Die Ausschüttungsquote misst den Prozentsatz der Gewinne eines Unternehmens, der als Dividende an die Aktionäre ausgezahlt wird. Hohe Ausschüttungsquoten können zu attraktiven Renditen führen, schränken aber oft die Möglichkeit ein, die Dividenden zu erhöhen, und erhöhen das Risiko von Kürzungen, wenn die Erträge nachlassen.
Niedrige Ausschüttungsquoten geben den Unternehmen mehr Flexibilität, um in Wachstum zu investieren, ihre Bilanz zu stärken und die Dividenden im Laufe der Zeit stetig zu erhöhen. Diese Aktien haben heute vielleicht nicht die höchsten Renditen, aber ihre Fähigkeit zu Dividendenwachstum und Kursgewinnen kann sie zu besseren langfristigen Anlagen machen.
In diesem Artikel stellen wir 10 Unternehmen mit niedrigen Ausschüttungsquoten, soliden Finanzkennzahlen und langlebigen Geschäftsmodellen vor, die steigende Dividenden und eine langfristige Wertschöpfung unterstützen können.
| Name des Unternehmens (Ticker) | Kurs-Gewinn-Verhältnis | Analysten-Upside |
| Robert Half (RHI) | 20 | 26% |
| Teleflex (TFX) | 8 | 17% |
| Lennox International (LII) | 23 | 12% |
| Air Products and Chemicals (APD) | 23 | 11% |
| Watsco (WSO) | 30 | 11% |
| Landstar System (LSTR) | 24 | 8% |
| Unternehmen für Originalteile (GPC) | 17 | 3% |
| W. R. Berkley (WRB) | 16 | 3% |
| NVR (NVR) | 18 | 2% |
| Fastenal Unternehmen (FAST) | 41 | -9% |
Robert Half(RHI)
Robert Half (RHI) ist eines der weltweit größten Personaldienstleistungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf die Vermittlung von Fachkräften in den Bereichen Finanzen, Buchhaltung, Technologie und Verwaltung spezialisiert hat. Das Unternehmen profitiert von engen Kundenbeziehungen und einem globalen Netzwerk von Niederlassungen.
Was Robert Half jetzt besonders interessant macht, ist seine Positionierung im Wirtschaftszyklus. Wenn die US-Wirtschaft einen längeren Abschwung vermeidet, könnte sich die Einstellungsnachfrage wieder beschleunigen, was zu einem Anstieg von Umsatz und Gewinn führen würde. Die starke Bilanz und das disziplinierte Kostenmanagement des Unternehmens geben ihm die Flexibilität, schwache Zeiten zu überstehen und von einem Aufschwung zu profitieren.
Mit einem von Analysten prognostizierten Aufwärtspotenzial von rund 26 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau und einer Historie zuverlässigen Dividendenwachstums bietet Robert Half ein Gesamtertragsprofil, das eine sichere Rendite mit Spielraum für einen bedeutenden Kapitalzuwachs verbindet.
Robert Half hat seine Dividende in 22 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht und erzielt derzeit eine Rendite von rund 6,4 %.
Teleflex Incorporated(TFX)
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Teleflex (TFX) entwickelt und vertreibt medizinische Einwegprodukte für die Intensivpflege und chirurgische Anwendungen mit einem Produktportfolio, das Gefäßzugänge, Anästhesie und interventionelle Urologie umfasst. Die Produkte des Unternehmens werden in Krankenhäusern auf der ganzen Welt eingesetzt und sorgen für eine wiederkehrende Nachfrage.
Der Investitionsanreiz liegt hier in der Kombination aus defensiver Branchenpositionierung und unzureichend genutzter Dividendenkapazität von Teleflex. Das Management hat in der Vergangenheit Wachstumsinvestitionen den Vorrang vor Einkommensausschüttungen gegeben, aber das lässt reichlich Spielraum für eine Ausweitung der Ausschüttung, ohne die Produktinnovation zu beeinträchtigen.
Teleflex wird mit einem Abschlag auf die historischen Bewertungsmultiplikatoren gehandelt und die Analysten gehen von einem Aufwärtspotenzial im mittleren Zehnerbereich aus. Für langfristige Anleger könnte Teleflex ein seltenes Dreiergespann aus zuverlässigen Erträgen, Dividendenwachstumspotenzial und Kapitalwertsteigerung bieten.
Lennox International(LII)
Lennox International (LII) ist ein führender Anbieter von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kältesystemen (HVACR) für den privaten und gewerblichen Markt. Die Premium-Marke und das Händlernetz verleihen dem Unternehmen Preissetzungsmacht und Möglichkeiten für Folgegeschäfte.
Für Anleger bietet Lennox ein Engagement in einer langlebigen Branche mit strukturellem Rückenwind. Die führende Position des Unternehmens bei hochwertigen, energieeffizienten Systemen ermöglicht es, Marktanteile zu gewinnen, da sowohl Hausbesitzer als auch Unternehmen versuchen, ihre Energiekosten zu senken.
Die Analysten sehen ein zweistelliges Aufwärtspotenzial, und angesichts der bescheidenen Ausschüttungsquote dürfte das Dividendenwachstum auch in Zeiten eines langsameren Umsatzwachstums kräftig bleiben.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen in den nächsten 1-5 Jahren weiterhin eine überdurchschnittliche Performance erzielen könnten.
Darin finden Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, vor allem wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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