ON Semiconductor Corporation (NASDAQ: ON) hat in diesem Jahr einen steilen Rückschlag erlitten, da die schwache Nachfrage in der Automobilindustrie und der Industrie die Ergebnisse belastet hat. Die Aktie wird in der Nähe von 50 $/Aktie gehandelt und hat im letzten Jahr etwa 29 % verloren. Dennoch bleiben Analysten optimistisch, dass ONs Fokus auf Rentabilität und das Engagement in Elektrofahrzeugen und energieeffizienten Technologien zu einer stetigen Erholung führen könnte.
Kürzlich kündigte ON neue langfristige Liefervereinbarungen mit mehreren großen Automobilherstellern an, um seine Siliziumkarbid-Produktionskapazität zu erweitern. Das Management hat außerdem Pläne zur Rationalisierung der Produktion und zur Optimierung der Investitionsausgaben bekannt gegeben, um die Margen in einem langsameren Nachfrageumfeld zu schützen. Diese Maßnahmen zeigen, dass ON diszipliniert bleibt und sich auf ein stärkeres Wachstum vorbereitet, sobald sich die Bedingungen in der Branche verbessern.
In diesem Artikel wird untersucht, wo die Analysten der Wall Street ON Semiconductor im Jahr 2027 sehen. Wir haben Konsensziele und Bewertungsmodelle zusammengestellt, um den potenziellen Weg der Aktie zu skizzieren. Diese Zahlen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Analysten wider und sind nicht die eigenen Prognosen von TIKR.
Finden Sie in weniger als 60 Sekunden heraus, was eine Aktie wirklich wert ist - mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR (kostenlos) >>>
Analysten-Kursziele deuten auf mäßiges Aufwärtspotenzial hin
ON wird heute in der Nähe von 50 $/Aktie gehandelt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 58 $/Aktie, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 14 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet. Die Prognosen zeigen eine vorsichtige, aber ausgewogene Sichtweise:
- Hohe Schätzung: ~$70/Aktie
- Niedrige Schätzung: ~$40/Aktie
- Mittleres Kursziel: ~$58/Aktie
- Bewertungen: 12 Käufe, 3 Outperforms, 18 Halten, 1 Underperform
Für Anleger bedeutet dies ein bescheidenes Aufwärtspotenzial, da ON einen zyklischen Abschwung der Chipnachfrage durchläuft. Analysten erwarten im Allgemeinen, dass sich das Unternehmen dank solider Margen und disziplinierter Kapitalallokation gut behaupten wird. Auch wenn die Aktie derzeit nicht als besonders attraktiv angesehen wird, lässt die Bewertung Spielraum für eine überdurchschnittliche Performance, falls sich die Nachfrage in den Automobil- und Industriemärkten früher als erwartet erholt.
Finden Sie mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR heraus, wie viel Aufwärtspotenzial Ihre Lieblingsaktien haben könnten (es ist kostenlos) >>>
ON Halbleiter: Wachstumsaussichten und Bewertung
Das Finanzprofil von ON bleibt trotz schwächerer Umsatztrends solide:
- Umsatzrückgang von ~0,5% jährlich bis 2027 erwartet
- Prognostizierte operative Margen um 24,5%
- Aktien werden in der Nähe des 18-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt
- Basierend auf den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten geht das Guided Valuation Model von TIKR unter Verwendung eines 17,6-fachen P/E bis 2027 von etwa 66 $/Aktie aus.
- Das bedeutet eine Gesamtrendite von etwa 29%, oder etwa 12% auf Jahresbasis.
Für die Anleger bedeutet dieser Ausblick eher ein stetiges Wachstumspotenzial als ein explosives Wachstum. Entscheidend wird sein, ob ON in der Lage ist, die Kostendisziplin aufrechtzuerhalten und gleichzeitig hochwertige Siliziumkarbid- und Stromversorgungslösungen für die Automobilindustrie zu skalieren. Wenn das Management dies gut umsetzt, könnte die Aktie auch in einem Umfeld mit geringerem Wachstum beständige Erträge liefern.
