Wichtigste Erkenntnisse
- Die Aktie von Cloudflare stieg heute um 6 % und Datadog um 7 %, nachdem PHP zwei kritische Schwachstellen in einer Software gepatcht hat, die schätzungsweise 70 % aller Websites betreibt.
- Cloudflare stellte allen Kunden, einschließlich kostenlosen Nutzern, Firewall-Regeln gegen die bekannten Angriffe zur Verfügung, was zeigt, warum seine Position vor Millionen von Websites wertvoll ist.
- Analysten erwarten, dass sich Cloudflares Umsatz mehr als verdoppelt, von 2,17 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 4,73 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028.
- Die Aktie war nach einem starken Kursanstieg in diesem Jahr bereits hoch bewertet, daher sollte man beobachten, ob CISA die Schwachstelle auflistet und ob kostenlose Nutzer zu kostenpflichtigen Plänen wechseln.
Cloudflare (NET) stieg heute um 6 %, nachdem PHP Eilpatches für zwei kritische Schwachstellen in der Software herausgebracht hatte, die schätzungsweise 70 % der Websites weltweit betreibt. Auch andere Aktien, die mit dem Schutz von Websites und Apps verbunden sind, stiegen, darunter Datadog (DDOG), mit einem Plus von 7 %.
Was genau ist passiert?
Die Schwachstellen ermöglichten es einem Angreifer, jeden Webserver zu übernehmen, auf dem PHP 5.4 oder höher läuft. Eine davon kann auch Passwörter, Sitzungstokens und API-Schlüssel ausspähen. Der Sicherheitsforscher Kevin Beaumont bezeichnete sie als "eine der größten Schwachstellen der letzten Jahre".
Die Angreifer warteten nicht auf den Fix. Cloudflare protokollierte die ersten Angriffe um 3:43 Uhr ET, Stunden bevor das offizielle Patch um etwa 10:00 Uhr ET veröffentlicht wurde.
Die Reaktion von Cloudflares CTO Dane Knecht:
"PHP-Seiten hinter Cloudflare haben bereits einen ersten Satz von WAF-Regeln für die bekannten Exploit-Vektoren dieser Schwachstellen erhalten. Die Regeln stehen allen Kunden, einschließlich kostenlosen, zur Verfügung."
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Die kostenlose Stufe rechtfertigt sich
Der letzte Satz ist die Geschichte. Cloudflare steht vor Millionen von PHP-Seiten, daher deckte ein Satz von Regeln alle auf einmal ab, bevor die meisten ihrer Besitzer patchen konnten.
Deshalb lohnt es sich, Schutz zu verschenken. Jede kostenlose Seite, die Cloudflare in einer Krise wie dieser schützt, gibt ihrem Besitzer einen Grund zu bleiben und schließlich zu bezahlen.
Und das kostenpflichtige Geschäft wächst schnell. Analysten erwarten, dass sich der Umsatz mehr als verdoppelt, von 2,17 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 4,73 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028…
Nichts in den heutigen Nachrichten sollte diese Schätzungen bisher verändern. Dazu müssten Seitenbesitzer nach dem Schrecken kostenpflichtige Pläne abschließen, und die nächsten Quartale werden zeigen, ob sie das tun.
Ein großer Tag zu einem steilen Preis
Der heutige Sprung kommt direkt nachdem Cloudflare innerhalb einer Woche um 15 % gefallen war. Davor hatte ein Kursanstieg die Aktie seit Januar bis Anfang Oktober um 78 % steigen lassen. Vor der heutigen Bewegung wurde sie bereits mit fast dem 200-fachen der zukünftigen Gewinne gehandelt, und der heutige Sprung treibt das noch höher.
Datadogs Gewinn von 7 % basiert auf noch weniger: Keine der heutigen Berichterstattungen über die Schwachstelle erwähnt das Unternehmen.
Die Lösung hat auch Grenzen. Knecht selbst bezeichnete die Regeln als "NUR eine ÜBERBRÜCKUNG", und wenn neue Angriffe sie umgehen, könnte noch vor Ende der Woche eine weitere Runde von Patches kommen.
Meine Einschätzung: Heute ist eine großartige Werbung für Cloudflares Netzwerk, und ich würde erwarten, dass es dadurch neue Kunden gewinnt. Aber bei dieser Bewertung hat der Markt bereits für diese Art von Wachstum bezahlt, daher würde ich dem heutigen Kursanstieg nicht hinterherlaufen.
Natürlich werden die nächsten Tage entscheiden, wie groß das Ganze wird. Wenn CISA die Schwachstellen in seinen Katalog der bekannten, ausgenutzten Schwachstellen aufnimmt, werden Bundesbehörden mit Patch-Fristen konfrontiert sein und die Nachfrage nach Firewall-Schutz sollte hoch bleiben. Langsames Patchen bei großen Webhostern würde Seiten auch länger exponiert lassen.
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