Wichtigste Erkenntnisse:
- EPD hat eine Dividendenrendite von 6,8 %, und Analysten erwarten, dass Erträge und Dividenden in Zukunft im mittleren einstelligen Bereich wachsen werden.
- EPD hat seine Dividende 28 Jahre in Folge erhöht.
- Dank des stetigen Cashflows sollte das Unternehmen in der Lage sein, die Dividenden noch viele Jahre lang zu erhöhen.
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Enterprise Products ist eines der größten und zuverlässigsten Midstream-Energieunternehmen in den Vereinigten Staaten.
Midstream-Unternehmen wie EPD eignen sich oft hervorragend als renditestarke Dividendenaktien, da sie durch den Transport von Öl, Gas und flüssigem Erdgas durch Pipelines im Rahmen langfristiger, gebührenpflichtiger Verträge einen stetigen Cashflow generieren. Diese Verträge sind nicht an die Rohstoffpreise gebunden, so dass Unternehmen wie EPD auch bei volatilen Energiemärkten konstante Einnahmen erzielen können.
Dieser starke, beständige freie Cashflow finanziert die zuverlässig hohe Dividendenrendite des Unternehmens.
Mit einer langen Erfolgsbilanz bei der Erhöhung von Ausschüttungen und einem konservativen Risikomanagement ist EPD nach wie vor ein beliebter Name für einkommensorientierte Anleger. Heute scheint die Aktie leicht unterbewertet zu sein und könnte bei Rücksetzern einen Einstieg wert sein.
Warum ist die Aktie von $EPD im letzten Jahr um 15% gestiegen?
Die EPD-Aktie ist im vergangenen Jahr um rund 15% gestiegen und hat damit den breiten Markt übertroffen. Hier erfahren Sie, was die Aktie nach oben getrieben hat:
- Stabiler Cashflow aus gebührenpflichtigen Verträgen: Mehr als 80 % der Bruttobetriebsmarge von EPD stammen aus langfristigen, gebührenbasierten Verträgen. Dies trägt dazu bei, die Erträge bei Schwankungen der Rohstoffpreise zu schützen und unterstützt einen konstanten Cashflow über die Zyklen hinweg.
- Steigende Nachfrage nach Energieexporten aus den USA: Die US-Exporte von flüssigem Erdgas und Rohöl erreichen Rekordhöhen, und EPD ist ein wichtiger Akteur beim Transport dieser Mengen. Seine umfangreiche Pipeline- und Terminalpräsenz verschafft dem Unternehmen eine starke Position bei wachsender globaler Nachfrage.
- Attraktive Rendite in einem Hochzinsumfeld: EPD bietet eine überzeugende Dividendenrendite von 6,8 %, die im derzeitigen Hochzinsumfeld attraktiv ist. Diese Rendite wird von einer soliden Deckung und stabilen Erträgen gestützt, was sie zu einer zuverlässigen Renditequelle für einkommensorientierte Anleger macht.
Durch die Kombination aus stabilem Cashflow, hoher Rendite und den langfristigen Wachstumstreibern im Bereich der US-Energieinfrastruktur hat sich die Aktie zu einem Favoriten für dividendenorientierte Anleger entwickelt.
Analysten sehen einen Aufwärtstrend von fast 13% (ohne Dividende)
Die Wall Street-Analysten haben ein durchschnittliches 18-Monats-Kursziel von $ 37 für EPD, was bedeutet, dass die Aktie gegenüber dem aktuellen Kurs von $ 32 ein Aufwärtspotenzial von etwa 13 % hat.
Auch wenn 13 % Aufwärtspotenzial nicht viel zu sein scheinen, ist dabei die Dividendenrendite von 6,8 % von EPD noch nicht berücksichtigt. Wenn Sie ein renditestarker Dividendenanleger sind, könnte es Sinn machen, in die Aktie einzusteigen, wenn sie unterbewertet erscheint, denn Sie erhalten immer noch eine Dividendenrendite von fast 7 %.
1: Dividendenrendite
EPD bietet derzeit eine Forward-Dividendenrendite von 6,8 % und liegt damit knapp unter seinem 3-Jahres-Durchschnitt von 7,5 %.
Obwohl die Rendite in den letzten Monaten aufgrund des Anstiegs der Aktie gesunken ist, liegt sie immer noch deutlich über dem Marktdurchschnitt und spiegelt die starken zugrunde liegenden Cashflows wider. EPD hat seine Ausschüttung in 28 aufeinanderfolgenden Jahren gesteigert, und es wird erwartet, dass die Steigerungen weiter anhalten werden.
Für renditestarke Dividendenanleger ist dies auch heute noch eine attraktive Aktie.
2: Sicherheit der Dividende
Trotz der hohen Rendite bleibt die Dividende von EPD sicher und gut abgesichert.
Im Jahr 2025 wird EPD voraussichtlich einen normalisierten Gewinn je Aktie von 2,80 $ erzielen und dabei etwa 2,18 $ an Dividenden ausschütten. Das bedeutet, dass die Aktie eine Dividendenausschüttungsquote von etwa 78 % haben dürfte, was für ein reifes Energieinfrastrukturunternehmen angemessen ist.
Wir achten in der Regel auf Ausschüttungsquoten unter 70 %, aber in diesem Fall lassen die starken und stabilen Erträge des Unternehmens das derzeitige Ausschüttungsniveau immer noch sicher erscheinen.
EPD hat außerdem einen konservativen Verschuldungsgrad von 3,3x (wir bevorzugen weniger als 3x, aber EPD verfügt über konsistente Cashflows) für das vergangene Jahr und verfügt über ein Kreditrating von A-, was die finanzielle Stärke des Unternehmens weiter unterstützt.
3: Potenzial für Dividendenwachstum
In den letzten fünf Jahren ist die Dividende von EPD mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,5 % gestiegen, während die Erträge mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,8 % zugenommen haben.
Für die Zukunft erwarten die Analysten, dass sowohl die Gewinne als auch die Dividenden weiterhin im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen werden.
Dies ist eine solide Entwicklung für eine hochverzinsliche Aktie und spiegelt die disziplinierte Kapitalrückführungsstrategie von EPD wider, die durch einen stabilen, gebührenbasierten Cashflow gestützt wird.
TIKR Mitnehmen
Mit einer Forward-Dividendenrendite von 6,8 %, einem stabilen Cashflow, der durch langfristige Verträge gestützt wird, und 28 aufeinanderfolgenden Jahren mit Dividendenerhöhungen ist EPD für beständige Dividenden und langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt. Das Unternehmen bleibt einer der zuverlässigsten Namen im Bereich der Energieinfrastruktur.
Für Anleger, die eine renditestarke Dividendenaktie mit geringer Volatilität und solidem Renditepotenzial suchen, ist EPD weiterhin ein guter Kandidat.
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