Kennzahlen zur BAM-Aktie
- Kursveränderung für BAM-Aktien: 1.5%
- $BAM Aktienkurs per 19. November: $50.65
- 52-Wochen-Hoch: $64
- $BAM Aktien Kursziel: $63
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Was ist passiert?
Die Aktien von Brookfield Asset Management(BAM) stiegen am Mittwoch stark an, nachdem das Unternehmen ein massives globales KI-Infrastrukturprogramm im Wert von 100 Mrd. USD angekündigt hatte, das in Zusammenarbeit mit NVIDIA und der Kuwait Investment Authority (KIA) gestartet wurde.
Im Mittelpunkt des Programms steht der Brookfield Artificial Intelligence Infrastructure Fund, der mit einem Eigenkapitalziel von 10 Milliarden Dollar startet und bereits 5 Milliarden Dollar an Kapitalzusagen von institutionellen Partnern, darunter Brookfield, NVIDIA und KIA, erhalten hat.
Die Ankündigung erfolgte im Anschluss an Brookfields starke Ertragszahlen für das dritte Quartal, die ein Rekord-Fundraising von 30 Milliarden Dollar im Quartal und über 100 Milliarden Dollar in den letzten 12 Monaten zeigten.
Die gebührenabhängigen Erträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 17 % auf 754 Mio. $, während das gebührenpflichtige Kapital 581 Mrd. $ erreichte.
Brookfields KI-Infrastrukturprogramm wird in die gesamte KI-Wertschöpfungskette investieren, von Energie und Land bis hin zu Rechenzentren und Recheninfrastruktur.
Das Unternehmen hat sich bereits mehrere Startinvestitionen gesichert, darunter eine Rahmenvereinbarung mit Bloom Energy in Höhe von 5 Mrd. USD zur Installation von bis zu 1 GW an Hinter-dem-Zähler-Stromlösungen für Rechenzentren und KI-Fabriken.
Was uns der Markt über die BAM-Aktie sagt
Die enthusiastische Reaktion des Marktes spiegelt das wachsende Vertrauen in Brookfields Fähigkeit wider, von einem der größten Infrastrukturausbauten der Geschichte zu profitieren.
Sikander Rashid, Leiter des Bereichs KI-Infrastruktur bei Brookfield, verglich die Gelegenheit mit dem Aufbau des modernen Stromnetzes und der globalen Telekommunikationsnetze und schätzte, dass der Ausbau der KI-Infrastruktur in den nächsten zehn Jahren 7 Billionen US-Dollar an Kapital erfordern wird.
Die BAM-Aktie hat während des gesamten Jahres 2024 an Dynamik gewonnen, da die Anleger die einzigartige Positionierung des Unternehmens am Schnittpunkt mehrerer wichtiger Trends erkannt haben.
Brookfield hat bereits über 100 Milliarden US-Dollar in digitale Infrastruktur und saubere Energie investiert und besitzt und betreibt die physischen Anlagen, die zur Unterstützung des KI-Wachstums erforderlich sind.
Die Partnerschaft mit NVIDIA untermauert Brookfields Strategie, da NVIDIA-CEO Jensen Huang feststellte, dass "KI jede Branche verändert, und wie bei der Elektrizität wird jede Nation die Infrastruktur aufbauen müssen, um sie zu betreiben."
Neben der KI-Ankündigung profitiert die BAM-Aktie von den sich verbessernden Fundamentaldaten in Brookfields Kerngeschäften.
Das Unternehmen hat in den letzten 12 Monaten eine Rekordsumme von 106 Mrd. USD aufgenommen, was auf eine starke Nachfrage nach seinen Anlagestrategien hindeutet.
Das Management erwartet, dass 2026 ein noch stärkeres Fundraising-Jahr werden wird, da mehrere Flaggschiff-Fonds auf den Markt kommen werden, darunter Infrastruktur, Private Equity und der neue AI-Infrastrukturfonds.
Auch das Transaktionsumfeld hat sich deutlich verbessert: Das weltweite M&A-Volumen ist im Vergleich zum Vorjahr um fast 25 % gestiegen, was günstige Bedingungen sowohl für den Einsatz von Kapital als auch für die Monetarisierung reifer Investitionen schafft.
Brookfield setzte in den letzten 12 Monaten fast 70 Milliarden US-Dollar ein und verkaufte Immobilien im Wert von etwa 23 Milliarden US-Dollar zu attraktiven Renditen.
Mit Blick auf die Zukunft deuten Brookfields aggressive Wachstumsziele auf ein anhaltendes Aufwärtspotenzial für die BAM-Aktie hin. Auf dem jüngsten Investorentag erläuterte das Management seine Pläne, das Geschäft bis 2030 zu verdoppeln, wobei die gebührenabhängigen Erträge 5,8 Milliarden Dollar und das gebührenpflichtige Kapital 1,2 Billionen Dollar erreichen sollen.
Der Fokus des Unternehmens auf Megatrends wie Digitalisierung, Dekarbonisierung und Deglobalisierung positioniert es gut, um Wachstumschancen in verschiedenen Sektoren zu nutzen.
Die Ankündigung der KI-Infrastruktur stellt eher eine natürliche Weiterentwicklung der Strategie von Brookfield als einen Schwenk dar.
BAM hat über Jahre hinweg Expertise in den Bereichen erneuerbare Energien, Rechenzentren und digitale Infrastruktur aufgebaut. Dieser neue Fonds bündelt diese Fähigkeiten zu einer gezielten Lösung für eines der am schnellsten wachsenden Segmente der Weltwirtschaft.
Anleger sollten Brookfields Fortschritte bei der Bereitstellung von KI-Infrastrukturen und die Dynamik bei der Mittelbeschaffung bis zum Jahr 2026 beobachten.
Bei einer starken Umsetzung der Wachstumsinitiativen und der Nutzung des strukturellen Rückenwinds in den Bereichen Infrastruktur und Sachwerte könnte die BAM-Aktie gegenüber dem aktuellen Niveau deutlich zulegen.
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