Wichtige Kennzahlen für die Aktie von Figure Technology Solutions
- Kursänderung für die Aktie von Figure Technology Solutions: -6%
- $FIGR Aktienkurs zum 13. Juli: $30
- 52-Wochen-Hoch: $78
- $FIGR Kursziel: $53
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Was ist passiert?
Die Aktie von Figure Technology Solutions (FIGR) steht im Fokus, nachdem das Unternehmen am 9. Juli die Konditionen für ein privates Angebot von Senior Notes im Volumen von 600 Millionen US-Dollar bekannt gegeben hat.
Die Notes haben einen Zinssatz von 8,5 % und laufen bis 2031. Sie werden zum vollen Nennwert verkauft, der Abschluss des Geschäfts wird für den 14. Juli erwartet.
Nach Abzug von Rabatten, Provisionen und anderen Emissionskosten erwartet Figure einen Nettobetrag von etwa 587,5 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf.
Das Unternehmen plant, den Großteil dieses Geldes zur Finanzierung der Übernahme von Kiavi, einer KI-gestützten Kreditplattform für Investoren im Bereich Wohnimmobilien, zu verwenden. Der verbleibende Betrag wird für allgemeine Unternehmenszwecke und mit der Emission der Notes verbundene Gebühren verwendet.
Ein für Anleger der Figure Technology Solutions Aktie bemerkenswerter Detailpunkt: Diese Schuldenemission ist nicht davon abhängig, dass der Kiavi-Deal tatsächlich abgeschlossen wird.
Die beiden Transaktionen laufen unabhängig voneinander ab, auch wenn die aufgebrachten Mittel für die Übernahme vorgesehen sind.
Die Notes werden gemeinsam von bestimmten hundertprozentigen inländischen Tochtergesellschaften von Figure Technology Solutions garantiert. Da es sich um ein privates Angebot handelt, wurden die Notes nicht gemäß dem Securities Act registriert. Sie wurden ausschließlich an qualifizierte institutionelle Anleger und Nicht-US-Personen gemäß den üblichen Ausnahmeregelungen für solche Geschäfte verkauft.
Diese Finanzierung entspricht dem, was Figure zuvor für die Kiavi-Übernahme skizziert hatte.
Die gesamte Barzahlung des Unternehmens für seinen Teil des Deals beträgt 538 Millionen US-Dollar, während Sixth Street Partners die Kreditbestände von Kiavi separat erwirbt.
Figure übernimmt die Technologie, Daten, geistiges Eigentum, Mitarbeiter und bestehenden Kundenbeziehungen von Kiavi.
Das Management hat erklärt, dass es nach Abschluss der Transaktion weiterhin konservativ kapitalisiert bleiben möchte, mit einer pro-forma-Unternehmensverschuldung von unter 2x.
Was der Markt uns über die Aktie von Figure Technology Solutions sagt
Anleger der Figure Technology Solutions Aktie beobachten, wie das Unternehmen seine Expansion in neue Kreditkategorien finanziert.
Kiavi bringt ein jährliches Volumen von 7 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Residential Transition Loans und Debt Service Coverage Ratio Loans mit, zwei Produkte im schnell wachsenden Markt für Investorenhypotheken.
Das Management hat erklärt, dass der Deal unmittelbar nach Abschluss EBITDA-steigernd wirken soll, wobei die Vorteile für den Gewinn je Aktie ab 2027 deutlicher werden sollen.
Die Entscheidung, Schulden aufzunehmen anstatt Aktien auszugeben, ist bemerkenswert. Figure hat erklärt, dass es die Verwendung eigener Aktien als Gegenleistung für den Kiavi-Deal angesichts der aktuellen Aktienbewertung nicht in Betracht gezogen hat.
Das deutet darauf hin, dass das Management glaubt, dass die Fremdfinanzierung, selbst zu einem Satz von 8,5 %, derzeit die attraktivere Option zur Wachstumsfinanzierung ist, verglichen mit der Ausgabe neuer Aktien.
Damit die Aktie von Figure Technology Solutions langfristig von diesem Deal profitiert, muss das Unternehmen die Technologie und Kundenbasis von Kiavi erfolgreich integrieren und gleichzeitig die neue Schuldenlast managen.
Das Unternehmen hat erklärt, dass es eine unverschuldete Amortisationszeit von weniger als 4 Jahren für die Übernahme erwartet, zusammen mit weiteren Fortschritten hin zu seinem mittelfristigen Ziel einer bereinigten EBITDA-Marge von 60 %.
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