer Acht, erscheint die zugrunde liegende Wachstumskurve intakt. Die nachstehende Grafik zeigt, dass der Umsatz von rund 31 Millionen Dollar im Jahr 2022 auf 169 Millionen Dollar im Jahr 2025 steigen wird, wobei Konsensschätzungen ein anhaltendes Wachstum auf rund 230 Millionen Dollar in diesem Jahr und über 270 Millionen Dollar im Jahr 2027 prognostizieren.
Diese Entwicklung hängt davon ab, dass SoundHound seinen wachsenden Kundenstamm – der Automobilhersteller, Restaurantketten sowie Unternehmenskunden aus dem Bank- und Gesundheitswesen umfasst – im Laufe der Zeit in wiederkehrende, margenstärkere Umsätze umwandeln kann.
Das Management hat für das Gesamtjahr 2026 einen Umsatz von 225 bis 260 Millionen US-Dollar prognostiziert und auf einen kombinierten Umsatzbereich von 350 bis 400 Millionen US-Dollar für 2027 hingewiesen, sobald die Übernahme von LivePerson abgeschlossen ist.
Das Unternehmen schloss das Quartal zudem mit 216 Millionen US-Dollar an Barmitteln und ohne Schulden ab, was ihm Spielraum für die Finanzierung der Integration gibt, ohne dass sofort ein Finanzierungsbedarf besteht.
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Was der Markt tatsächlich einpreist
Angesichts der Tatsache, dass ein langfristiges Bewertungsmodell stark verzerrt wird, wenn es auf einem Unternehmen basiert, das noch Jahre von der Rentabilität entfernt ist, bietet ein Blick auf die Kursziele der Analysten einen klareren Einblick in die aktuelle Stimmung der Analysten.
Die Tabelle spricht für sich. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist im vergangenen Jahr tatsächlich gesunken – von rund 18 US-Dollar Mitte 2025 auf rund 14 US-Dollar zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung –, obwohl die Aktie selbst noch viel stärker gefallen ist.
Diese Diskrepanz ist von Bedeutung, da die Analysten hinsichtlich des Wegs von SoundHound zur Rentabilität vorsichtiger geworden sind – wenn auch bei weitem nicht so vorsichtig wie der Markt, da der aktuelle Aktienkurs sogar deutlich unter dem unteren Ende der Kurszielspanne der Wall Street liegt.
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Das Kerngeschäft von SoundHound im Bereich Sprach-KI wächst weiterhin in einem Tempo, das nur wenige Unternehmen erreichen können, und die Bilanz des Unternehmens bietet echte Flexibilität, um die Übernahme von LivePerson ohne unmittelbaren Liquiditätsengpass zu bewältigen.
Der Kurssturz der Aktie in diesem Jahr spiegelt echte Bedenken hinsichtlich der Verwässerung, der Umsetzung der Integration und der Frage wider, wie lange die Rentabilität noch in weiter Ferne liegt – und nicht eine Abschwächung der Kundennachfrage.
Anleger, die mit anhaltenden Verlusten und Integrationsrisiken leben können, sehen den heutigen Kurs möglicherweise als losgelöst von der zugrunde liegenden Wachstumsstory an, während diejenigen, die einen klareren Weg zur Rentabilität priorisieren, vielleicht abwarten möchten, bis es Anzeichen dafür gibt, dass die LivePerson-Übernahme planmäßig abgeschlossen wird und die vom Management skizzierten Synergien auch tatsächlich erzielt werden.
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