Was ON so attraktiv macht, ist seine Position in zwei dauerhaften Märkten: Elektrifizierung der Automobilindustrie und globale Energieeffizienz. Dies verschafft dem Unternehmen eine lange Erholungsperspektive, sobald sich die Halbleiternachfrage stabilisiert.
Sehen Sie den wahren Wert einer Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos mit TIKR) >>>
Was ist der Grund für den Optimismus?
ON ist nach wie vor einer der Hauptakteure, die den weltweiten Wandel hin zur Elektrifizierung vorantreiben. Mit seiner Stärke bei Automobil- und Industriehalbleitern steht das Unternehmen im Mittelpunkt langfristiger Nachfragetrends wie Elektrofahrzeuge, saubere Energieinfrastruktur und Fabrikautomation.
Das Management legt weiterhin den Schwerpunkt auf margenstärkere, unternehmenskritische Produkte wie Siliziumkarbid-Leistungsbauelemente und intelligente Sensorlösungen. Für Investoren zeigen diese Stärken, dass ON die aktuelle Abschwächung effektiv bewältigt und eine stärkere Grundlage für langfristiges Wachstum schafft.
Bärenfall: Langsame Erholung und Wettbewerb
Trotz seiner starken Positionierung steht ON noch immer vor kurzfristigen Herausforderungen. Die Erholung der Automobil- und Industrienachfrage könnte länger dauern, und der zunehmende Wettbewerb bei Leistungshalbleitern könnte die Margen unter Druck setzen, wenn die Preisgestaltung enger wird.
Für Investoren ist das Hauptrisiko das Timing. Die langfristige Strategie von ON bleibt intakt, aber das Gewinnwachstum könnte gedämpft bleiben, bis sich die Sichtbarkeit verbessert. Kurzfristig könnte die Aktie in einer Schwankungsbreite bleiben, bevor die nächste Wachstumsphase beginnt.
Ausblick für 2027: Was könnte ON wert sein?
Auf der Grundlage der durchschnittlichen Analystenschätzungen geht das Guided Valuation Model von TIKR davon aus, dass ON bis 2027 in der Nähe von 66 $/Aktie gehandelt werden könnte, was einer Gesamtrendite von etwa 29 % oder einem annualisierten Gewinn von etwa 12 % entspricht.
Dieses Szenario setzt voraus, dass die Margen stark bleiben und sich das Unternehmen weiterhin auf hochwertige Automobil- und Industriemärkte konzentriert. Für Anleger ist ON eher ein stetiger Wertzuwachs als ein spekulativer Wachstumswert.
Auch wenn die Erholung einige Zeit in Anspruch nehmen könnte, haben ONs disziplinierte Umsetzung, die solide Bilanz und die führende Rolle bei energieeffizienten Chiptechnologien das Potenzial, eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen, sobald sich die Nachfrage in der Industrie stabilisiert.
KI-Compounder mit massivem Aufwärtspotenzial, das die Wall Street übersieht
Jeder will bei KI mitverdienen. Aber während die Masse den offensichtlichen Namen hinterherjagt, die von KI profitieren, wie NVIDIA, AMD oder Taiwan Semiconductor, könnte die wahre Chance auf der KI-Anwendungsebene liegen, wo eine Handvoll Compounder im Stillen KI in Produkte einbetten, die die Menschen bereits jeden Tag benutzen.
TIKR hat gerade einen neuen kostenlosen Bericht über 5 unterbewertete Compounder veröffentlicht, von denen die Analysten glauben, dass sie mit der zunehmenden Verbreitung von KI eine jahrelange Outperformance erzielen könnten.
In diesem Bericht finden Sie:
- Unternehmen, die KI bereits in Umsatz- und Gewinnwachstum umsetzen
- Aktien, die trotz starker Analystenprognosen unter dem fairen Wert gehandelt werden
- Einzigartige Aktien, die die meisten Anleger noch gar nicht in Betracht gezogen haben
Wenn Sie auf die nächste Welle von KI-Gewinnern setzen wollen, ist dieser Bericht ein Muss für Sie.
Finden Sie heraus, was Ihre Lieblingsaktien wirklich wert sind (kostenlos mit TIKR) >>>
