Kennzahlen zur Planet Labs-Aktie
- Vorbörsliche Kursveränderung für Planet Labs-Aktien: 18%
- $PL Aktienkurs zum 10. Dezember: 12,94
- 52-Wochen-Hoch: $16,78
- $PL-Aktienkursziel: $14,55
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Was ist passiert?
Die Aktien von Planet Labs(PL) sind vorbörslich um mehr als 18% gestiegen, nachdem das Unternehmen für Satellitenaufnahmen die Erwartungen für das dritte Quartal übertroffen und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben hat.
Das Unternehmen meldete einen Umsatz von $81,25 Millionen und übertraf damit deutlich die Analystenschätzungen von $72 Millionen. Dies entspricht einem Wachstum von 33 % im Vergleich zum Vorjahr und markiert ein weiteres Quartal mit beschleunigtem Wachstum.
Noch wichtiger ist jedoch, dass Planet Labs mit einem Gewinn von 5,6 Millionen US-Dollar das vierte Quartal in Folge eine bereinigte EBITDA-Profitabilität erzielte. Das Unternehmen erwirtschaftete auch das dritte Quartal in Folge einen positiven freien Cashflow, was die Erwartung eines positiven Cashflows für das gesamte Geschäftsjahr untermauert.
Der eigentliche Grund für die Rallye der Planet Labs-Aktie sind die massiven Vertragsabschlüsse des Unternehmens mit Regierungsbehörden.
Die Umsätze im Verteidigungs- und Nachrichtendienstsektor stiegen im Jahresvergleich um mehr als 70 %, vor allem durch neue Verträge mit der National Geospatial-Intelligence Agency, der US-Marine und der NATO. Der Auftragsbestand des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 216 % auf 734,5 Millionen US-Dollar, was einen guten Ausblick auf künftige Einnahmen ermöglicht.
Planet Labs hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf 297 bis 301 Millionen US-Dollar an und lag damit über den bisherigen Erwartungen.
Außerdem wurde die Prognose für das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2026 auf 6 bis 8 Millionen US-Dollar angehoben, ein wichtiger Meilenstein, der zeigt, dass das Unternehmen eine nachhaltige Rentabilität erreicht hat. Für das vierte Quartal erwartet Planet Labs einen Umsatz zwischen 76 und 80 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von etwa 27 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
CEO Will Marshall hob mehrere wichtige Vertragsabschlüsse während des Quartals hervor. Das Unternehmen sicherte sich einen 12,8-Millionen-Dollar-Vertrag mit der NGA für die Überwachung des Seeverkehrs mit Hilfe von KI-gestützter Analytik.
Die NATO beauftragte Planet Labs mit einer Erweiterung im siebenstelligen Bereich, bevor das bestehende Pilotprogramm abgeschlossen wurde. Die US-Marine erneuerte ihren 7,5-Millionen-Dollar-Vertrag für die Schiffserkennung im Pazifik. Ein internationaler Kunde aus dem Verteidigungsbereich unterzeichnete ebenfalls eine achtstellige Vertragsverlängerung für hochauflösende Bilddaten.
Planet Labs hat kürzlich 38 neue Satelliten gestartet, darunter zwei hochauflösende Pelican-Satelliten, die bereits am nächsten Tag erste Bilder lieferten.
Das Unternehmen kündigte außerdem die Eröffnung einer Produktionsstätte in Berlin an, um seine Produktionskapazität zu verdoppeln und die wachsende Nachfrage in Europa zu befriedigen.
Was uns der Markt über die Planet Labs-Aktie sagt
Die starke Reaktion des Marktes zeigt, dass die Anleger davon überzeugt sind, dass Planet Labs einen Wendepunkt erreicht hat. Die Planet Labs-Aktie ist seit Jahresbeginn um 250 % gestiegen, da das Unternehmen von unprofitablem Wachstum zu profitabler Expansion übergegangen ist.
Die Kombination aus beschleunigtem Umsatzwachstum, positivem Cashflow und steigenden Margen bestätigt das Geschäftsmodell.
Mit einem Auftragsbestand von 734,5 Mio. $ (216 % mehr als im Vorjahr) hat Planet Labs einen Auftragsbestand von fast 2,50 $ für jeden Dollar Jahresumsatz.
Es wird erwartet, dass etwa 61 % dieses Auftragsbestandes innerhalb der nächsten zwei Jahre in Umsatz umgewandelt werden, was dem Unternehmen eine außergewöhnliche Visibilität verleiht.
Das Unternehmen erwartet, die Wachstumsrate von 27 % im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2027 beizubehalten und dabei ein ausgeglichenes oder besseres bereinigtes EBITDA zu erzielen. Dies deutet darauf hin, dass Planet Labs seinen Umsatz steigern kann, ohne Barmittel zu verbrauchen - ein entscheidender Faktor für langfristige Nachhaltigkeit.
Das Momentum im Regierungssektor scheint stark zu sein. Kunden aus dem Verteidigungs- und Nachrichtendienstbereich wenden sich zunehmend an kommerzielle Anbieter von Satellitenbildern, um Informationen in Echtzeit zu erhalten.
Die Fähigkeit von Planet Labs zur täglichen globalen Überwachung in Kombination mit KI-gestützter Analytik positioniert das Unternehmen als wichtigen Partner im Bereich der Verteidigungstechnologie.
Das Projekt Suncatcher des Unternehmens in Zusammenarbeit mit Google und dessen Owl-Satellitenkonstellation der nächsten Generation könnte noch größere Möglichkeiten in den Bereichen KI-Computing und fortschrittliche Bildgebung erschließen.
Für Anleger, die jahrelang auf Rentabilität gewartet haben, bietet die Planet Labs Aktie endlich sowohl Wachstum als auch einen positiven Cashflow. Wenn das Unternehmen seine robuste Pipeline an Regierungsverträgen erfüllt, könnten die Aktien vom heutigen Niveau aus weiter steigen.
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