Dividenden-Aristokraten sind seit langem ein Favorit unter einkommensorientierten Anlegern, da sie sich diesen Titel dadurch verdienen, dass sie ihre Dividendenausschüttungen an die Aktionäre seit mehr als 25 Jahren in Folge erhöhen. Diese Unternehmen haben mehrere Konjunkturzyklen überstanden, ihre Rentabilität aufrechterhalten und die Aktionäre mit einem stetigen Dividendenwachstum belohnt, was sie zu einigen der vertrauenswürdigsten Namen auf dem Markt macht.
Während viele dieser Aktien aufgrund ihrer Stabilität und ihres guten Rufs mit einem Aufschlag gehandelt werden, gibt es eine ausgewählte Gruppe, die sich durch ein bemerkenswert niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis auszeichnet. Diese Kombination aus verlässlichem Dividendenwachstum und attraktiver Bewertung ist selten und bietet Anlegern, die sowohl Einkommen als auch Wert suchen, einen potenziellen “Sweet Spot”.
Die folgenden Namen repräsentieren einige der am attraktivsten bewerteten Dividenden-Aristokraten auf dem heutigen Markt, von denen jeder das Potenzial hat, nicht nur verlässliche Dividenden, sondern auch Kapitalzuwachs zu liefern, wenn sich die Bewertungen normalisieren.
| Name des Unternehmens (Ticker) | Kurs-Gewinn-Verhältnis | Analysten-Upside |
| Cardinal Health (CAH) | 16 | 20% |
| Federal Realty Investment Trust (FRT) | 29 | 17% |
| A. O. Smith (AOS) | 18 | 10% |
| W. W. Grainger (GWW) | 24 | 7% |
| Kimberly-Clark (KMB) | 18 | 7% |
| Caterpillar (CAT) | 21 | 6% |
| Cincinnati Financial (CINF) | 19 | 5% |
| Walgreens Boots Alliance (WBA) | 8 | -1% |
| Franklin Ressourcen (BEN) | 11 | -3% |
| T. Rowe Price (TROW) | 12 | -5% |
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Cardinal Health(CAH)
Cardinal Health ist ein weltweit führendes Vertriebsunternehmen für pharmazeutische und medizinische Produkte, das Krankenhäuser, Apotheken und Gesundheitssysteme in den Vereinigten Staaten und auf internationalen Märkten beliefert. Das Unternehmen ist in zwei Hauptsegmenten tätig: Pharmazeutischer Vertrieb und Medizinische Produkte.
Das Unternehmen profitiert von der konstanten Nachfrage im Gesundheitssektor, auch wenn der Umsatz in letzter Zeit stagniert hat. Die Eigenkapitalrendite von Cardinal Health war in den letzten Perioden negativ , was die Rentabilitätsprobleme in einer reifen, margenschwachen Branche widerspiegelt.
Zwar ist die Dividendenrendite mit rund 1,4 % derzeit niedrig, doch kann das Unternehmen auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz von 29 aufeinander folgenden Dividendenerhöhungen verweisen, die durch eine konservative Ausschüttungsquote von rund 31,7 % und ein defensives Geschäftsmodell unterstützt wird, das in Konjunkturzyklen verlässliche Erträge liefert.
Federal Realty Investment Trust(FRT)
Federal Realty Investment Trust ist ein Immobilien-Investmentfonds, der sich auf hochwertige Einzelhandels- und gemischt genutzte Immobilien in großen Ballungsräumen in den Vereinigten Staaten konzentriert. Sein Portfolio umfasst Einkaufszentren, Büroflächen und Wohneinheiten, die in wohlhabenden, stark frequentierten Gemeinden liegen.
Die Aktie kann 58 jährliche Dividendenerhöhungen in Folge vorweisen und ist damit der einzige REIT, der den Status eines “Dividendenkönigs” erreicht hat und einer der zuverlässigsten Dividendenzahler in diesem Sektor ist. Die nachlaufende Eigenkapitalrendite von Federal Realty liegt bei etwa 10,1 % und spiegelt eine stetige Wertentwicklung in einer relativ defensiven Nische wider. Sie bietet eine Dividende mit einer Forward-Rendite von etwa 4,9 %.
Allerdings ist die Ausschüttungsquote mit rund 126 % hoch, was darauf hindeutet, dass die Ausschüttung nicht vollständig durch die Erträge gedeckt ist. Der Trust profitiert von einer starken Mieterbelegung und erstklassigen Immobilienstandorten, die trotz der hohen Ausschüttungsquote weiterhin konsistente Ausschüttungen an die Aktionäre ermöglichen.
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A. O. Smith(AOS)
A. O. Smith ist ein führender Hersteller von Warmwasserbereitern, Heizkesseln und Wasseraufbereitungslösungen für private und gewerbliche Kunden. Das Unternehmen ist hauptsächlich in Nordamerika tätig und hat eine wachsende Präsenz in Märkten wie Indien, während es derzeit strategische Möglichkeiten für sein China-Geschäft prüft.
Das Umsatzwachstum ist stabil, was auf den Ersatzbedarf für Wasserheizungssysteme und die zunehmende Einführung energieeffizienter Produkte zurückzuführen ist. Die Eigenkapitalrendite von A. O. Smith liegt bei 27,67 %, was seine Rentabilität und operative Effizienz unterstreicht.
Das Unternehmen bietet eine Forward-Dividendenrendite von etwa 1,92 % und kann auf eine beeindruckende Historie von 31 aufeinanderfolgenden Dividendenerhöhungen zurückblicken, die durch einen starken freien Cashflow unterstützt werden. Die Konzentration auf wesentliche Produkte, der verlässliche Ruf der Marke und die kontinuierliche Innovation im Bereich der Wassertechnologie bieten eine solide Grundlage für weiteres Wachstum.
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Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen in den nächsten 1-5 Jahren weiterhin eine überdurchschnittliche Performance erzielen könnten.
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Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, vor allem wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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