Wichtige Statistiken für die PANW-Aktie
- Vorbörsliche Kursveränderung für PANW-Aktien: -4%
- $PANW Aktienkurs zum 19. November: $200
- 52-Wochen-Hoch: $224
- $PANW Aktien Kursziel: $225
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Was ist passiert?
Die Aktie von Palo Alto Networks(PANW) ist vorbörslich um fast 4 % gefallen, obwohl der Cybersecurity-Gigant Ergebnisse für das erste Quartal vorlegte, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen.
Das Unternehmen meldete einen bereinigten Gewinn von $0,93 pro Aktie bei einem Umsatz von $2,47 Milliarden und übertraf damit die Schätzungen von $0,89 pro Aktie bei einem Umsatz von $2,46 Milliarden.
Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 16 %, und die verbleibenden Leistungsverpflichtungen stiegen um 24 % auf 15,5 Mrd. US-Dollar, was auf eine gute Sichtbarkeit künftiger Einnahmen hindeutet.
Der jährlich wiederkehrende Umsatz im Bereich Sicherheit der nächsten Generation stieg um 29 % auf 5,85 Mrd. US-Dollar und übertraf damit die Prognose. Das SASE-Geschäft des Unternehmens erreichte einen ARR von 1,3 Milliarden US-Dollar und wuchs damit um 34 %, womit Palo Alto der am schnellsten wachsende SASE-Anbieter ist.
Der Ausverkauf erfolgte, nachdem Palo Alto angekündigt hatte, die Cloud Observability-Plattform Chronosphere für 3,35 Milliarden Dollar in bar und in Aktien zu übernehmen.
Das Geschäft überraschte die Anleger, da das Unternehmen bereits mitten in der Übernahme des israelischen Identitätssicherheitsunternehmens CyberArk für 25 Milliarden Dollar steckt, die im dritten Quartal abgeschlossen werden soll.
CEO Nikesh Arora verteidigte das Timing und erklärte gegenüber Analysten, dass sich KI schneller als erwartet entwickelt und Unternehmen Echtzeitbeobachtung in großem Umfang benötigen.
Er sagte, dass Chronosphere umfassende Beobachtungsmöglichkeiten zu einem Drittel der Kosten von konkurrierenden Lösungen bieten kann und damit eine kritische Lücke beim Aufbau von KI-Infrastrukturen schließt.
Was uns der Markt über die PANW-Aktie sagt
Der Rückgang der PANW-Aktie um 3 % spiegelt die Besorgnis der Anleger über die Kapitalallokation wider, da das Unternehmen zwei große Übernahmen gleichzeitig tätigt.
Während das Kerngeschäft von Palo Alto auf allen Zylindern läuft, wirft die Hinzufügung eines 3,35-Milliarden-Dollar-Geschäfts zusätzlich zur massiven CyberArk-Transaktion Fragen über die Komplexität der Integration und den kurzfristigen Margendruck auf.
Das Management versuchte, die Bedenken zu zerstreuen, indem es sein Ziel einer freien Cashflow-Marge von 40 % und mehr bis zum Geschäftsjahr 2028, einschließlich Akquisitionen, bekräftigte.
CFO Dipak Golechha sagte, dass PANW erwartet, im Geschäftsjahr 2026 eine freie Cashflow-Marge von mindestens 37 % zu erzielen, selbst wenn beide Transaktionen abgeschlossen sind, was das Vertrauen in das Geschäftsmodell unterstreicht.
Arora betonte, dass Chronosphere mit einem Anteil von nur 2,5 % an der Marktkapitalisierung von Palo Alto in das Akquisitionskonzept des Unternehmens passt.
Die Observability-Plattform hat einen ARR von über 160 Mio. USD mit dreistelligem Wachstum und einem Kundenstamm, der sich auf große KI-nahe Unternehmen konzentriert, darunter zwei der fünf größten Anbieter von Frontier-Modellen.
Die PANW-Aktie ist im bisherigen Jahresverlauf um knapp 10 % gestiegen, da das Unternehmen seine Plattformstrategie umsetzt. Das Quartal beinhaltete einen 100-Millionen-Dollar-Deal mit einem großen US-Telekommunikationsanbieter, der eine 85-Millionen-Dollar-Zusage für XSIAM enthielt - der größte XSIAM-Deal des Unternehmens überhaupt.
Palo Alto hat jetzt etwa 470 XSIAM-Kunden mit einem durchschnittlichen ARR von über 1 Million Dollar.
Das Unternehmen erhöhte sein NGS ARR-Ziel für das Geschäftsjahr 2030 von $15 Milliarden auf $20 Milliarden, was die Zuversicht widerspiegelt, dass CyberArk, Chronosphere und das organische Wachstum bei Software-Firewalls eine deutliche Expansion vorantreiben werden.
Software-Firewalls machen jetzt 44 % des Produktumsatzes aus, im Vergleich zu 38 % im letzten Jahr, da die Cloud-Workloads zunehmen.
Die operative Marge stieg im Vergleich zum Vorjahr um 140 Basispunkte auf 30,2 % und lag damit das zweite Quartal in Folge über 30 %. Das Unternehmen nutzt KI in allen Geschäftsbereichen und setzt Automatisierung im Kundensupport ein, wodurch das Fallvolumen in drei aufeinanderfolgenden Quartalen reduziert werden konnte.
Die Geschäftsleitung wies auch auf neue Möglichkeiten im Bereich der KI-Sicherheit und der quantensicheren Kryptographie hin. Das Unternehmen führte Prisma AIRS 2.0 ein, um KI-Agenten und -Modelle zu sichern, und die KI-Geschäfte haben sich im Vergleich zum Vorquartal mehr als verdoppelt.
Im Bereich Quantum stellte Palo Alto neue Firewalls der fünften Generation vor, die für Post-Quantum-Kryptografie optimiert sind, und ging eine Partnerschaft mit IBM für Quantum Readiness Services ein.
Für das zweite Quartal sollten PANW-Anleger mit einem Umsatz von 2,57 bis 2,59 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten EPS von 0,93 bis 0,95 US-Dollar rechnen. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatz von 10,50 bis 10,54 Milliarden US-Dollar, eine operative Marge von 29,5 bis 30 % und ein bereinigtes EPS von 3,80 bis 3,90 US-Dollar erwartet.
Die Übernahme von Chronosphere soll in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 abgeschlossen werden. Arora sagte, dass die Observability-Plattform in nächster Zeit weitgehend eigenständig bleiben wird, um die Integrationszeiten mit der CyberArk-Übernahme in Einklang zu bringen.
Das Unternehmen plant, die Fähigkeiten von Chronosphere mit seiner neuen AgentiX-Plattform zu kombinieren, um automatisierte Abhilfe-Agenten bereitzustellen, die Infrastrukturprobleme in Echtzeit erkennen und beheben können.
Die PANW-Aktie ist trotz des vorbörslichen Rückschlags weiterhin gut positioniert. Das Unternehmen treibt die Plattformisierung voran und verzeichnete im Quartal 60 neue Plattformisierungen, bei denen Kunden mehrere Punktprodukte auf der einheitlichen Plattform von Palo Alto konsolidieren.
Mit 10 Milliarden US-Dollar an Barmitteln in der Bilanz und einer starken Generierung von freiem Cashflow verfügt das Unternehmen über ausreichend Ressourcen, um beide Übernahmen zu finanzieren und gleichzeitig die Rendite für die Aktionäre aufrechtzuerhalten.
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