Wichtige Kennzahlen für die Pinterest-Aktie
- Aktueller Kurs: $22.32
- Zielkurs (Mitte): ~$47
- Konsensziel der Analysten (12-Monats-Mittelwert): ~$29
- Potenzielle Gesamtrendite: ~112%
- Annualisierte IRR: ~20% / Jahr
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Was ist passiert?
Pinterest (PINS) ist nach vier seiner letzten fünf Quartalsberichte im Kurs gefallen, obwohl es in vier dieser fünf Quartale die Umsatzerwartungen übertroffen hat. Die nächste Bewährungsprobe steht am Donnerstag, den 29. Oktober, an, wenn Pinterest die Ergebnisse des dritten Quartals nach Börsenschluss veröffentlicht, drei Tage nachdem James Dibbo zum CFO ernannt wurde.
Die Aktie folgte den Prognosen
TIKR-Daten zeigen, dass das bereinigte EPS in drei der vier Berichte, die einen Kursrückgang zur Folge hatten, verfehlt wurde. Im vierten, August 2026, wurden die Umsatzerwartungen um 2,73% und das bereinigte EPS um 20,37% übertroffen, doch es wurde dennoch ein GAAP-Verlust von $0,08 je Aktie ausgewiesen, und die Aktie fiel um 8,68%.
Die Umsatzprognose für das folgende Quartal korreliert enger mit der Aktienentwicklung:
- November 2025: Die Prognose lag unter dem Konsens, und die Aktie fiel um 21,76%.
- Februar 2026: Die Prognose lag unter dem Konsens, und die Aktie fiel um 16,83%.
- Mai 2026: Die Q2-Prognose lag laut Jefferies im Mittelpunkt etwa 2% über dem Konsens, und die Aktie stieg um 6,86%.
- August 2026: Die Q3-Prognose von $1,19 Milliarden bis $1,21 Milliarden entsprach nur dem LSEG-Konsens von $1,20 Milliarden, und die Aktie fiel um 8,68%.
Stand 26. Oktober liegt der TIKR-Konsens knapp über beiden Q3-Mittelwerten, bei etwa $1,2 Milliarden Umsatz und etwa $348 Millionen bereinigtem EBITDA. Ein Ergebnis am unteren Ende einer der beiden Spannen wäre eine Verfehlung.
Ready verknüpfte die CFO-Suche mit Werbung außerhalb von Pinterest
Auf der Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference am 9. September wurde CEO Bill Ready gefragt, was er sich von einem neuen CFO wünsche. Ein Großteil seiner Antwort bezog sich auf den Betrieb weiterer Produkte in weiteren Ländern, aber er verwies auch auf TV: "Wir haben nun bewiesen, dass wir unser Publikum über nur eine Oberfläche hinaus monetarisieren können. Wir haben die Übernahme von tvScientific durchgeführt."
Pinterest schloss diesen Kauf einer Connected-TV-Werbeplattform am 17. Februar 2026 ab. Ready sagte, die Einbeziehung des Pinterest-Publikums in seine TV-Kampagnen habe "eine Steigerung der Käufe um mehr als 60%" erzielt, eine unternehmensseitig gemeldete Zahl. Er fügte hinzu, dass Pinterest "wahrscheinlich mehr direkte Kenntnis über die kommerzielle Absicht der Nutzer hat als alle anderen Plattformen außer Google oder Amazon."
Dibbo leitete zuletzt bei Amazon (AMZN) die Finanzen für Geschäftsbereiche wie Amazon Ads, Prime Video und Twitch. Vor dem Hintergrund von Readys Antwort passt diese Einstellung zu dieser Ambition. TV ist noch eine Wette: Pinterests 10-Q besagt, dass tvScientific keine wesentlichen Auswirkungen auf seine Finanzberichte hatte, und Julia Donnelly bleibt bis zum 30. Oktober, dem Tag nach der Veröffentlichung, Hauptfinanzvorstand.
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TIKR Advanced Model Analysis
- Aktueller Kurs: $22.32
- Zielkurs (Mitte): ~$47
- Potenzielle Gesamtrendite: ~112%
- Annualisierte IRR: ~20% / Jahr
Das Basisszenario des TIKR-Modells bewertet Pinterest bis zum 31. Dezember 2030 auf etwa $47, was etwa 20% pro Jahr über 4,2 Jahre entspricht. Seine Eingaben, die einen Prognosezeitraum von 2025 bis 2035 umfassen, gehen von einem jährlichen Umsatzwachstum von etwa 9% und einer Nettomarge von etwa 31% aus.
Dies ist ein mehrjähriges Szenario. Die 12-Monats-Ziele der Analysten liegen im Durchschnitt bei $29,08 und erreichen ein Maximum von $42,36, mit Bewertungen von 18 Kaufen, 2 Outperform und 19 Halten.
Die Erreichung des Modellziels hängt von Performance+ ab, der KI-Werbesuite, von der Ready sagte, sie habe 30% des Lower-Funnel-Umsatzes erreicht, und vom Verkauf des Pinterest-Publikums außerhalb seiner App. Das nähere Risiko ist der GAAP-Gewinn: Analysten erwarten für Q3 ein GAAP-EPS von etwa $0,09, ein Rückgang von etwa 30% gegenüber dem Vorjahr, während der Umsatz um etwa 15% wächst. Aufwärtspotenzial besteht, wenn TV-Werbung zu einem offengelegten Treiber wird. Abwärtsrisiko ist eine weitere Prognose, die nur den Konsens erfüllt.
Eine Q4-Prognose über $1,52 Milliarden ist die Messlatte
Analysten erwarten für das vierte Quartal einen Umsatz von etwa $1,52 Milliarden, ein Wachstum von etwa 15%. Wenn Pinterest wie nach dem dritten Quartal des Vorjahres eine Q4-Spanne angibt, würde ein Mittelpunkt über dieser Zahl dem Mai entsprechen, dem einen Bericht, nach dem die Aktie stieg. Ein Mittelpunkt, der nur diesem entspricht, würde den August wiederholen.
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